コンタクト一覧の使い方

コンタクト一覧の機能をご紹介します

今週アップデートされました

対象

  • 全ユーザー

概要

登録したコンタクトは、一覧で確認できます。
キーワード検索や各種絞り込みなど、表示変更が出来るので、ターゲットリストとしてもご活用いただけます。

取引先や電話番号、コンタクト作成日などのコンタクト情報と、設定したコンタクト詳細項目での絞り込み表示や、コンタクト情報の更新及びアクションの登録もコンタクト一覧上から行うことが出来ます。

アクセス方法

メニュー >  コンタクト一覧

コンタクト一覧の主な機能

表示項目の追加削除

一覧で表示する項目を変更することが可能です


絞り込み検索・検索条件の全選択

「名前」「メールアドレス」「電話番号」「携帯電話番号」「取引先名」「部署」「役職」のキーワードでの検索や、コンタクト詳細項目(ラジオボタン・チェックボックス・日付・金額)で設定した内容での絞り込みも可能です。また、絞り込み条件を全選択ボタンで検索条件を全選択することが可能です。

 

コンタクト情報のCSVダウンロード

画面上の表示対象となっているコンタクト情報はCSV形式にてダウンロードが可能です。


列の値によるソート


一覧上での直接編集


列幅の変更と列の移動

移動した列順序は、Mazricaに保存され再度アクセスした際に同じ順番で表示されます。(ユーザ単位に保存)


選択範囲のデータコピー


コンタクト一括更新、一括削除

コンタクトをまとめて一括更新、一括削除することが可能です。
 機能についての詳細は各ページをご参照ください。

表示中の条件を新規保存

「表示中の条件を新規保存」ボタンを押すと表示中の検索条件を保存し、
いつでも呼び出すことができます。

  • 新規保存方法

  1. 検索条件で絞り込み後、「表示中の条件を新規保存」をクリック

  2. 絞り込み条件名に任意で名前を入力し、「新規保存」をクリック


また保存した検索条件を上書きしたい場合は、下記の保存マークをクリックすることで上書き保存ができます。

  • 呼び出し方法

  1. 保存された条件をクリック

  2. 自分のみまたは全員から該当の条件を探します

  3. 選択すると、保存した条件が表示されます



次回アクションとは

現在以降の開始日時で登録された未完了アクションの内、開始日時が直近のコンタクトアクションの開始日を表示します。
次回アクションの計算は、コンタクトアクションの作成、更新、削除をキーとして行われます。
コンタクトアクションの作成、更新、削除を行っていない場合、過去に計算された時点での日付が表示されます。


よくあるご質問

Q.顧客の住所一覧を出力できますか?

CSVダウンロードにて✅住所を選択し、選択した項目をダウンロードしてください。


こちらの回答で解決しましたか?