Neste artigo você aprenderá como registrar o recebimento de uma compra na plataforma Paggo: partir do compromisso da ordem de compra, vincular a nota fiscal, conferir item a item o que chegou e confirmar.

1.1 No menu lateral, clique em Operações, depois em Compras e depois em Recebimentos. No canto superior da tela, clique em Novo recebimento.

1.2 A montagem abre em tela cheia, com seis etapas nesta ordem: Documento fiscal, Ordens de compra, Mapeamento, Recebimento, Informações e Revisão. Quando a sua empresa usa as etapas financeiras, entram ainda Método de pagamento e Detalhes das parcelas. No rodapé ficam Voltar, Salvar rascunho e Avançar, com o Total do recebimento sempre à vista.

2.1 Na etapa Documento fiscal, vincule a nota deste recebimento e confirme o fornecedor emissor. Sem isso a plataforma não deixa seguir e mostra as pendências "Vincule o documento fiscal deste recebimento." e "Escolha o fornecedor emissor da nota vinculada."

2.2 Em Ordens de compra, selecione os itens da ordem que estão chegando nesta entrega. Você pode selecionar mais de uma ordem de compra para a mesma nota fiscal. Utilize o botão "Ver os itens da ordem e escolher item a item" para selecionar os itens da ordem de compra que correspondem ao recebimento.

2.3 A etapa Mapeamento é onde você revisa o vínculo item a item: cada item da nota apontando para o item correspondente da ordem. Marque ao menos um item da ordem recebido nesta entrega.

Dica: quando o código, a descrição e a unidade de medida do seu cadastro batem com os da nota, a plataforma já sugere o vínculo sozinha e sobra só conferir.

3.1 Esta é a etapa da conferência. A tabela traz Item, Qtd. Nota, Qtd. saldo ordem, Valor total nota, Valor saldo ordem, Qtd. recebida e Valor total recebimento.

3.2 Qtd. recebida: é o único campo possível de edição na tela, onde deverá ser informado quanto chegou de cada item. Quando a entrega veio exatamente como faturada, o atalho Receber conforme a nota preenche a coluna inteira de uma vez.

Observação: caso você tenha registrado alguma divergência de informações, a plataforma reconhece de forma automático e você precisará justificar. A plataforma também trava quando o recebimento fica acima da nota fiscal, e quando a nota fica acima do saldo da ordem de compra somado à faixa de divergência permitida.

4.1 Data de recebimento: obrigatória, no formato DD/MM/AAAA. Sem ela aparece a pendência "Informe a data de recebimento."

4.2 Avaliação do fornecedor: nota de 1 a 5 para a entrega. É opcional e não trava o avanço.

4.3 Em Fotos do recebimento, use Anexar fotos para registrar o que chegou (jpg, jpeg, png, heic e webp). O campo Observações aceita até 2000 caracteres e é o lugar de deixar orientações para o financeiro.

5.1 A etapa Revisão reúne tudo antes do envio. O botão principal passa a ser Confirmar recebimento, ou Confirmar e solicitar pagamento quando as etapas financeiras estão habilitadas.

5.2 Confirmado sem pendências, a plataforma responde Recebimento confirmado e avisa que o saldo das ordens de compra foi consumido. Se a conferência apontou diferença, a resposta é Recebimento enviado para aprovação e o registro aguarda a decisão dos aprovadores na aba Em aprovação.

Observação: depois de confirmado, o recebimento sai da lista de rascunhos e não tem mais a ação Editar. Ajuste a partir daí passa pelo cancelamento e por um novo registro.