対象

  • 全ユーザー

概要

取引先一覧案件ボード案件一覧コンタクト一覧では直近の完了アクション日をキーとして、任意の設定で自動でカラーラベルを表示させることができます。

得意先には定期的に訪問したい・2週間以内に特定条件のすべての案件に対してアクションするなど、ご希望にそった設定をすることでチーム内の運用を効率的におこなうことができます。

カスタマイズできる対象は以下です。

  • カラーラベルの名称

  • 青、黄色、赤の表示条件日数

  • 最終フェーズ以降のカラーラベル適用設定

また、案件タイプを利用されているユーザは案件タイプ毎に設定を管理していくことが可能です。

目次

設定方法

①案件

案件ボードでのイメージ

案件一覧でのイメージ

コンタクト一覧でのイメージ

②取引先

取引先一覧でのイメージ

③コンタクト

設定方法

直近アクション完了日 〜 現在日までの経過日数を設定します。直近アクション完了日とは、案件に対して完了したアクションのうち、最新のアクション終了日です。
 最終フェーズ以降にカラーラベルの設定を行いたい場合は、「最終フェーズもカラーラベル設定を適用する」にチェックを入れてください。

赤のラベルの指定日数を超えた場合には完了アクションがある場合でもカラーラベルは白色で表示されます。

①取引先

メニュー > 管理者設定 > 取引先 > 取引先一覧の期間別カラーラベル設定

※該当取引先のアクションタブにあるアクションの直近完了アクション日がキーとなります

取引先一覧でのイメージ

②案件

メニュー > 管理者設定 > 案件 > 案件ボード・案件一覧の期間別カラーラベル設定

案件アクションの直近完了アクション日がキーとなります

案件ボードでのイメージ

案件一覧でのイメージ

 

③コンタクト

コンタクト一覧のカラーラベルの期間指定は下記から変更することはできません。

コンタクトアクションの直近完了アクション日がキーとなります

コンタクト一覧でのイメージ

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