Com Sequências + SiftLine, você pode criar facilmente automações e fluxos de trabalho com base no que funciona melhor para o seu negócio e sua própria estratégia de marketing.
Neste artigo, você aprenderá como criar uma sequência para que, quando um cartão for movido para a última fase de um quadro do SiftLine, ele seja automaticamente copiado para a primeira fase do próximo quadro.
Existem duas maneiras de fazer isso. Neste exemplo, mostramos como duplicar ou copiar o cartão. Você pode configurar uma sequência para que ele seja movido completamente do quadro anterior, mas achamos melhor copiar o cartão. Isso ajuda no acompanhamento dos KPIs, pois você pode ver facilmente quantos cartões ou negócios foram enviados para Aquisições a partir do Gerenciamento de Leads. Em breve, você também poderá ver uma linha do tempo desses eventos.
Procurando um treinamento geral sobre como criar sequências? Confira: Como Criar Sequências
O que você precisará:
Quadro do SiftLine para Gerenciamento de Leads com a fase "Enviar para Aquisições"
Quadro do SiftLine para Aquisições com a fase "Fazer Oferta"
Predefinição de tarefa para "Fazer Oferta"
Consulte os artigos abaixo para obter mais ajuda na criação de Quadros do SiftLine e Tarefas:
Criando a Sequência
Depois de criar o status personalizado, o quadro do SiftLine e a predefinição de tarefa, você pode começar a criar a sequência. Clique em "Sequência" localizado na barra lateral esquerda da sua conta e selecione "Criar Nova Sequência" no canto superior direito da página.
Gatilho
O Gatilho é o primeiro passo da sequência. Esta opção é o que aciona ou inicia a automação. Para esta sequência, o gatilho será "Cartão do SiftLine Movido".
Selecione "Cartão do SiftLine Movido" para o gatilho arrastando e soltando.
Condição
A condição é um conjunto adicional de regras que precisam ser atendidas para que a sequência seja executada e a ação seja realizada.
Para a condição, arraste e solte "Cartão do SiftLine Movido" e selecione do quadro "Acompanhamento de Leads" (ou o nome do seu quadro de gerenciamento de leads) e da fase "Qualquer".
Em seguida, selecione para o quadro "Acompanhamento de Leads" (ou o nome do seu quadro de gerenciamento de leads) e para a fase "Enviar para Aquisições".
Ação
Em seguida, selecione "Definir as seguintes Ações". A ação é o que acontecerá uma vez que o evento gatilho e as condições sejam atendidos. Aqui vamos adicionar três ações: Duplicar Cartão, Atribuir Propriedade e Criar Nova Tarefa.
Nota: As ações podem ser adicionadas em qualquer ordem.
Arraste e solte "Duplicar Cartão". Em seguida, selecione "Acompanhamento de Leads" (ou o nome do seu quadro de gerenciamento de leads) como o quadro original, "Aquisições" como o quadro de destino, e "Fazer Oferta" como a fase de destino.
Em seguida, selecione "Adicionar nova Ação" e arraste e solte "Atribuir à Propriedade". Em seguida, selecione o membro da equipe de aquisições (ou você mesmo, se for responsável por fazer ofertas).
Em seguida, clique em "Adicionar nova Ação" e arraste e solte "Criar Tarefa". Em seguida, selecione "Criar nova tarefa" ou escolha predefinições.
Clique em "Escolher Predefinição" e selecione sua predefinição de tarefa para "Fazer Oferta".
Deixe a opção "Atribuir esta tarefa à propriedade" ativada.
Salvando a Sequência
Certifique-se de nomear sua sequência. Uma vez que a sequência esteja nomeada e todas as opções tenham sido adicionadas, clique em "Salvar Sequência".
Testando a Sequência
Para testar, mova um cartão para a fase "Enviar para Aquisições" no seu quadro de Gerenciamento de Leads, depois vá para o quadro de Aquisições. Você deverá ver o mesmo cartão localizado na fase "Fazer Oferta" do quadro de Aquisições agora.
Os eventos da sequência são listados no Registro de Atividade no registro e em Atividade Recente ao abrir um cartão do SiftLine.
Treinamentos Relacionados