全ユーザー

登録したコンタクトは、コンタクト一覧で確認可能です。

キーワード検索や検索条件を利用して対象の絞り込みが可能であり、

ターゲットリストとしてもご活用いただけます。

コンタクト情報の更新および、コンタクトアクションの登録も一覧画面上から操作いただけます。

コンタクト画面上部の「キーワード」欄で対象データの絞り込みが可能です。

「検索条件絞り込み」を利用し、対象データの検索が可能です。

詳細検索条件では、ANDもしくはORで条件を組み合わせて絞り込みが可能です。

絞り込み条件の保存は、「表示中の条件を新規保存・上書き保存」を参照ください。

「名前」の候補は、あいうえお順で表示されます。

「電話番号」および「携帯電話番号」の候補は、システムの文字識別順で表示されます。

取引先・案件の基本項目および詳細項目による詳細検索は、
コンタクトに紐づく取引先・案件のデータを利用して、コンタクトの絞り込みを行います。

アクションコンタクトでの詳細検索は、アクションコンタクトに紐づくアクションのデータを利用して、
コンタクトの絞り込みを行います。

日付タイプの項目を利用し、検索実行日を基準に詳細検索を行う場合、以下の絞り込みが可能です。

画面上の表示対象となっているコンタクト情報はCSV形式にてダウンロードが可能です。

CSVコンタクト一括更新用のフォーマットファイルのダウンロードも可能です。

CSVダウンロード手順についてはこちら

列項目をクリックしてデータの昇順/降順が可能です。

ドラッグ&ドロップで列の並び替えが可能です。

列の幅をドラッグして変更可能です。

コンタクトの一括更新、一括削除操作が可能です。

詳細は各ページをご参照ください。

現在以降の開始日時で登録された未完了アクションの内、開始日時が直近のコンタクトアクションの開始日を表示します。

次回アクションの算出は、コンタクトアクションの作成、更新、削除をキーとします。

直近でコンタクトアクションの作成、更新、削除がない場合、過去に算出された日付が表示されます。