📌 Що доступно в новому розділі?
Перегляд загальної інформації (всі клієнти, їх кількість та фільтрація по загальній кількості).
2. Перегляд детальної інформації про клієнта:
🔹 Які сесії вже відбулися та які заплановані.
🔹 Вартість актуальних сесій.
🔹 Дата початку терапії та загальна кількість проведених зустрічей.
3. А також, дані про клієнта, які допоможуть у роботі
💌 Початкові запити клієнта при пошуку терапевта. Це дозволяє відстежувати прогрес і краще розуміти контекст роботи.
💌 Загальні нотатки про клієнта. Вони не прив’язані до окремих сесій, а слугують для збереження важливої інформації, яка може бути корисною у процесі терапії.
💌 Нотатки можна редагувати, і вони видимі тільки для вас. Клієнт або адміністрація платформи не мають до них доступу.
📌 Як шукати та фільтрувати клієнтів?
У списку клієнтів можна здійснювати пошук за іменем та прізвищем.
Також є можливість фільтрувати список за кількома параметрами:
1. 🔹 Статус терапії
Активна терапія – клієнт зараз проходить терапію.
Завершена терапія – клієнт припинив терапію, оскільки запит вирішено або він більше не виходить на зв’язок.
Запит на терапію – клієнт ще не розпочав терапію, але чат уже створений.
2.🔹 Статус підписки
Активна підписка – клієнт має дійсну передплату на сесії.
Скасована підписка – підписка клієнта більше не активна.
🖇 Деталі про те, як формується підписка: тут
3.🔹 Час створення запису клієнта
За останні 90 днів – відображає клієнтів, які зробили заявку протягом останніх трьох місяців (90 днів). Це допомагає звірятись із загальною статистикою. Тепер ви самостійно можете слідкувати за тим, наскільки вірно статистика відображається у вас в кабінеті та маєте змогу її самостійно рахувати.
🖇 Деталі про те, як працює статистика: тут
📌 Як статуси терапії та підписки можуть поєднуватися?
Один клієнт може мати різні комбінації статусів.
Наприклад:
Якщо клієнт раніше мав передплату, але тепер купує сесії по одній, він буде відображатися як «Активна терапія» + «Скасована підписка».
Якщо терапія завершена, але у клієнта ще діє підписка, він буде мати статус «Завершена терапія» + «Активна підписка».
📌 Як завершити терапію?
Поруч зі статусом знаходиться розділ "Змінити", натиснувши його відкривається змога позначити статус "Завершена терапія"
Терапевт може самостійно змінити статус терапії, обравши одну з причин:
🔹 Сесії з клієнтом завершені - означає, що запит вирішено, сесії більше не потрібні
або ж
🔹 Клієнт більше не відповідає - клієнт зник зі звʼязку, наприклад, новий клієнт створив чат, але не надав жодної відповіді у ньому.
📌 Ця дія зі зміною статусу потрібна, щоб клієнт і терапевт не отримували більше зайвих сповіщення від платформи, у разі якщо терапія вважається завершеною.
Важливо розуміти, що на статистику фахівця статус "завершена терапія" не впливає. Деталі щодо статистики: посилання. 📌
🫶 Якщо у вас виникнуть питання, пропозиції чи зауваження, будь ласка, звертайтесь у Службу Підтримки.