No primaTime, os utilizadores precisam de estar atribuídos a projetos e clientes para registar tempo e aparecer nos relatórios. Este artigo aborda todas as formas de gerir as atribuições de utilizadores — quer esteja a configurar de raiz ou a atualizar itens existentes.
Adicionar utilizadores ao criar um projeto ou cliente
Aceda a Projetos (ou Clientes) e clique em + Projeto (ou + Cliente).
Preencha os campos obrigatórios (nome, código, estado, etc.).
Desloque-se até à secção Membros.
Selecione utilizadores individuais no menu suspenso, ou ative "Adicionar todos os utilizadores a este projeto" para atribuir todos de uma vez.
Clique em Criar.
Esta é a forma mais rápida de garantir que ninguém fica de fora desde o início.
Adicionar utilizadores a projetos ou clientes existentes
Se os seus projetos ou clientes já existem e precisa de atribuir utilizadores retroativamente, existem duas formas:
Opção 1: Seleção em massa a partir da lista
Aceda a Projetos (ou Clientes).
Use as caixas de verificação para selecionar os itens que pretende atualizar. Aparece uma barra inferior a mostrar quantos itens estão selecionados — clique no ícone de edição.
O painel de edição em massa abre-se. Aceda ao campo Membros e clique em Adicionar novo.
Selecione os utilizadores que pretende atribuir no menu suspenso.
Clique em Guardar para aplicar as alterações a todos os itens selecionados de uma vez.
Opção 2: A partir da página de detalhe do utilizador
Aceda a Utilizadores → Visão geral dos utilizadores.
Clique no utilizador que pretende atualizar.
Na página de detalhe, clique no menu de três pontos (⋯) no canto superior direito.
No menu suspenso, escolha uma das opções disponíveis:
Adicionar utilizador a clientes — atribui o utilizador a todos ou aos clientes selecionados
Adicionar utilizador a projetos — atribui o utilizador a todos ou aos projetos selecionados
Adicionar utilizador a equipas — atribui o utilizador a todas ou às equipas selecionadas
Confirme a seleção.
O mesmo menu também permite remover um utilizador de todos os projetos, clientes ou equipas com um só clique.
Boas práticas
Precisa de todos os utilizadores em tudo? Aceda à página de detalhe de cada utilizador e use "Adicionar utilizador a projetos" + "Adicionar utilizador a clientes" no menu de três pontos.
Cria novos itens regularmente? Ative sempre "Adicionar todos os utilizadores a este projeto" durante a criação para que os novos itens fiquem sincronizados automaticamente.
Novo membro na equipa? Abra o detalhe do utilizador e use o menu de três pontos para o adicionar a todos os projetos e clientes existentes de uma vez.
Precisa de ajuda?
Se quiser ajuda a configurar as atribuições de utilizadores no seu espaço de trabalho, agende uma chamada rápida de 30 minutos e nós guiamo-lo pelo processo.