Siga esse passo a passo para entender como configurar as políticas para Solicitações de Reembolsos. Você aprenderá a definir as condições sob as quais os usuários podem solicitar, categorizar e receber reembolsos.

As políticas são essenciais ao definir as condições para solicitação de reembolsos. Elas estabelecem prazos para a elegibilidade das despesas, especificam a categorização dentro da Paggo e a frequência dos pagamentos correspondentes pela empresa.

Essas políticas são essenciais para organizar os reembolsos em relação às demais despesas corporativas, assegurando um processo consistente que os usuários devem seguir ao submeter suas despesas. Além disso, proporcionam clareza sobre as regras de solicitação e o cronograma de pagamento aos usuários.

1. Acesse as configurações de reembolso.

Acesse o módulo de Configurações > Solicitações > Reembolsos.

2. Opções de configurações.

2.1. Frequência de Pagamento - Você pode alterar quando e com que frequência ocorrerá os pagamentos de reembolsos.

2.2. Prazo para solicitação - Defina em quanto tempo o usuário poderá solicitar o reembolso de uma despesa após a data em que ela foi realizada.

2.3. Categorias Personalizadas - Categorias pré-configuradas apenas para as solicitações de reembolso. .

Ao selecionar esta opção, a empresa pode criar alocações específicas para reembolsos, diferentes das usadas para outras solicitações de pagamento. Cada categoria terá seu centro de custo, conta gerencial e aprovador pré-definidos.

Isso facilita para o usuário, que precisará escolher apenas o projeto e a categoria. Para a empresa, garante que reembolsos sejam corretamente alocados nos centros de custo e contas gerenciais, reduzindo erros de alocação.
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Para criar as categorias clique em Adicionar nova categoria.

Insira o nome da categoria e sua descrição. Em seguida, selecione o usuário que será o aprovador dos reembolsos alocados nessa categoria.

Selecione a alocação da nova categoria. Escolha o Centro de Custo e a Conta Gerencial. Em seguida, clique em Confirmar Alocação e, por fim, clique em Criar.

2.4. Alocações Manuais - Usuário precisará informar manualmente as informações para alocação do reembolso.

Selecionando essa opção, o usuário deverá alocar manualmente o Projeto, Centro de Custo e Conta Gerencial, inserindo todos os dados um por um. As opções de alocação disponíveis são as mesmas utilizadas para as solicitações de pagamento. .