Présentation du module
Le module de paiement ProgressionLIVE permet de prendre des paiements en personne ou d'envoyer des liens de paiement sécurisés (pay-by-link) à vos clients par courriel ou SMS, directement depuis vos automatisations. Il simplifie le suivi des paiements et s'intègre à votre flux de travail existant.
Note: Le module est actuellement en phase bêta et fait l’objet d’améliorations continues.
À quoi sert ce module ?
Envoyer des liens de paiement sécurisés sans intervention manuelle
Automatiser les demandes de paiement selon l’étape d’une tâche
Suivre l’état des paiements directement dans ProgressionLIVE
Gérer les paiements partiels (dépôts) avec mise à jour automatique des totaux
Accepter des paiements en personne grâce à des terminaux de paiement Progression
Offrir plusieurs options de paiement selon la préférence du client (lien sécurisé ou paiement en personne)
Comment utiliser le module de paiement ProgressionLIVE
Activer le module de paiement
Demander l’accès au module
Pour activer le module de paiement dans votre compte ProgressionLIVE :
Faites une demande d’ouverture de compte ProgressionPay auprès de l’équipe Progression
Notre équipe vous accompagnera pour la complétion de l'application dans le portail Valpay
Attendez la validation de votre demande
Collaborez avec l’équipe Progression pour connecter le module à votre environnement
Important: Le module ne peut pas être activé sans validation préalable de l’équipe de Valpay.
Configurer le module de paiement
Ajouter une intégration de paiement
Naviguez vers Configuration → Paiement client
Cliquez sur Ajouter une intégration
Sélectionnez votre fournisseur de paiement (Valpay)
Entrez votre Store ID
Cliquez sur Enregistrer
Ajoutez la passerelle comme favori
Tip: Utiliser une passerelle favorite facilite la sélection lors de la création des automatisations.
Envoyer un lien de paiement par courriel
Configurer une automatisation de courriel
ProgressionLIVE insère automatiquement le lien de paiement dans un courriel grâce au module d’automatisation.
Allez dans Gestion → Automatisation
Créez une nouvelle automatisation ou modifiez-en une existante
Dans la configuration du courriel :
Rédigez votre message
Cochez Inclure un lien de paiement dans le courriel
Sélectionnez la plateforme de paiement configurée
Enregistrez l’automatisation
Déclencher l’envoi du lien de paiement
Faites progresser la tâche vers l’étape configurée comme déclencheur
Le courriel est envoyé automatiquement
Le client reçoit un lien de paiement sécurisé
Note: Voici la documentation pour créer une nouvelle étape de tâche.
Paiement en personne avec terminal ProgressionLIVE
ProgressionLIVE prend désormais en charge les paiements en personne grâce à des terminaux de paiement récemment acquis par l’équipe Progression.
Fonctionnement des terminaux de paiement
Les terminaux permettent d’encaisser des paiements physiques directement avec le client
Ils complètent l’offre existante de paiement par lien sécurisé
Les transactions peuvent ensuite être associées à la tâche ou à la facture correspondante
Note: Les terminaux de paiement sont proposés sur demande et selon la disponibilité.
Commander un terminal de paiement
Pour obtenir un terminal de paiement Progression :
Faites une demande directement auprès de l’équipe Progression
L’équipe vous accompagnera dans la commande, la configuration et l’utilisation
Important: Les terminaux de paiement ne sont pas expédiés automatiquement. Chaque demande est traitée individuellement afin de s’assurer de la compatibilité avec votre environnement.
Configurer un terminal de paiement
Une fois que vous avez reçu votre terminal, suivez ces étapes pour le configurer dans ProgressionLIVE :
1. Créer une automatisation de requête de paiement
Allez dans Gestion → Automatisation
Créez une nouvelle automatisation de type Requête de paiement à un terminal
Choisissez le type de tâche approprié
Sélectionnez l'état déclencheur qui activera la demande de paiement au terminal
Besoin d'aide ? Si l'état désiré n'existe pas, consultez notre guide pour créer un nouvel état de tâche
2. Associer le terminal à une ressource humaine
Pour que ProgressionLIVE sache quel terminal est associé à quel utilisateur, vous devez lier le terminal à une ressource humaine :
Localisez le numéro de série du terminal :
Il se trouve au dos du terminal sur un petit collant
Le numéro se compose du modèle, d'un trait d'union (-), puis du numéro de série
Exemple : AMS1-000168232366806
Modèle : AMS1
Numéro de série : 000168232366806
Entrez le numéro dans la fiche de la ressource humaine :
Accédez à la fiche de la ressource humaine qui utilisera le terminal (par exemple : Bob)
Dans le champ approprié, entrez le numéro complet du terminal : AMS1-000168232366806
Le terminal est maintenant connecté et prêt à être utilisé !
Utiliser le terminal pour accepter un paiement
Faites progresser la tâche vers l'état déclencheur configuré
L'automatisation envoie une requête de paiement au terminal associé à la ressource
Le terminal affiche le montant à payer
Acceptez le paiement du client directement sur le terminal
La transaction est automatiquement enregistrée dans ProgressionLIVE
Suivre les paiements
Vérifier le statut du paiement
Dans la tâche concernée, ouvrez l’onglet Paiement client pour consulter le statut :
En attente
Complété
Consulter la transaction
Une fois le paiement effectué, le numéro de transaction est disponible dans :
Facture → Paiements
Bonnes pratiques
Optimiser votre flux de paiement
Créer une étape dédiée au paiement, par exemple Paiement requis
Tester les automatisations avant le déploiement en production
Ajouter un rappel automatisé si le paiement n’est pas reçu après un délai défini
Pro tip: Une étape claire dédiée au paiement améliore le taux de complétion et réduit les suivis manuels.
Points importants à connaître
Comptabilité
Important: Il n’existe aucune intégration automatique avec un système comptable externe. Les paiements doivent être saisis manuellement dans votre comptabilité après l’export ou le transfert de la facture.
Paiements partiels
Les paiements partiels (dépôts) sont pris en charge
Les totaux de la tâche sont mis à jour automatiquement pour un suivi précis
Traitement des transactions
Note: Dans certains cas, un paiement peut apparaître en traitement chez la passerelle même si le client a payé. Consultez l’historique du paiement dans la tâche pour confirmation.
FAQs
Le module de paiement est-il disponible pour tous les comptes ProgressionLIVE ?
Non. Le module nécessite une demande d’activation et une validation par l’équipe Progression.
Peut-on accepter des paiements partiels avec ProgressionLIVE ?
Oui. Les paiements partiels sont supportés et les montants sont automatiquement mis à jour dans la tâche.
Les paiements sont-ils synchronisés avec un logiciel comptable ?
Non. Les paiements doivent être saisis manuellement dans votre système comptable.
Que faire si un paiement semble bloqué en traitement ?
Consultez l’historique du paiement dans la tâche pour vérifier son statut auprès de la passerelle.
Peut-on accepter des paiements en personne avec ProgressionLIVE ?
Oui. ProgressionLIVE propose des terminaux de paiement permettant d’accepter les paiements en personne, en complément des liens de paiement sécurisés.
Comment obtenir un terminal de paiement Progression ?
Les terminaux sont disponibles sur demande. Contactez l’équipe Progression pour initier une commande et obtenir l’accompagnement nécessaire.
Besoin d’assistance ?
Support technique: support@progressionlive.com
Service à la clientèle: serviceclient@progressionlive.com