Lorsque vous fusionnez des organisations, les historiques, les dossiers et les personnes seront rattachés automatiquement à la nouvelle fiche issue de la fusion.
Dans un premier temps, aller sur une des fiches à fusionner, puis aller sur le menu ... à droite puis cliquer sur Fusionner.
Dans la fenêtre de fusion vous aurez :
à gauche CONTACT 1 : le nouveau contact ;
au centre : les informations à conserver ;
à droite CONTACT 2 : le doublon à fusionner.
Par défaut, les infos à conserver sont pré-remplies avec les infos du nouveau contact.
Faites ensuite une recherche par nom dans le champ de recherche du contact 2 :
A partir de là, il faudra choisir les informations que l'on souhaite conserver entre les deux fiches.
Vous pouvez sélectionner les champs à droite ou à gauche que vous souhaitez conserver en cliquant sur les champs (la petite flèche grise devient verte pour indiquer que le champ est conservé). Vous pouvez ajouter des information à la main si vous le souhaitez.
Une fois que la fiche centrale vous semble assez complète, vous pouvez cliquer sur Fusionner le contact.
⚠️ Cela peut prendre un peu de temps, ne re-cliquez pas sur le bouton et attendez que la page recharge.
Afficher tous les doublons
Rendez-vous dans la vue contacts, puis le menu en haut à droite "..." cliquez sur Afficher les doublons.
Vous pourrez traiter les doublons de personnes, d'organisations et de dossier au même endroit.
⚠️ Vous ne pouvez pas fusionner des dossiers.
Si vous trouvez des doublons de dossier, il faut supprimer ou annuler le dossier doublon et conserver le dossier principal.