📌 Що доступно в новому розділі?
Перегляд загальної інформації (всі клієнти, їх кількість та фільтрація по загальній кількості).
2. Перегляд детальної інформації про клієнта:
🔹 Які сесії вже відбулися та які заплановані.
🔹 Вартість актуальних сесій.
🔹 Дата початку терапії та загальна кількість проведених зустрічей.
3. Зміна терапії:
🔹 Зміна статусу терапії з активної на завершену, або ж навпаки.
🔹 Зміна типу або формату сесії.
🔹 Зміна вартості для клієнта.
4. А також, дані про клієнта, які допоможуть у роботі
💌 Початкові запити клієнта при пошуку терапевта. Це дозволяє відстежувати прогрес і краще розуміти контекст роботи.
💌 Загальні нотатки про клієнта. Вони не прив’язані до окремих сесій, а слугують для збереження важливої інформації, яка може бути корисною у процесі терапії.
💌 Нотатки можна редагувати, і вони видимі тільки для вас. Клієнт або адміністрація платформи не мають до них доступу.
📌 Як шукати та фільтрувати клієнтів?
У списку клієнтів можна здійснювати пошук за іменем та прізвищем.
Також є можливість фільтрувати список за кількома параметрами:
1. 🔹 Статус терапії
Активна терапія – клієнт зараз проходить терапію.
Завершена терапія – клієнт припинив терапію, оскільки запит вирішено або він більше не виходить на зв’язок.
Запит на терапію – клієнт ще не розпочав терапію, але чат уже створений.
2.🔹 Статус підписки
Активна підписка – клієнт має дійсну передплату на сесії.
Скасована підписка – підписка клієнта більше не активна.
🖇 Деталі про те, як формується підписка: тут
3.🔹 Час створення запису клієнта
За останні 90 днів – відображає клієнтів, які зробили заявку протягом останніх трьох місяців (90 днів). Це допомагає звірятись із загальною статистикою. Тепер ви самостійно можете слідкувати за тим, наскільки вірно статистика відображається у вас в кабінеті та маєте змогу її самостійно рахувати.
🖇 Деталі про те, як працює статистика: тут
📌 Як статуси терапії та підписки можуть поєднуватися?
Один клієнт може мати різні комбінації статусів.
Наприклад:
Якщо клієнт раніше мав передплату, але тепер купує сесії по одній, він буде відображатися як «Активна терапія» + «Скасована підписка».
Якщо терапія завершена, але у клієнта ще діє підписка, він буде мати статус «Завершена терапія» + «Активна підписка».
📌 Як завершити терапію або ж змінити тип/формат.
Поруч зі статусом знаходиться розділ "Змінити", натиснувши його відкривається змога обрати одну з наступних опцій:
Терапевт може самостійно змінити статус терапії, обравши одну з причин:
🔹 Сесії з клієнтом завершені - означає, що запит вирішено, сесії більше не потрібні
або ж
🔹 Клієнт більше не відповідає - клієнт зник зі звʼязку, наприклад, новий клієнт створив чат, але не надав жодної відповіді у ньому.
📌 Ця дія зі зміною статусу потрібна, щоб клієнт і терапевт не отримували більше зайвих сповіщення від платформи, у разі якщо терапія вважається завершеною.
Важливо розуміти, що на статистику фахівця статус "завершена терапія" не впливає. Деталі щодо статистики: посилання. 📌
Також терапевт може самостійно змінити формат або тип сесії:
У налаштуваннях активної терапії доступна функція редагування. Ви можете вибрати інший формат (наприклад, очно чи онлайн) або змінити тип сесії. Це дозволяє швидко підлаштовувати процес терапії під потреби клієнта та актуальні умови співпраці.
Важливо зазначити, що якщо у клієнта активна підписка на ваші послуги, зміна типу або ж формату сесії неможлива доки клієнт не скасує підписку та не використає всі сесії з балансу на бронювання.❗️
🫶 Якщо у вас виникнуть питання, пропозиції чи зауваження, будь ласка, звертайтесь у Службу Підтримки.