SiftLine é um sistema de quadro estilo Kanban que ajuda você a gerenciar visualmente seu fluxo de negócios e pipelines.
Criando Quadros
Para acessar, clique em SiftLine na barra lateral esquerda da sua conta.
O número de quadros que você pode criar depende do seu plano:
Plano Essentials (plano preservado) – Até 3 quadros
Plano Professional – Até 8 quadros
Plano Business – Quadros ilimitados
Quadros Sugeridos para Criar:
Gestão de Leads
Aquisições
Transações
Estratégias de Saída (Atacado, Reformas, Aluguéis)
💡 DICA PRO: Embora o SiftLine seja totalmente personalizável, ele não foi projetado para prospecção ou para gerenciar um grande volume de registros.Se você estiver fazendo cold calling ou prospectando, recomendamos usar a página Registros com predefinições de filtros personalizados. Assim que um registro se tornar um lead, você pode movê-lo para o SiftLine.
Dentro do SiftLine, siga estas etapas para criar um quadro:
Clique no + (sinal de mais).
Dê um nome ao seu quadro.
Defina as permissões do quadro.
As permissões podem ser atribuídas a usuários individuais, funções específicas ou a Todos.
Somente leitura – Acesso apenas para visualização.
Leitura e escrita – Permite visualizar, adicionar, excluir e mover cartões entre fases.
Admin – Acesso total para visualizar, mover e excluir cartões, além de editar e excluir quadros.
Adicione e nomeie as fases: Digite os nomes das fases e clique no + (sinal de mais) para adicionar mais fases.
Clique em "Salvar Quadro" no canto superior direito para finalizar.
Gerenciando Cartões
Depois de criar seu quadro, você pode adicionar propriedades das seguintes formas:
Selecionando "Adicionar Cartão" diretamente no quadro: Pesquise pelo endereço e adicione um registro por vez.
Adicionando dentro de um registro de propriedade.
Adicionando múltiplos registros de uma vez na página de Registros.
Criando uma Sequência para adicionar registros automaticamente.
📌 Saiba mais sobre como adicionar, mover e remover cartões.
O que vem a seguir?
✨ Faça um tour pelo SiftLine e conheça seus recursos: Visão Geral do SiftLine
🛠️ Saiba como editar e excluir quadros.
🆘 Precisa de mais ajuda com os quadros? Clique em "Fale Conosco" dentro da sua conta para acessar nosso chat de suporte. Ficaremos felizes em ajudar com qualquer dúvida ou configuração! 😊
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