O que é o SiftLine?
O SiftLine é um sistema de quadros no estilo Kanban que ajuda você a gerenciar visualmente seus fluxos de negócios e pipelines. Com o SiftLine, você pode criar quadros totalmente personalizáveis para Gestão de Leads, Aquisições, Transações e suas estratégias de saída (atacado, reformas, locações).
Os eventos do SiftLine também estão incluídos nas Sequências, permitindo a automação dos seus fluxos de trabalho. Por exemplo, você pode criar uma sequência que adiciona automaticamente um registro ao seu quadro de gestão de leads e cria uma tarefa de acompanhamento quando o status de um imóvel muda para Novo Lead.
Para começar, clique em SiftLine na barra lateral esquerda da sua conta.
Nota: Embora o SiftLine seja totalmente personalizável, ele foi projetado para gerenciar registros após se tornarem leads e para lidar com estratégias de saída. Ele não é indicado para prospecção ou para o gerenciamento de um grande volume de registros. Se você estiver fazendo cold calling ou prospecção, recomendamos gerenciar os registros a partir da página Registros, utilizando predefinições de filtros personalizados. Assim que um registro se tornar um lead, você poderá movê-lo para o SiftLine.
Gerenciamento de Quadros e Permissões
O número de quadros que você pode criar depende do seu plano:
Plano Essentials (plano preservado) – até 3 quadros
Plano Professional – até 8 quadros
Plano Business – Ilimitado
Há três níveis de permissão que você pode atribuir para controlar o acesso ao seu quadro:
Apenas leitura: Acesso somente para visualização por membros da equipe.
Leitura e escrita: Permite visualizar, adicionar, excluir e mover cartões entre as fases.
Admin: Acesso total para visualizar, mover e excluir cartões, além de editar e excluir quadros.
Criando Quadros
Para criar um novo quadro:
Clique no + (sinal de mais).
Dê um nome ao seu quadro, defina as permissões e crie suas fases.
Clique em Salvar para finalizar a criação do quadro.
Para mais detalhes, confira: Criando Painéis SiftLine
Adicionando e Removendo Propriedades de um Quadro
Depois de criar um quadro, você pode adicionar propriedades (cartões) diretamente a partir do próprio quadro:
Digite o endereço da propriedade.
Selecione o registro.
Escolha o quadro e a fase onde deseja colocá-lo.
Clique em Importar para adicioná-lo.
Também existem outras formas de adicionar e mover cartões entre fases.
Para mais detalhes sobre como gerenciar seus cartões, veja Adicionando e Removendo Propriedades de um Quadro
Editando Quadros
Se você for o proprietário da conta ou tiver permissões de Admin, poderá fazer alterações clicando em Editar Quadro. Isso permite:
Editar nomes do quadro e das fases.
Atualizar permissões.
Adicionar ou excluir fases.
Excluir o quadro.
Para mais detalhes, confira: Editar e Excluir Quadros do SiftLine
Visualização de Tarefas
Clicar no botão Visualização de Tarefas abre uma lista de tarefas associadas aos registros no seu quadro.
Opções de Arrastar e Soltar
Se a funcionalidade de arrastar e soltar no quadro completo estiver desativada, você poderá mover os cartões apenas dentro da área visível.
Quando ativado, você pode rolar e arranjar os cartões livremente entre todas as fases.
Ordenação
Você pode organizar os cartões por:
Idade (em ordem crescente ou decrescente)
Atividade (em ordem crescente ou decrescente)
Ao voltar para a ordenação manual (padrão), os cartões retornam à ordem em que foram adicionados.
Visualização do Cartão
Cada cartão exibe:
Nome do Proprietário
Endereço da Propriedade
Primeiro número de telefone registrado
Membro da equipe designado
Temperatura da propriedade
Número de listas nas quais o registro está
Número de tarefas atribuídas
Detalhes do Negócio
Clicar no ícone de olho abre uma visualização rápida da página de detalhes do negócio. Na visualização rápida, você pode:
Editar o endereço da propriedade, o responsável pelo registro e o status da propriedade.
Acessar links rápidos para Zillow, Google Maps, Realtor.com.
Realizar Skip Trace ou enviar para Predictive Dialer (Integrações).
Abrir no SiftMap para visualizar detalhes da propriedade e do proprietário.
Navegar para o registro anterior ou seguinte no quadro.
Visualizar ou adicionar tarefas para o registro.
Ver a Atividade Recente com o registro.
Entrar em contato com o Proprietário.
Visualizar as Estatísticas do Cartão: idade do cartão, número de dias inativos, contagem de tarefas.
Ver a localização no SiftLine (quadro e fase), mover ou excluir o cartão.
Gerenciar Listas e Tags (visualizar, adicionar ou remover).
Visualização Expandida
A visualização expandida inclui tudo o que foi mencionado acima, além de:
Quadro de Mensagens para anotações e discussões.
Arquivos da Propriedade – Faça upload ou acesse gravações, documentos e outros anexos.
Para acessar a visualização expandida, clique em qualquer lugar no cartão ou clique nas setas no canto superior direito da Visualização Rápida.
Treinamentos Relacionados
Criando Painéis SiftLine
Adicionando e Removendo Propriedades de um Quadro
Editar e Excluir Quadros do SiftLine
Como Criar Sequências