Aperçu
Le module Gestion de projet (bêta) vous permet de regrouper, au même endroit, tout ce qui concerne un projet : tâches et entrées de temps.
Voyez le comme un dossier sur votre ordinateur : vous y mettez ce qui appartient au projet, ce qui vous permet de faire le suivi plus facilement et efficacement.
Important : Le module est disponible pour les clients Pro et Premium.
Principaux bénéfices / cas d’usage
Centraliser le suivi (tâches + temps) dans un écran “projet”
Créer plus vite des tâches avec le Projet, le Client et l’Emplacement déjà proposés
Réduire les erreurs en limitant la liste de projets visibles (via les Ressources assignées)
Voir une rentabilité de base (revenus vs coûts) directement dans le projet
Remplacer ou compléter certains usages “parent/enfant” avec une vue plus claire et consolidée
Comment utiliser la Gestion de projet
Accéder au module et voir la liste des projets
Ouvrez ProgressionLIVE.
Cliquez sur l’icône Gestion de projet (à gauche de Tâches).
Consultez la liste des projets (et ouvrez un projet existant, ou créez-en un nouveau).
Note : Dans l'écran de liste, un bandeau est prévu pour vous permettre d’envoyer vos commentaires (fonctionnalités manquantes, irritants, idées).
Vous pouvez laisser vos commentaires ici : https://www.progressionlive.com/fonctionnalite/gestion-de-projet/
Créer ou modifier un projet
Dans un projet, vous retrouvez les informations de base :
Sommaire (description courte du projet)
Gestionnaire principal
Statut (3 statuts pour l’instant)
Description
Client et Emplacement
Coût de projet budgété (informatif pour l’instant)
Ressources assignées
Informations de contact et Notes
Important : Pour le moment, il n’y a pas de personnalisation des champs de disponible (envisagé pour plus tard).
Ajouter une tâche depuis un projet
Ouvrez un projet.
Dans l’onglet/section Tâches, cliquez sur Ajouter une tâche.
Vérifiez que le champ Projet est déjà sélectionné.
Confirmez le Client et l’Emplacement (préremplis depuis le projet).
Complétez la tâche (comme une tâche normale), assignez une ressource si nécessaire, puis cliquez Enregistrer.
Lier une tâche à un projet depuis la création de tâche
Créez une nouvelle tâche (module Tâches).
Sélectionnez un Projet.
Le Client et l’Emplacement se sélectionnent automatiquement à partir du projet.
Complétez la tâche comme d’habitude.
Note : Dans cette approche, le Projet est l'entité principale qui détermine ensuite le client et l’emplacement.
Ajouter des entrées de temps au projet
Vous pouvez ajouter du temps lié au projet, même si ce temps n’est pas rattaché à une tâche.
Ouvrez le module Feuille de temps.
Ajoutez une entrée de temps.
Sélectionnez le Projet.
Choisissez l’employé, l’activité, la durée, puis enregistrez.
Modifier une entrée de temps depuis le projet
Ouvrez le projet.
Allez dans la section Temps.
Cliquez sur une entrée pour la corriger (ex. ajuster la durée).
Cliquez Enregistrer.
Consulter la rentabilité de base du projet
Le projet inclut un calcul “revenus vs dépenses” basé sur :
Revenus : ce qui a été facturé
Dépenses : coûts de vos entrées de temps (taux horaire) et coûts liés aux tâches (ex. matériaux)
Important : Pour éviter une double comptabilisation, la logique distingue le coût (via l’entrée de temps / taux horaire) et la facturation (main-d’œuvre facturée sur une tâche). Assurez-vous que vos paramètres et vos pratiques de facturation restent cohérents.
Bonnes pratiques
Assignez des ressources au projet pour limiter la liste des projets visibles aux employés (moins de sélection accidentelle)
Utilisez la description et les notes pour remplacer temporairement certains éléments de documentation (en attendant la vraie gestion documentaire)
Liez vos tâches au projet dès la création pour garder la consolidation propre (client/emplacement alignés)
Limites actuelles et prochaines étapes
Le module est en bêta. À court terme, les priorités évoquées sont :
Documentation / documents (plans, fichiers, etc.) : en cours de réflexion (besoin de vos retours)
Facturation et historique : à venir
Suivi budgétaire avancé (au-delà du “budget informatif”) : envisagé
Plus de statuts et plus de personnalisation : envisagés
FAQs
Qui a accès au module Gestion de projet (bêta) ?
Le module est inclus pour les comptes Pro et Premium.
Est-ce que je peux mettre du temps sur un projet sans l’associer à une tâche ?
Oui. Vous pouvez créer une entrée de temps liée au projet sans la rattacher à une tâche, puis la modifier au besoin.
À quoi servent les “ressources assignées” dans un projet ?
Elles servent à limiter la visibilité : un employé verra en priorité (ou uniquement) les projets sur lesquels il est assigné, ce qui réduit les erreurs de sélection.
Est-ce que le budget du projet est “suivi” automatiquement ?
Pas encore. Le coût de projet budgété est informatif pour l’instant, avec l’intention d’ajouter un vrai suivi budgétaire plus tard.
Qu’est-ce qui manque le plus en ce moment ?
Les deux gros chantiers mentionnés sont la documentation (gestion de fichiers/plans) et la facturation/historique. Votre rétroaction est attendue pour trancher une approche qui convient à plusieurs façons de travailler.