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Sección "Clientes"

Ahora puedes ver a todos tus clientes, ver información detallada de cada uno de ellos y administrar en qué punto se encuentra cada terapia 💌

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Escrito por Marta Hirtz
Actualizado hoy
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📌 ¿Qué hay disponible en la nueva sección?

  1. Visualización de información general (todos los clientes, su número y filtrado por número total).

2. Revisión de la información detallada sobre el cliente:

🔹 Qué sesiones ya se han realizado y cuáles están programadas.

🔹 El coste de las sesiones actuales.

🔹 La fecha de inicio de la terapia y el número total de sesiones realizadas.

3. Cambio de terapia:

🔹 Cambio del estado de la terapia de activa a completada, o viceversa.

🔹 Cambio del tipo o formato de la sesión.

​4. Además, datos sobre el cliente que ayudarán en el trabajo

💌 Solicitudes iniciales del cliente al buscar un terapeuta. Esto permite realizar un seguimiento del progreso y comprender mejor el contexto del trabajo.

💌 Notas generales sobre el cliente. No están vinculadas a sesiones específicas, sino que sirven para almacenar información importante que puede ser útil en el proceso terapéutico.

💌 Las notas se pueden editar y solo son visibles para usted. Ni el cliente ni la administración de la plataforma tienen acceso a ellas.​

📌 ¿Cómo buscar y filtrar clientes?

En la lista de clientes se puede realizar una búsqueda por nombre y apellidos.

También es posible filtrar la lista por varios parámetros:

1. 🔹 Estado de la terapia

  • Terapia activa: el cliente está actualmente en terapia.

  • Terapia completada: el cliente ha interrumpido la terapia porque su solicitud ha sido resuelta o porque ya no se comunica.

  • Solicitud de terapia: el cliente aún no ha comenzado la terapia, pero ya se ha creado el chat.

2.🔹 Estado de la suscripción

  • Suscripción activa: el cliente tiene una suscripción válida para las sesiones.

  • Suscripción cancelada: la suscripción del cliente ya no está activa.

🖇 Detalles sobre cómo se forma la suscripción: aquí​​

3.🔹 Fecha de creación del registro del cliente

  • En los últimos 90 días: muestra los clientes que han realizado una solicitud en los últimos tres meses (90 días). Esto ayuda a cotejar con las estadísticas generales. Ahora puede comprobar por sí mismo si las estadísticas se muestran correctamente en su cuenta y puede calcularlas usted mismo.

🖇 Detalles sobre cómo funcionan las estadísticas: aquí​​

📌 ¿Cómo se pueden combinar los estados de la terapia y la suscripción?

Un cliente puede tener diferentes combinaciones de estados.

Por ejemplo:

  • Si un cliente tenía anteriormente una suscripción, pero ahora compra sesiones individuales, aparecerá como «Terapia activa» + «Suscripción cancelada».

  • Si la terapia ha finalizado, pero el cliente todavía tiene una suscripción activa, tendrá el estado «Terapia finalizada» + «Suscripción activa».

📌 Cómo finalizar la terapia o cambiar el tipo/formato.

Junto al estado se encuentra la sección «Cambiar», al pulsarla se abre la posibilidad de seleccionar una de las siguientes opciones:

El terapeuta puede cambiar el estado de la terapia por su cuenta, seleccionando una de las razones:

🔹 Las sesiones con el cliente han finalizado: significa que la solicitud se ha resuelto y ya no se necesitan más sesiones.

​o bien

🔹 El cliente ya no responde: el cliente ha perdido el contacto, por ejemplo, un nuevo cliente ha creado un chat, pero no ha respondido en él.

📌 Esta acción de cambiar el estado es necesaria para que el cliente y el terapeuta no reciban más notificaciones innecesarias de la plataforma, en caso de que la terapia se considere finalizada. Es importante comprender que el estado «terapia finalizada» no afecta a las estadísticas del especialista. Detalles sobre las estadísticas: enlace. 📌

El terapeuta también puede cambiar el formato o el tipo de sesión por su cuenta: En la configuración de la terapia activa hay una función de edición disponible. Puede seleccionar otro formato (por ejemplo, presencial u online) o cambiar el tipo de sesión. Esto permite adaptar rápidamente el proceso de terapia a las necesidades del cliente y a las condiciones actuales de la colaboración.

Es importante señalar que si el cliente tiene una suscripción activa a sus servicios, no es posible cambiar el tipo o el formato de la sesión hasta que el cliente cancele la suscripción y utilice todas las sesiones de su saldo de reservas.❗️

🫶 Si tienes alguna pregunta, sugerencia o comentario, póngase en contacto con el Servicio de Soporte.

¡Gracias!

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