Neste artigo você aprenderá como abrir o Portal do Cliente no contexto de um comprador específico - a mesma tela que ele usa para ver parcelas, boletos e Memória de Cálculo - com os dados reais dele, em modo somente leitura e sem precisar de um login separado. É a forma de ver exatamente o que o comprador está vendo quando ele liga dizendo "não consigo gerar o boleto".
Quem pode usar
Passo a passo
1. Escolha o ponto de entrada
2. Abra o portal em uma nova aba
3. Confira o aviso de modo leitura
4. Navegue como se fosse o comprador
5. Encerre a visualização
O que não muda para o comprador
Quem pode usar
Qualquer pessoa que já tenha acesso para ver o contrato no Contas a Receber. Quem já enxerga o contrato também pode abrir o Portal daquele comprador, não existe um perfil separado para isso.
Passo a passo
1. Escolha o ponto de entrada
Existem dois caminhos e os dois levam ao mesmo lugar.
1.1 Pela tela de contrato
Acesse Contas a Receber > Carteira > Contratos, abra o contrato do comprador, clique nos três pontinhos e depois em Ver portal do cliente.
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1.2 Pela tela de clientes
Acesse Contas a Receber > Cadastro > Clientes, localize o cliente na lista e, no menu de ações da linha, clique em Ver portal do cliente.
2. Abra o portal em uma nova aba
O Portal abre direto no contrato daquele comprador, sem pedir login. A verificação de quem pode acessar acontece de forma automática e segura.
3. Confira o aviso de modo leitura
Uma faixa fixa no topo mostra "Visualizando o portal de {NOME} · somente leitura". Ela permanece visível mesmo com a página rolada, para deixar claro o tempo todo que essa não é uma sessão do próprio comprador.
4. Navegue como se fosse o comprador
Parcelas em qualquer estado, boletos e histórico de pagamentos aparecem com os dados reais daquele comprador.
Ao clicar em qualquer botão de ação, aparece um aviso e nada é executado. Isso garante que nenhuma ação seja realizada pela incorporadora dentro do Portal do comprador.
5. Encerre a visualização
Feche a aba ou deixe expirar sozinho.
Atenção! A sessão de visualização dura 15 minutos a partir da abertura. Depois disso é preciso abrir novamente pelo contrato ou pela tela de clientes.
O que não muda para o comprador
A data do último acesso ao portal do comprador não é alterada pela visita da incorporadora.
O tour de onboarding do comprador não é consumido — ele continua vendo a introdução normalmente no próximo acesso.
O login e a navegação normais do comprador não são afetados de nenhuma forma.
Saiba mais sobre a experiência do comprador no Guia do Portal do Cliente.