📌 ¿Qué hay disponible en la nueva sección?
Visualización de información general (todos los clientes, su número y filtrado por número total).
2. Revisión de la información detallada sobre el cliente:
🔹 Qué sesiones ya se han realizado y cuáles están programadas.
🔹 El coste de las sesiones actuales.
🔹 La fecha de inicio de la terapia y el número total de sesiones realizadas.
3. Cambio de terapia:
🔹 Cambio del estado de la terapia de activa a completada, o viceversa.
🔹 Cambio del tipo o formato de la sesión.
4. Además, datos sobre el cliente que ayudarán en el trabajo
💌 Solicitudes iniciales del cliente al buscar un terapeuta. Esto permite realizar un seguimiento del progreso y comprender mejor el contexto del trabajo.
💌 Notas generales sobre el cliente. No están vinculadas a sesiones específicas, sino que sirven para almacenar información importante que puede ser útil en el proceso terapéutico.
💌 Las notas se pueden editar y solo son visibles para usted. Ni el cliente ni la administración de la plataforma tienen acceso a ellas.
📌 ¿Cómo buscar y filtrar clientes?
En la lista de clientes se puede realizar una búsqueda por nombre y apellidos.
También es posible filtrar la lista por varios parámetros:
1. 🔹 Estado de la terapia
Terapia activa: el cliente está actualmente en terapia.
Terapia completada: el cliente ha interrumpido la terapia porque su solicitud ha sido resuelta o porque ya no se comunica.
Solicitud de terapia: el cliente aún no ha comenzado la terapia, pero ya se ha creado el chat.
2.🔹 Estado de la suscripción
Suscripción activa: el cliente tiene una suscripción válida para las sesiones.
Suscripción cancelada: la suscripción del cliente ya no está activa.
🖇 Detalles sobre cómo se forma la suscripción: aquí
3.🔹 Fecha de creación del registro del cliente
En los últimos 90 días: muestra los clientes que han realizado una solicitud en los últimos tres meses (90 días). Esto ayuda a cotejar con las estadísticas generales. Ahora puede comprobar por sí mismo si las estadísticas se muestran correctamente en su cuenta y puede calcularlas usted mismo.
🖇 Detalles sobre cómo funcionan las estadísticas: aquí
📌 ¿Cómo se pueden combinar los estados de la terapia y la suscripción?
Un cliente puede tener diferentes combinaciones de estados.
Por ejemplo:
Si un cliente tenía anteriormente una suscripción, pero ahora compra sesiones individuales, aparecerá como «Terapia activa» + «Suscripción cancelada».
Si la terapia ha finalizado, pero el cliente todavía tiene una suscripción activa, tendrá el estado «Terapia finalizada» + «Suscripción activa».
📌 Cómo finalizar la terapia o cambiar el tipo/formato.
Junto al estado se encuentra la sección «Cambiar», al pulsarla se abre la posibilidad de seleccionar una de las siguientes opciones:
El terapeuta puede cambiar el estado de la terapia por su cuenta, seleccionando una de las razones:
🔹 Las sesiones con el cliente han finalizado: significa que la solicitud se ha resuelto y ya no se necesitan más sesiones.
o bien
🔹 El cliente ya no responde: el cliente ha perdido el contacto, por ejemplo, un nuevo cliente ha creado un chat, pero no ha respondido en él.
📌 Esta acción de cambiar el estado es necesaria para que el cliente y el terapeuta no reciban más notificaciones innecesarias de la plataforma, en caso de que la terapia se considere finalizada. Es importante comprender que el estado «terapia finalizada» no afecta a las estadísticas del especialista. Detalles sobre las estadísticas: enlace. 📌
El terapeuta también puede cambiar el formato o el tipo de sesión por su cuenta: En la configuración de la terapia activa hay una función de edición disponible. Puede seleccionar otro formato (por ejemplo, presencial u online) o cambiar el tipo de sesión. Esto permite adaptar rápidamente el proceso de terapia a las necesidades del cliente y a las condiciones actuales de la colaboración.
Es importante señalar que si el cliente tiene una suscripción activa a sus servicios, no es posible cambiar el tipo o el formato de la sesión hasta que el cliente cancele la suscripción y utilice todas las sesiones de su saldo de reservas.❗️
🫶 Si tienes alguna pregunta, sugerencia o comentario, póngase en contacto con el Servicio de Soporte.
¡Gracias!