Introduction
Les filtres du mode Liste dans la section Tâches permettent d’effectuer des recherches précises parmi l’ensemble des tâches de votre compte Progression. En combinant différents critères, vous pouvez rapidement trouver les informations dont vous avez besoin et gagner du temps dans la gestion quotidienne de vos opérations.
Prérequis
Aucun. Cette fonctionnalité est disponible par défaut dans Progression.
Description
Le panneau situé à gauche du mode Liste contient l’ensemble des critères de recherche disponibles pour filtrer vos tâches.
Vous pouvez utiliser un seul filtre ou combiner plusieurs critères afin d’affiner vos résultats.
Par défaut, lors de l’ouverture du mode Liste, le filtre Rendez-vous : Cette semaine est appliqué automatiquement.
Utiliser les filtres
Une liste de critères de recherche est proposée par défaut.
Si l’information recherchée n’est pas disponible parmi les filtres visibles, vous pouvez ajouter des critères additionnels afin d’effectuer des recherches plus avancées.
Critères de recherche disponibles
Code(s)
Type : Champ texte
Important : Ce critère ignore tous les autres filtres appliqués.
Permet de rechercher directement une tâche à partir de son numéro.
Exemple :
Entrer
158pour retrouver la tâche AS000158.
Type de tâche
Type : Choix multiples
Filtre les résultats selon un ou plusieurs types de tâches disponibles dans votre compte.
État
Type : Choix multiples
Filtre les tâches selon les différents états disponibles dans vos processus.
Changement d’état sur une période donnée
Type : Choix multiple (état) + choix simple (période)
Permet de retrouver les tâches ayant été enregistrées dans un état précis durant une période donnée.
Priorité
Type : Choix multiples
Filtre les tâches selon leur niveau de priorité.
Ressource humaine
Type : Choix multiples
Permet de rechercher les tâches assignées à un ou plusieurs employés.
Étiquette
Type : Choix multiples ou case à cocher
Filtre les tâches selon les étiquettes qui leur sont associées.
Rendez-vous
Type : Choix simple
Recherche les tâches selon leur date de rendez-vous.
Créé le
Type : Choix simple
Filtre les tâches selon leur date de création.
Dernière mise à jour
Type : Choix simple
Permet de rechercher les tâches selon leur dernière date de modification.
Terminé
Type : Choix simple
Filtre les tâches selon la première date où elles ont atteint un état possédant un identifiant de 600 ou plus.
Par défaut, cet état correspond généralement à Terminé (600).
Client
Type : Choix multiples
Filtre les tâches selon le client associé.
Emplacement
Type : Choix multiples
Filtre les tâches selon l’emplacement enregistré dans la tâche.
Équipement
Type : Choix multiples
Filtre les tâches selon les équipements associés.
Tâches principales et sous-tâches
Type : Choix simple
Options disponibles :
Tâches principales seulement
Affiche uniquement les tâches principales.
Sous-tâches seulement
Affiche uniquement les sous-tâches.
Il est également possible de spécifier le code d’une tâche principale afin de voir uniquement les sous-tâches qui lui sont associées.
Enregistrer un filtre
Lorsque votre recherche est configurée, vous pouvez enregistrer votre combinaison de filtres pour la réutiliser rapidement ultérieurement.
Configurez vos critères de recherche.
Cliquez sur Enregistrer.
Attribuez un nom au filtre.
Déterminez si le filtre doit être partagé avec tous les utilisateurs du compte.
Filtre privé
Si l’option Partagé n’est pas cochée, le filtre sera accessible uniquement à votre utilisateur.
Filtre partagé
Si l’option Partagé est cochée, tous les utilisateurs du compte pourront l’utiliser.
Les filtres enregistrés sont disponibles dans la section Filtres sauvegardés.
Trucs et astuces
Réinitialiser tous les filtres
Pour afficher toutes les tâches sans aucun filtre :
Cliquez sur Nouveau.
Cliquez sur Appliquer.
Tous les critères seront supprimés et l’ensemble des tâches du compte sera affiché.
Exemples de recherche
Trouver les soumissions du mois précédent qui n’ont pas encore été acceptées ou refusées
Configurer les filtres suivants :
État : 350 - Soumission - Envoyé au client
Rendez-vous : Mois précédent
Retrouver une tâche à partir d’un numéro de facture
Si vous possédez uniquement un numéro de facture provenant de votre logiciel comptable :
Ouvrez les Critères additionnels.
Sélectionnez Numéro de facture.
Entrez le numéro de facture recherché.
Trouver toutes les tâches contenant un produit précis
Ouvrez les Critères additionnels.
Sélectionnez Items - Nom.
Entrez le nom du produit recherché.
Obtenir l’historique de travail d’un employé
Utilisez le filtre :
Ressource humaine : Sélectionner l’employé concerné.
Dépannage
Je ne vois pas les filtres
Il est possible que le panneau des filtres soit replié.
Pour l’afficher :
Cliquez sur les flèches situées à côté de la section des filtres afin de la développer.
