このページではダッシュボードの作成方法をご案内します。

基本的なダッシュボードを作成できるようになることが本ページの目的です。

※本マニュアルのSAFはSalesforceになります。

先ほど作成したダッシュボードにKPIを追加し、より多くのKPIを確認できるダッシュボードにします。

ダッシュボードの最終イメージは下記の写真になります。

ダッシュボードにKPIを追加する場合、列をクリックし、「＋右にKPIを追加」を選択します。

既に作成済みの任意のKPIを選択する、もしくは新規でKPIを作成します。

ここでは作成済みのKPIを追加します。

売上金額を追加しました。同じ手順でKPIを追加していきます。

表示したいKPIを全て追加しました。

右に順番にKPIを追加しているので適切な順番で表示できていません。

ドラッグ&ドロップでKPIの並び順を変更します。

左右どちらへの移動も可能です。

KPIの並び順を変更し、最終イメージのダッシュボードの作成が完了しました！

KPIグループはダッシュボード上で表記されるKPIの纏まりのことです。

一つのKPIグループのみでは下記のように全てメインKPIという括りで表示されます。

「プロセスKPI」グループを作成・設定することで

下記のようにKPIの種類に応じてグループ分けできます。

KPIグループの作成・設定は下記の流れで実施できます。

赤枠①の「集計設定」をクリックすると左の集計設定サイドバーが表示されます。

赤枠②の「設定画面を開く」をクリックします。

ダッシュボードに表示するKPI、KPIグループを追加するための画面が表示されます。

「＋KPIグループを追加」をクリックし、新しいKPIグループを作成します。

下記動画のように「＋KPIグループを追加」を選択し、新しいKPIグループの名称を決め、

分割したいKPIをドラッグアンドドロップで移動させて保存します。

赤枠内のような形でメインKPIとプロセスKPIに分割することができました！

同様の手順でKPIグループを作成し、さらに追加していくことも可能です！

デフォルトの状態ではダッシュボードはユーザー軸で表示されます。

ここでは下記イメージのように部と課(ユーザーグループ)の軸を

追加したダッシュボードを作成します。

ダッシュボードのユーザー軸をクリックし、「＋分析軸を追加」を選択します。

部、課を選択します。

部、課はユーザーグループになるので事前にユーザーグループの作成が必要になります。

分析軸が反映されました。

ユーザー、部、課という順番になっているので部、課、ユーザーに分析軸を並び替えます。

部門、課を追加したダッシュボードを作成することができました！

次にユーザーやユーザーグループ以外の軸を基準にダッシュボードを作成します。

商品別、リードソース別、業種別のような軸でダッシュボードを作成することが可能です。

ここでは下記イメージのようなリードソース別のダッシュボードを作成してみます。

上記の部、課のようなユーザーグループを追加する場合と同様に分析軸追加を選択します。

事前に作成しておいた軸グループである「＋リードソース別」を選択します。

リードソースが分析軸に追加されました。

今回はユーザー軸を削除してリードソース別のそれぞれのKPI状況を確認できるようにします。

ユーザー軸をクリックし、「分析軸を削除」を選択します。

ユーザーの表示が消え、リードソース別のKPIが

表示されているダッシュボードに変更できました！

ダッシュボードの作成方法については以上になります！

お疲れ様でした。