Les informations génériques
Afin de pouvoir maintenir la cohérence des données dans l'outil et répondre aux exigences légales, certaines informations normalisées sont présentes par défaut dans vos formulaires. Ce sont les informations "génériques".
Certaines sont obligatoires, d'autres optionnelles.
Les informations obligatoires sont utilisées pour :
la génération des contrats et des factures ;
la création de fiches contact dans le CRM.
Les informations optionnelles sont remontées dans le CRM et permettent d'enrichir votre base de donnée.
Les typologies
Ce sont également des données structurantes mais non obligatoires. Appelées également nomenclatures sur certains logiciels, elle permettent de segmenter votre base de données et seront donc remontées dans le CRM depuis les dossiers.
Ce sont généralement des secteurs d’activité, des produits vendus, des types de structures ou tout autre type qui permet de caractériser vos exposants.
Vous pouvez les utiliser dans les formulaires pour récupérer automatiquement l'information auprès de vos exposants lorsqu'ils s'inscrivent, afin que l'information soit synchronisée dans le CRM quand un dossier entrant est créé. Cela vous permet d'enrichir votre base de données et de pouvoir ensuite appliquer des filtres pour identifier des segments et mettre en place des actions commerciales (mailings, relances...).
Vous disposez de 4 niveaux de typologies et celles-ci peuvent être imbriquées ou non.
Découpage du formulaire
Voici la liste et l'ordre d'affichage de ces informations dans les formulaires.
Informations exposant
Contact réservation
Informations contractuelles
Informations de facturation
Entité facturée
Contact facturation
Stands
Options & équipements de stand (optionnel)
Autres prestations (optionnel)
Fichiers (optionnel)
Informations génériques
Voici un aperçu visuel avec le détail des champs demandés :
les blocs pleins sont obligatoires ;
les blocs hachurés sont optionnels.
Demandez à votre chargé de projet d'activer les blocs optionnels.
ICI
Vos typologies (optionnel)
Vos autres champs & sections personnalisées
INFORMATIONS EXPOSANT
