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案件一括登録(CSVファイル)

CSVファイルを利用してMazricaに案件情報をインポートしましょう

一週間前以上前にアップデートされました

対象

  • 全ユーザー

概要

CSVファイルを利用して案件情報を一括登録することが可能です。

CSV一括登録・更新機能は管理者ユーザーと操作権限の与えられているユーザーのみ操作可能です。

CSV案件一括登録時の注意

  • 登録する案件は取引先IDをキー情報にして取引先に紐付きます。事前に取引先が登録されていることをご確認ください。

  • 案件詳細項目を記入する場合は、事前にMazricaに案件詳細項目が登録されていることをご確認ください。

  • 本機能では登録時の重複検知機能はありません登録前に重複案件の削除を推奨致します

    重複案件については、個別削除案件一覧からの削除案件統合が可能です。

  • 案件一括登録で登録できるのは、案件基本項目(取引先名、案件名、フェーズ等)と、案件詳細項目です。(案件明細は対象外)

  • 案件一括登録では取引先名の更新はできません。

その他CSV一括登録時の注意点はこちら

アクセス

メニュー>一括登録・更新>一括登録タブ>案件一括登録 

手順

1. 一括登録用のフォーマットファイル(CSV)をダウンロードします

案件タイプ設定をご利用の場合、フォーマットファイルは案件タイプごとに異なります。


2. フォーマットファイルをダウンロードし、案件の情報を入力します

1行目の「株式会社マツリカ」はサンプルデータです。適宜削除ください。

  • (必須)がついている項目は、入力が必須です。

    ※取引先名、契約金額、案件詳細項目以外は入力必須

  • 担当者メールアドレスは自社の案件担当者(Mazricaユーザー)のメールアドレスをご記入ください。

  • ヘッダー情報を編集したり、列の削除は行わないようご注意ください、アップロード時にエラーとなります。


3. 取引先IDやフェーズやチャネルなどの設定情報を参照するため、以下のファイルをダウンロードします

取引先リスト

取引先IDを含む取引先情報を確認可能です。

選択中の案件タイプのチーム設定ファイル

案件タイプ毎の設定情報を確認可能です。


4. 取引先リストをダウンロードし、取引先IDを参照し、入力します


5. チーム設定ファイルからフェーズなど設定情報を参照し、フォーマットファイルに入力します


6. ファイルの入力後、Mazricaへアップロードを行います

  • 案件タイプ設定機能をご利用の場合、アップロード時もダウンロードしたフォーマットファイルと同じ案件タイプが選択されているかご注意ください。

  • [ファイルを選択]ボタンをクリックし、ファイル選択、もしくは該当ファイルを枠内にドラッグ&ドロップでもアップロード可能です。


アップロード完了画面

ポップアップに一括登録完了の旨が表示されます。案件一覧、案件ボード画面よりご確認ください。

アップロード成功した場合

アップロードエラー画面

  • アップロードファイルにエラー箇所があった場合、ポップアップでエラー詳細が表示されます。

  • 該当箇所を修正の上、再度アップロードを実行ください。

案件登録エラーがあった場合


注意点

  • 必須入力項目以外の項目は空欄でもアップロード可能ですが、列自体は削除しないでください。削除した場合、アップロード時にエラーとなります。

  • 担当者メールアドレスはチーム内のメンバーのMazricaで利用しているメールアドレスを入力ください。

  • チェックボックス欄で複数の選択肢を設定するには、選択肢を「//」で区切って入力します。

    (例:チェック1//チェック2//チェック3)

  • 項目の文字数上限は255文字です。

  • アップロードできる文字コードは、Shift-JIS,UTF-8です。

    (Shift-JISで解釈できない文字がある場合はUTF-8に変換ください)

  • アップロード時にエラーとなった場合、エラー箇所を除くデータが登録されることはございません。

  • 一度に10,000件までアップロードが可能です。

  • 案件一括登録・更新が実行中の場合、同じユーザーで案件の一括操作はできません。

    • 他ユーザーによる案件の一括操作は可能

    • 他一括処理操作と同時実行可能

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