Har du skapat en faktura och sedan ångrat dig makulerar du den i Mowin. Då låses arbetsordern upp igen, så att du kan ändra rader och fakturera på nytt.

Mowin försöker samtidigt makulera fakturan i ditt ekonomisystem. Det lyckas så länge fakturan inte är bokförd – är den redan bokförd, eller redan skickad till kunden, behöver du hantera den manuellt i ekonomisystemet. Båda de lägena beskrivs längre ned.

Makulera finns på två ställen i arbetsordern. Det är samma åtgärd överallt, bara olika vägar in.

OBS: Makulera kräver behörigheten Makulera faktura, som bara rollen Administratör har från början. Har du rollen Arbetsledare eller Utförare (ser priser) ser du fakturorna och deras belopp, och knappen Makulera nedtonad. Håll musen över den för att se vilken behörighet som krävs.

Listan Fakturor under Arbetsorder → Artikelrader har ingen Makulera. Där ser du fakturorna för vald period och deras synkstatus, men du makulerar inte därifrån. Klicka på fakturans rad i listan, så öppnas arbetsordern den hör till. Klicka sedan på Skapade fakturor i sidhuvudet och på Makulera på fakturans rad.

Innan något händer får du en fråga med fakturans nummer och summa och texten Vill du ångra faktureringen? Välj Makulera faktura för att genomföra, eller Avbryt för att låta fakturan vara.

Medan makuleringen pågår står det Makulerar… på knappen och den går inte att klicka på igen. När det är klart visas meddelandet Fakturan makulerad, och fakturan får statusen Makulerad i listan.

Arbetsordern låses upp och fakturans rader blir fakturerbara igen:

Arbetsordern låses alltid upp i Mowin, även om ekonomisystemet nekar makuleringen.

En makulering går inte att ångra. Vill du fakturera raderna igen skapar du en ny faktura från arbetsordern.

Statusen sätts utifrån hur arbetet ser ut just nu, inte utifrån vilken status ordern hade före faktureringen.

Rader som du valde att exkludera när du skapade fakturan – till exempel rader med Antal 0 – förblir exkluderade efter en makulering. När du skapar nästa faktura från arbetsordern frågar Mowin igen om raderna med Antal 0 ska exkluderas. Välj Inkludera om du vill ha med dem den här gången.

Delfakturanumret återanvänds inte heller. Makulerar du delfaktura 3 får nästa faktura nummer 4.

Har du delfakturerat en order finns flera fakturor på den. Fakturor makuleras då i omvänd ordning: du börjar alltid med den senaste, och först när den är makulerad kan du makulera nästa.

Ska du ändra något på en tidigare delfaktura måste du alltså makulera alla fakturor som skapats efter den, en i taget, ned till den faktura du vill åt.

På äldre fakturor är Makulera antingen dold eller inaktiverad med förklaringen Endast den senaste fakturan kan makuleras.

Makulera saknas helt i tre lägen:

En bokförd faktura kan inte makuleras automatiskt, så ekonomisystemet nekar makuleringen. Det som händer då:

I det läget makulerar eller krediterar du fakturan själv i ditt ekonomisystem. Fortnox, Spiris och Visma Administration skapar aldrig någon kreditfaktura åt dig från Mowin – se avsnittet Kreditfakturor nedan för undantaget.

På arbetsordern står fakturan som Makulerad, oavsett om ekonomisystemet accepterade makuleringen eller nekade den. Vill du se att synkningen gick igenom med en varning tittar du under Arbetsorder → Artikelrader → Fakturor, där synkstatusen står som ekonomisystemets namn följt av med varning, till exempel I Fortnox, med varning.

OBS: Direktmakulering av en bokförd faktura fungerar olika mellan ekonomisystemen. Går makuleringen inte igenom i Visma Administration visas den i stället som Misslyckades med felmeddelandet från Visma.

Makulerar Fortnox eller Spiris inte fakturan makuleras den ändå i Mowin och arbetsordern låses upp, och meddelandet du får har en varning som beror på vad ekonomisystemet svarade:

I alla fall utom det sista visas felmeddelandet från ekonomisystemet under varningen.

