Quand un contact, inconnu de votre base CRM, s'inscrit sur un événement, le système va automatiquement créer une fiche contact et un fiche organisation.
Vous êtes alors invité à les vérifier avant de les ajouter définitivement à votre CRM.
Pour les identifier facilement, vous verrez apparaître ce logo :
Cette vérification vous permet de :
Vérifier qu'il n'y a pas de faute de frappe ;
Contrôler le format des données enregistrées : par exemple le numéro de téléphone avec l'indicatif téléphonique du pays ;
Eviter le doublons ;
Avoir un regard sur les prospects que vous ajoutez à votre base de données.
Si l'exposant avait déjà un dossier sur d'autres éditions et qu'il s'inscrit avec la même adresse e-mail, nous allons alors le détecter et le dossier sera automatiquement rattaché aux contacts existants.
⚠️ Si l'exposant utilise une autre adresse e-mail, il ne sera donc pas détecté et le système va créer des nouvelles fiches associées à ce dossier.
Dans les listings, les contacts à vérifier s'affichent en gris clair avec le petit éclair à droite du nom.
Vérifier un contact
Vous ne pouvez pas valider un dossier tant que cette vérification n'est pas faite, et ce pour vous éviter d'avoir à gérer des dossiers et contacts en doublons et que votre base perde en qualité au fil des éditions.
Sur chaque nouveau dossier, un encart "Vérifier les nouveaux contacts créés" s'affiche à droite. Il suffit de cliquer sur le bouton Vérifier l'organisation ou Vérifier la personne.
L'encart est également présent sur les fiches contacts qui ont été créées :
Dans la fenêtre de fusion vous aurez :
à gauche CONTACT 1 : le nouveau contact ;
au centre : les informations à conserver ;
à droite CONTACT 2 : un éventuel doublon à fusionner.
Par défaut, les infos à conserver sont pré-remplies avec les infos du nouveau contact.
Vous pouvez effectuer une recherche de doublon à droite et afficher les informations du doublon.
S'il n'y a pas de doublon vous pouvez cliquer sur Confirmer le contact en bas de la fenêtre.
Si vous avez repéré un doublon rendez-vous sur l'article "Comment fusionner des contacts".
Afficher tous les contacts à vérifier
