Aperçu
La fonctionnalité Paiement par terminal permet d’encaisser un paiement sur place, directement auprès du client, à l’aide d’un terminal de paiement connecté à Progression.
Elle s’intègre parfaitement aux appels de service et automatise la collecte des paiements une fois le travail complété.
Principaux avantages et cas d’utilisation
Encaissement immédiat lors de la fin d’un appel de service
Réduction des délais de paiement et des suivis manuels
Expérience client fluide, sans lien de paiement ni facture ultérieure
Synchronisation automatique des paiements dans Progression
Traçabilité complète du paiement dans l’appel de service
Comment utiliser le paiement par terminal
1. Créer la tâche
Tout commence par une tâche, par exemple un appel de service incluant de la main-d’œuvre ou des frais facturables.
Une fois l’appel de service complété :
Un solde à payer apparaît automatiquement sur la tâche
2. Automatiser le paiement par terminal
Dans votre compte Progression, une automatisation est configurée pour déclencher une demande de paiement par terminal lorsque l’appel de service atteint un état précis.
Note : Cette automatisation permet d’éviter toute action manuelle et garantit que le paiement est demandé au bon moment.
3. Répartir l’appel de service au technicien
L’appel de service est ensuite :
Assigné à un technicien (ex. : Bob)
Accessible sur son appareil mobile via Progression
Le technicien peut alors faire passer l’appel de service à l’étape Payer par terminal.
4. Envoyer la demande de paiement au terminal
Lorsque l’étape Payer par terminal est sélectionnée :
Une demande de paiement est envoyée automatiquement au terminal de paiement connecté
Aucune saisie manuelle n’est requise.
5. Encaisser le paiement du client
Le terminal de paiement :
Se réveille automatiquement
Est remis au client par le technicien
Le client peut alors :
Insérer ou taper sa carte
Compléter le paiement directement sur le terminal
6. Confirmer le paiement dans Progression
Une fois le paiement effectué :
Le paiement apparaît automatiquement dans Progression
Le solde est mis à jour
L’appel de service reflète le paiement reçu
Important : Aucune action supplémentaire n’est nécessaire de la part du technicien ou du bureau.
7. Consulter l’historique et le suivi du paiement
Les détails du paiement sont visibles dans la timeline de l’appel de service, incluant :
Date et heure du paiement
Montant encaissé
Méthode de paiement (terminal)
Confirmation de la transaction
Bonnes pratiques
Assurez-vous que le terminal est prêt avant le déplacement
Tip : Vérifiez que le terminal est chargé et connecté avant d’assigner l’appel de service au technicien.
Utilisez des statuts clairs dans vos automatisations
Pro tip : Créez un statut dédié comme Payer par terminal pour rendre le processus clair et uniforme pour toute l’équipe.
FAQs
Le paiement par terminal est-il automatique dans Progression ?
Oui. Une fois l’automatisation configurée, le paiement est envoyé au terminal sans action manuelle supplémentaire.
Le paiement est-il visible immédiatement après la transaction ?
Oui. Le paiement apparaît instantanément dans l’appel de service et le solde est mis à jour automatiquement.
Peut-on suivre les paiements par terminal dans l’historique ?
Oui. Tous les détails du paiement sont visibles dans la timeline de l’appel de service.