Har fakturan gått till kunden, och kanske redan betalats, går den inte att makulera i ekonomisystemet via Mowin. Du kan fortfarande makulera i Mowin för att låsa upp ordern, men krediteringen mot kunden gör du i ekonomisystemet.

Exempel: Du har fakturerat ett företag utan omvänd betalningsskyldighet, men kunden ska egentligen ha omvänd betalningsskyldighet. Då krediterar du den gamla fakturan i ekonomisystemet, rättar momsinställningen på arbetsordern och skapar en ny faktura från Mowin.

Har du redan krediterat fakturan och skapat en ny faktura direkt i ekonomisystemet, utan Mowin, står den gamla fakturan fortfarande kvar på arbetsordern i Mowin. Så får du Mowin att stämma med ekonomisystemet:

Inget skickas till ekonomisystemet när du markerar på det sättet, och raderna visar Manuell i kolumnen Fakturanr. Det kräver behörigheten Markera som fakturerad, som bara rollen Administratör har från början.

Fastpris: Ett fastpristillfälle går inte att markera från radmenyn. På en fastprisorder sätter du i stället status Fakturerad med Ändra status på fliken Hem. Det markerar arbetsordern och alla rader som inte ligger på en faktura, även rader som aldrig har fakturerats någonstans. Har du lagt till rader efter den gamla fakturan som ska faktureras, fakturera dem innan du ändrar status.

Har du redan raderat eller makulerat fakturan i ekonomisystemet makulerar du den i Mowin på vanligt sätt. Ekonomisystemet kan då neka makuleringen, eftersom fakturan inte går att makulera där, men fakturan makuleras ändå i Mowin och arbetsordern låses upp. Har du makulerat fakturan i Fortnox säger varningen att fakturan redan är makulerad i Fortnox och att du inte behöver göra något mer. Har du tagit bort fakturautkastet i Spiris säger varningen att utkastet inte längre finns i Spiris och ber dig kontrollera om det har blivit en faktura. Tog du själv bort utkastet blev det ingen faktura, och det finns inget att kreditera. Är fakturan redan borta ur ekonomisystemet behöver du inte göra något mer där.

Därefter rättar du det som behöver rättas på arbetsordern och skapar en ny faktura från Mowin.

Du kan inte skapa en kreditfaktura från Mowin. Använder du Fortnox, Spiris eller Visma Administration hanterar du kreditfakturor direkt i ekonomisystemet.

Bokio fungerar annorlunda och sköter krediteringen åt dig:

Anledningen till att Bokio inte bara raderar fakturan är att en bokförd verifikation inte får tas bort.

Du kan inte komma runt en makulering genom att radera arbetsordern. Finns det en faktura i ekonomisystemet blockeras raderingen med texten Makulera fakturan innan du raderar arbetsordern, annars ligger den kvar i ekonomisystemet.

Makulera fakturan först, och radera sedan ordern.

Jag hittar inte Makulera i listan Fakturor, var makulerar jag?
Listan Fakturor under Arbetsorder → Artikelrader har ingen Makulera. Klicka på fakturans rad i listan för att öppna arbetsordern, klicka på Skapade fakturor i sidhuvudet och sedan på Makulera på fakturans rad.

Jag har redan krediterat och fakturerat om i ekonomisystemet, hur gör jag i Mowin?
Har du krediterat och fakturerat om direkt i ekonomisystemet makulerar du först den gamla fakturan i Mowin, så att arbetsordern låses upp. Markera sedan raderna med Markera som fakturerad, så att de inte faktureras en gång till från Mowin. Inget skickas till ekonomisystemet när du markerar raderna. På en fastprisorder sätter du i stället status Fakturerad med Ändra status på fliken Hem, eftersom ett fastpristillfälle inte går att markera från radmenyn.

Fakturan är redan raderad i ekonomisystemet, kan jag makulera den i Mowin?
Ja. Makulera fakturan i Mowin på vanligt sätt. Ekonomisystemet kan neka makuleringen eftersom fakturan inte finns kvar där, men fakturan makuleras ändå i Mowin och arbetsordern låses upp. Meddelandet om att ekonomisystemet nekade makuleringen kan du bortse från när fakturan redan är borta ur ekonomisystemet.

Kontakta oss via chatten så hjälper vi dig!