Afin de maintenir la cohérence de votre base de données nous avons mis en place 3 process qui vont vous permettre d'atteindre ce but de façon semi-automatisée. L'automatisation complète n'étant pas possible car la vérification de certaines données nécessite une connaissance métier qu'aucun programme logiciel n'est capable de remplacer à ce jour. Vous serez donc régulièrement invités à :

Lorsqu'un dossier entrant est créé avec une adresse e-mail non détectée dans la base, nous vous proposons de vérifier les informations du contact pour éviter les doublons et maintenir la cohérence de votre base de données. Voir l'article sur la vérification des contacts.

Lorsque le système repère une différence entre les informations renseignées dans un dossier et celle présentes dans votre base de données, nous vous proposons de vérifier et sélectionner les données à conserver pour éviter de les écraser arbitrairement. Voir l'article sur la synchronisation des contacts.

Vérifiez régulièrement qu'il n'y a pas de doublons dans votre base de données (personnes, organisations ou dossiers). Voir l'article sur la gestion des doublons.