Com Sequências + SiftLine, você pode facilmente criar automações e fluxos de trabalho com base no que funciona melhor para o seu negócio e sua própria estratégia de marketing.
Neste artigo, você aprenderá como criar uma sequência para que, quando o status de uma propriedade for atualizado para Novo Lead, a sequência adicione automaticamente a propriedade a um quadro de Gerenciamento de Leads no SiftLine, atribua o registro da propriedade ao seu gerente de leads e atribua uma tarefa para seu gerente de leads fazer o acompanhamento com o novo lead.
Status, Tarefas e Quadros do SiftLine são todos personalizáveis. Ao configurar a sequência, você escolherá o status que está usando para novo lead, seu quadro de gerenciamento de leads e fase, e o nome da tarefa criada.
Procurando um treinamento geral sobre como criar sequências? Confira: Como Criar Sequências
O que você precisará:
Status personalizado para Novo Lead
Quadro do SiftLine para Gerenciamento de Leads
Predefinição de tarefa para Acompanhamento com Novo Lead
Consulte os artigos abaixo para obter mais ajuda na criação de Status Personalizados, Quadros do SiftLine e Tarefas:
Criando a Sequência
Depois de criar o status personalizado, o quadro do SiftLine e a predefinição de tarefa, você pode começar a criar a sequência. Clique em "Sequência" localizado na barra lateral esquerda da sua conta e selecione "Criar Nova Sequência" no canto superior direito da página.
Gatilho
O Gatilho é o primeiro passo da sequência. Esta opção é o que aciona ou inicia a automação. Para esta sequência, o gatilho será "Mudança de Status da Propriedade".
Selecione "Mudança de Status da Propriedade" para o gatilho arrastando e soltando.
Condição
A condição é um conjunto adicional de regras que precisam ser atendidas para que a sequência seja executada e a ação seja realizada.
Para a condição, arraste e solte "Mudança de Status da Propriedade" e selecione de "Qualquer" para "Novo Lead".
Ação
Em seguida, selecione "Definir as seguintes Ações". A ação é o que acontecerá uma vez que o evento gatilho e as condições sejam atendidos.
Aqui vamos adicionar três ações: Atribuir Propriedade, Criar Tarefa e Mover Cartão.
Nota: As ações podem ser adicionadas em qualquer ordem.
Arraste e solte "Atribuir Propriedade" e selecione o membro da equipe de gerenciamento de leads (ou você mesmo, se também estiver atuando como gerente de leads).
Em seguida, selecione "Adicionar nova Ação" e arraste e solte "Criar Nova Tarefa". Em seguida, selecione "Criar nova tarefa" ou escolha predefinições.
Clique em "Escolher Predefinição" e selecione sua predefinição de tarefa para "Acompanhamento com Novo Lead".
Deixe a opção "Atribuir esta tarefa à propriedade" ativada.
Salvando a Sequência
Certifique-se de nomear sua sequência. Uma vez que a sequência esteja nomeada e todas as opções tenham sido adicionadas, clique em "Salvar Sequência".
Testando a Sequência
Para testar, atualize o status da propriedade de um registro para Novo Lead. Uma vez que o status é atualizado, você deve ver a propriedade localizada no Quadro do SiftLine, na fase que você selecionou dentro da sequência.
Os eventos da sequência são listados no Registro de Atividade no registro e em Atividade Recente ao abrir um cartão do SiftLine.
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