O SiftLine permite que você visualize seus fluxos de negócios criando quadros kanban e fases para seus processos de marketing.

Você pode criar quadros baseados em transações e vendas, e quadros baseados em prospecção, ou seja, antes que o registro se torne um lead. Você também pode usar o SiftLine para rastrear e gerenciar diferentes fases de projetos de reforma.

Os quadros são totalmente personalizáveis, você pode criar quaisquer quadros e fases que funcionem melhor para o seu negócio.

Eventos do SiftLine também estão incluídos nas Sequências. Isso permite que você automatize seus fluxos de trabalho. Você pode criar sequências para que cartões sejam automaticamente adicionados a quadros, atribuídos a usuários, ou criar tarefas automaticamente com base no quadro e fase em que um cartão está localizado.

Para acessar, clique em SiftLine localizado na barra lateral esquerda da sua conta.

A quantidade de quadros que você pode criar varia conforme o plano:

Plano Essentials - até 3

Plano Professional - até 8

Plano Business - Ilimitado

Os quadros podem ser criados clicando no sinal de mais (+) ao lado de Quadros no lado esquerdo da página.

Precisa de mais ajuda para criar quadros? Confira: Criando Painéis SiftLine

As propriedades podem ser adicionadas ao quadro clicando em Adicionar Novo Cartão.

Um cartão no SiftLine é um negócio. Cada propriedade gerará seu próprio cartão ou negócio. Aqui você pode procurar um registro individual e adicionar ao quadro. A mesma propriedade pode ser adicionada a vários quadros SiftLine, mas não pode ser adicionada várias vezes ao mesmo quadro.

As propriedades podem ser adicionadas em massa a um quadro SiftLine a partir da página de Registros.

Para mover um cartão pelo quadro, clique nos 3 pontos localizados no canto superior direito do cartão e arraste e solte na fase desejada.

Os cartões também podem ser movidos clicando nos 3 pontos localizados na parte inferior do cartão e selecionando mover. Em seguida, selecione o quadro e a fase para os quais deseja mover o cartão.

Para mais informações sobre adicionar e excluir propriedades no SiftLine, consulte Adicionando e Removendo Propriedades de um Quadro

As tarefas associadas aos registros no quadro podem ser acessadas clicando no ícone de marca de verificação localizado à direita da página.

Nota: Esta seção mostrará apenas suas tarefas atribuídas para os registros ou cartões no quadro SiftLine que você está visualizando. Você pode ver todas as tarefas na página de tarefas ou no ícone de calendário localizado no canto superior direito da página.

Precisa editar ou excluir um quadro? Clique em Editar Quadro no lado direito da página.

Apenas o Sensei, ou o proprietário da conta e os usuários adicionados ao quadro com permissão de Admin poderão editar ou excluir o quadro.

Ao editar um quadro, você pode editar o nome do quadro, adicionar ou remover usuários de um quadro, adicionar, editar ou excluir fases, ou reordená-las arrastando e soltando.

Precisa de mais ajuda? Confira: Editar e Excluir Quadros do SiftLine

No cartão, você pode ver o nome do proprietário, o endereço da propriedade e o valor da última oferta submetida. Também são exibidos (da esquerda para a direita) o membro da equipe ao qual o registro está atribuído, a temperatura do negócio (frio, morno ou quente), empilhamento de listas, e a quantidade de tarefas associadas ao registro. A primeira foto adicionada à propriedade a partir da página de registros também será exibida aqui.

Clique em um cartão para abrir os Detalhes do Negócio. Os Detalhes do Negócio mostram as próximas tarefas atribuídas ao registro, atividades recentes (Log de Atividades), o membro da equipe ao qual o registro está atribuído, status da propriedade, informações de contato do proprietário, estatísticas do cartão e ofertas.

Os números de telefone podem ser recolhidos e expandidos clicando na seta ao lado das informações de contato.

As Estatísticas do Cartão exibem o número de dias que o cartão está no quadro (Idade do Cartão) e o número de dias inativos, ou seja, nenhuma ação concluída para o registro e a porcentagem de tarefas concluídas.

As ofertas também podem ser gerenciadas nos detalhes do negócio. Clique em Adicionar Nova Oferta para enviar uma oferta. Uma vez que uma oferta é enviada, você pode ver o status da oferta, o histórico de ofertas e atualizar a oferta.

Clique nas setas localizadas no canto superior direito para expandir a visualização dos Detalhes do Negócio.

Na visualização expandida, você pode visualizar e adicionar mensagens ao Quadro de Mensagens e visualizar e carregar arquivos para o registro.

Criando Painéis SiftLine
​Adicionando e Removendo Propriedades de um Quadro
​Editar e Excluir Quadros do SiftLine
​Como Criar Sequências