このページの目的
ここではダッシュボードセクションについてご案内します。
セクションについて理解していることを目的としています。
ダッシュボードセクションについて
このダッシュボードセクションとは、作成したダッシュボードが蓄積されていく場所です。
さっそく「 > 」をクリックしてみましょう。
「 > 」をクリックすると、作成されたダッシュボードが表示されます。
下記画像は何も表示されていませんので、誰もダッシュボードを作っていないことを意味しています。
ダッシュボードセクションの「新規作成」について
ダッシュボードセクションの「新規作成」をクリックしてみてください。
クリックすると、以下のように「フォルダ」か「ダッシュボード」を選択できます。
フォルダをクリックすると以下のような画面が表示されます。
ダッシュボードセクションは組織共有されていますので、目的にあったフォルダを作ります。
ここでは、例として「SaaS事業部」という名前で作成してみます。
フォルダ名を入力し、作成をクリックします。
すると、下記の画像のようにセクション(ダッシュボード)に「SaaS事業部」が表示されました。
また、SaaS事業部の後に「SALESCORE」と表示されていますが、作成者が表示されます。
以上がダッシュボードセクションの新規作成についての説明になります。
なお、フォルダの名称は自由に変更が可能です。
フォルダ内にダッシュボードを作成する
フォルダが完成したら、次にダッシュボードを作成します。
保存したいフォルダ上で「右クリック」あるいは「・・・」をクリックしてください。
クリックすると、下記画像の項目が表示されます。
※画像は右クリックして表示しています。
フォルダを追加
フォルダを追加できます。
この場合は、フォルダの中にフォルダを追加します。
「SaaS事業部」の中に「インサイドセールス」「フィールドセールス」というフォルダを作るイメージです。
「FS」の中に「会議用」「分析用」などフォルダを作ることが可能です。
ダッシュボードを追加
ダッシュボードを追加できます。
この場合は、「フィールドセールス」フォルダの中にダッシュボードを追加することになります。
ダッシュボードを作成後に名称を変更することも、アイコンを追加することもできます。
編集
名称やアイコンの変更ができます。
この場合は、フォルダの名称やアイコンの変更になります。
作成後に名称を変更することも、アイコンを追加することもできます。
お気に入り
お気に入りセクションに表示することができます。
この場合は、フォルダのお気に入り登録になります。
お気に入りセクションとは
各ユーザーごとのお気に入りです。他のユーザーに表示されることはございません。
よく利用するものはお気に入り登録しておくと、時間短縮につながりオススメです。
ゴミ箱に移動
フォルダやダッシュボードをゴミ箱に移動できます。
この場合は、フォルダのゴミ箱移動になります。
なお、フォルダのゴミ箱に移動は「フォルダ内の全て」が移動しますのでご注意ください。
※ゴミ箱に移動してから15日が経過すると自動削除されます。
ダッシュボードセクションのまとめ
・作成したダッシュボードやフォルダが蓄積される場所
・ダッシュボードセクションは組織共有
以上となります。
次の項目では、実際にダッシュボードを作成してみましょう。
お疲れ様でした。
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