À quoi servent les récurrences
Les récurrences permettent de créer des tâches automatiquement selon une fréquence définie.
Elles sont couramment utilisées pour :
Les contrats de maintenance
Les vérifications périodiques (ex. inspections mécaniques)
Les routines internes (tâches quotidiennes ou hebdomadaires)
Note : Les récurrences sont configurables uniquement dans la version web de ProgressionLIVE.
Accéder au mode Récurrences
Ouvrez l’onglet Tâches
Dans le coin supérieur gauche, changez le mode d’affichage pour Récurrences
Vous arrivez dans une vue qui affiche toutes vos tâches planifiées.
Comprendre la vue des récurrences
Boutons disponibles
Dans le haut de l’écran, vous retrouvez :
Créer une récurrence
Supprimer (après sélection)
Import/Export
Exporter vers Excel
Note : Le bouton Exporter vers Excel sert uniquement à exporter les données. Pour réimporter, utilisez toujours Import/Export.
Tableau des récurrences
Les récurrences sont affichées dans un tableau avec des colonnes configurables.
Gérer les colonnes
Cliquez sur la flèche d’un titre de colonne pour afficher les options
Activez ou désactivez les colonnes selon vos besoins
Déplacez les colonnes par glisser-déposer
Note : Après toute modification de colonnes, cliquez sur Sauvegarder les préférences dans l’engrenage en haut à droite. Chaque utilisateur à ses propres préférences.
Créer une récurrence
Cliquez sur Créer une récurrence
Configurez la logique de récurrence
Remplissez le contenu de la tâche
Enregistrez
Configurer la fréquence
Journalière
Répéter à tous les X jours
Hebdomadaire
Répéter à toutes les X semaines
Sélectionner les jours de la semaine
Mensuelle
Répéter à tous les X mois
Choisir :
Un jour précis du mois
Ou une occurrence (ex. 1er lundi, dernier vendredi)
Annuelle
Répéter à tous les X ans
Choisir :
Un ou plusieurs mois de l'année
Un jour précis du mois
Ou une occurrence (ex. 1er lundi, dernier vendredi)
Définir l’heure et les dates
Heure
Correspond à l’heure de rendez-vous de la tâche créée
Date de début (obligatoire)
Détermine quand la récurrence commence
Date de fin (optionnelle)
Détermine quand la récurrence s’arrête
Astuce : Dans ProgressionLIVE, les champs en gras sont obligatoires.
Créer à l’avance
Le paramètre Créer à l’avance détermine combien de temps avant la date prévue la tâche est créée.
Exemple :
Récurrence : chaque vendredi à 8h
Créer à l’avance : 0
Résultat : la tâche est créée vendredi à 8h
Astuce : Si un délai est ajouté, la tâche sera visible plus tôt dans la planification.
Note : Les tâches déjà créées ne sont pas automatiquement mises à jour si la récurrence est modifiée.
Répartition automatique
La répartition automatique détermine l’état de la tâche à sa création.
Sans ressource humaine : tâche en brouillon
Avec ressource humaine : brouillon assigné
Avec répartition automatique : passage automatique à l’état réparti
Astuce : Activez la répartition automatique pour que les tâches arrivent directement à la ressource humaine.
Remplir le contenu de la tâche récurrente
Une fois la logique définie, vous remplissez la récurrence comme une tâche normale :
Onglet Général
Optimisation (Module Optimisation)
Feuille de temps
Facture
Équipements
Assistants
Note : Les pièces jointes peuvent être ajoutées seulement après l’enregistrement de la récurrence.
Gérer les futures tâches à annuler
Lorsqu’une récurrence existe déjà et qu’elle a créé des tâches, une section apparaît au bas de la récurrence :
Futures tâches à annuler créées avec cette récurrence.
Cette section liste les tâches générées à l’avance.
Modifier une récurrence sans créer de doublons
Lorsque vous modifiez une récurrence, ProgressionLIVE :
Conserve les tâches déjà créées
Crée de nouvelles tâches selon les nouveaux paramètres
Sans action, cela peut créer des doublons.
Pour éviter cela :
Ouvrez la récurrence
Modifiez la récurrence
Allez à la section Futures tâches à annuler
Cochez les tâches à annuler
Enregistrez
Astuce : Toujours gérer les futures tâches à annuler avant de modifier une récurrence.
Erreur fréquente
Une erreur courante consiste à modifier une récurrence sans annuler les tâches déjà créées.
Résultat :
Anciennes tâches conservées
Nouvelles tâches créées
Tâches en double
Note : La majorité des doublons liés aux récurrences proviennent de cette étape oubliée.
FAQ
À quoi servent les récurrences ?
À créer automatiquement des tâches répétitives (maintenance, inspections, routines).
Où se configurent les récurrences ?
Dans l’onglet Tâches, mode Récurrences, sur la version web.
Peut-on modifier une récurrence existante ?
Oui, mais il faut gérer les futures tâches à annuler pour éviter les doublons.
Le bouton Exporter vers Excel sert-il à réimporter ?
Non. Utilisez Import/Export pour réimporter des données.
Les récurrences créent-elles des rapports ?
Non. Elles créent des tâches. Les rapports se génèrent dans l’onglet Rapports.
Si je mets à jour le prix d’un produit, sera‑t‑il automatiquement mis à jour dans les récurrences ?
Non. Vous devez resélectionner le produit dans les récurrences afin que le nouveau prix s’applique.