Innehåll
Komma igång med fakturering i Mowin
När du har kopplat Mowin till ditt ekonomisystem kan du börja fakturera dina arbetsordrar.
👉 Obs! Om arbetsordern är markerad med fastpris fungerar faktureringen på ett särskilt sätt. Läs mer under ”Fakturering med fastpris”.
Steg 1: Öppna arbetsordern
Gå till arbetsordern.
Klicka på knappen Förhandsgranska faktura uppe till vänster i Hem-vyn (se bilden).
Denna knapp heter alltid ”Förhandsgranska faktura”.
När du klickar på den öppnas fakturarutan.
Steg 2: Välj fakturatyp
I fakturarutan får du välja vilken typ av faktura du vill skapa:
Ny delfaktura – används om arbetet fortfarande pågår och du bara vill fakturera en del.
Slutfaktura – används när arbetet är klart och allt ofakturerat ska faktureras.
Allmän information
I fakturarutan under Allmänt kan du se och justera:
Företagstyp
Referens
Fakturadatum
Betalningsvillkor
Informationen hämtas automatiskt från kundkortet men kan ändras.
Faktureringsstatus
Arbetsordrar i Mowin har färgkodad status:
Gul = Pågående arbete
Röd = Klarmarkerat arbete, redo för fakturering
Grön = Fakturerat arbete
För att ändra status:
Gå till arbetsordern.
Sätt utföraren till Klarmarkerad.
Arbetsordern blir röd och redo för fakturering.
Ändra status manuellt
För att ändra status på en order till Fakturerad:
Öppna ordern.
Klicka på statussymbolen i högra hörnet i ordervyn ✔️
Välj Fakturerad.
Inställningar för Ny delfaktura
När du väljer Ny delfaktura kan du fakturera på olika sätt:
Period → allt mellan två datum.
Markerade artiklar → välj manuellt tid-, rese- och materialrader.
Allt → allt registrerat i ordern.
Fakturerade rader blir gröna i ordern.
Fakturering med fastpris
Om arbetsordern är markerad med Fastpris gäller särskilda regler:
Ett fastpristillfälle = en egen delfaktura.
Du kan inte samla flera tillfällen på samma faktura.
Vill du ha flera delar på samma faktura → lägg dem som flera fastprisrader i ett och samma tillfälle.
Har du flera tillfällen → du får alltid flera fakturor.
Ny delfaktura används för att fakturera ett fastpristillfälle.
Slutfaktura används när du vill avsluta ordern och fakturera allt som återstår.
👉 Se även artikeln: Hantera fastpris i Mowin.
Fakturera med omvänd betalningsskyldighet, omvänd byggmoms, Omvänd skattskyldighet för byggtjänster, Byggmoms, omvänd moms
Aktivera omvänd byggmoms för en kund
För att aktivera omvänd byggmoms för en kund gör du så här:
Öppna kundkortet genom att antingen:
Klicka på pennan vid kunden på en order, eller
Gå till Admin → Kunder och välj rätt kund.
Om du skapar en ny kund kan du ställa in detta direkt.
Gå till fliken Priser på kundkortet.
Aktivera alternativet Omvänd skatteskyldighet.
När detta är aktiverat blir omvänd byggmoms standard för alla framtida ordrar för den kunden.
Observera att om du endast vill använda omvänd byggmoms på en specifik order, behöver du stänga av det igen när ordern är klar.
Fakturautseende
I summeringsvyn kan du granska fakturan innan den skickas till ekonomisystemet. Här kan du också justera inställningar.
Mer information: Anpassa dina fakturainställningar i Mowin.
Er referens
”Er referens” hämtas från kontaktpersonen i Mowin.
Nyckelord:
Mowin, fakturering, arbetsordersystem, VVS, elektriker, ekonomisystem, Fortnox, Spiris, delfaktura, slutfaktura, faktureringsprocess, kundkort, arbetstid, resor, material ,pågående arbete, klarmarkerat arbete, fakturerat arbete, fakturaöversikt, fakturadatum markerade artiklar, summering, fakturautseende, integrerad fakturering