Faktureringsintegrationer
Først skal du i Organisationsindstillingerne. Du kan se hvordan du kommer derind i artiklen 10.4.1 Organisationsindstillinger.
Dernæst går du videre til fanen Faktureringsintegrationer.
Her kan du ændre i nogle af de staminformationer, der findes på jeres fakturalayout.
"InternalInvoicing_1" - typisk vil navnet på jeres økonomisystem være angivet.
Der er mulighed for at ændre i følgende data:
Navn | Forklaring |
Paymentinfo | Bankoplysninger |
FiCreditorNumber | FI kode |
FirstInvoiceNumber | Første fakturanummer |
FooterText | Tekst på fakturaens sidefod |
VatPercentage | Momsprocent |
UseTimeViewInvoice | Bruges TimeView fakturalayout (1=ja, 0=nej) |
TermsOfPayment | Betalingsbetingelser |
Token | API nøgle fra økonomisystemet |
DefaultDebitorGroupNumber | Standard debitorgruppe |
ProductNumber | Standard produktnummer |
ProductNumberExVat | Standard produktnummer uden moms |
Ændring af data
Her er et eksempel på ændring af bankoplysninger:
Dobbeltklik på Integrationen til økonomisystemet for at åbne integrations-indstillingerne.
I det næste vindue, skal klikker du en enkelt gang på Samling og derefter på de tre prikker, der kommer frem til højre.
I den boks der kommer frem, vælger du Paymentinfo og kan nu se jeres bankoplysninger i Value.
Du kan nu ændre teksten i Value, hvis I for eksempel har skiftet bank eller kontonummer.
Klik derefter på OK for at gemme det indtastede.
Luk Konfiguration på krydset øverst til højre.
HUSK at klikke på Save knappen til sidst.
Efter lidt ventetid kommer en boks frem, der bekræfter at indstillingerne er gemt.
Klik OK.
Du vil med det samme se de nye informationer på jeres fakturaer.
Fakturakladder bliver opdateret med de nye oplysninger.
Fakturaer i alle andre status bliver ikke ændret.
Det betyder også, at hvis du skal gensende en tidligere bogført faktura til en kunde, er det ikke de nye informationer der står på den.
Har du spørgsmål til ovenstående, kontakt da venligst vores support på