La integración con HubSpot envía los datos de las reuniones de tl;dv a HubSpot. ¡Se acabó el copiar y pegar! Crea flujos de trabajo que actualicen las propiedades de contactos, negocios y empresas, o registra las reuniones y notas como actividades.
Hay tres formas de transferir los datos:
Automáticamente: se ejecuta un flujo de trabajo en cada nueva grabación que cumpla las condiciones que establezcas.
A demanda: elige una reunión, elige un flujo de trabajo y haz clic en «Activar ahora».
Línea a línea: convierte cualquier línea de tus Notas con IA en una tarea de HubSpot, con un enlace directo a ese momento de la grabación.
tl;dv también etiqueta cada reunión con los registros de HubSpot a los que pertenece. Así puedes ver el contexto del CRM directamente en la página de la reunión, filtrar tu biblioteca con él y usarlo en la automatización de la plantilla de Notas de la reunión.
Parte 1: Cómo asocia tl;dv las reuniones a los registros de HubSpot
Todo lo demás en este artículo depende de este paso, así que léelo primero.
🚨 La clave de asociación es la dirección de correo electrónico del invitado del calendario. Antes de crear un flujo de trabajo, asegúrate de que las personas del evento de tu calendario existen como contactos en HubSpot; de lo contrario, el flujo de trabajo no tendrá nada que actualizar.
Cuando termina una grabación, tl;dv revisa las direcciones de correo de los invitados en el evento del calendario y busca el contacto correspondiente en HubSpot.
Contacto: se actualiza el contacto cuyo correo coincide con el de un invitado.
Negocio y Empresa: las actualizaciones se aplican a los registros de negocio y empresa vinculados al contacto.
¿No hay ningún contacto que coincida? Activa «Crear un nuevo contacto si no hay ninguna opción disponible» (consulta el paso 6.1). tl;dv crea un nuevo contacto usando el correo y el nombre visible del invitado en el evento del calendario, y establece la propiedad «Etapa del ciclo de vida» del contacto en «Lead».
💡 Se trata de un contacto normal con la Etapa del ciclo de vida = Lead, no del objeto independiente de leads en HubSpot.
Cuando no hay ningún invitado
Las reuniones a las que se entra solo con un enlace compartido, o que se graban en persona, no suelen incluir datos de los invitados. No hay coincidencias y no se ejecuta ningún flujo de trabajo.
Puedes solucionarlo a posteriori. Consulta la Parte 7: Añade invitados a una reunión después de grabarla y luego sincroniza la reunión con Activar ahora.
Parte 2: Conecta HubSpot y activa el etiquetado del CRM
Antes de conectar: desconecta cualquier integración antigua de HubSpot
🚨 Si ya habías conectado HubSpot a tl;dv, desconecta la integración antigua antes de crear un nuevo flujo de trabajo. La configuración antigua y la nueva pueden interferir entre sí y provocar errores de sincronización. Volverás a conectar HubSpot durante la configuración del nuevo flujo de trabajo.
En tl;dv, haz clic en Integraciones en la barra lateral izquierda.
Abre la pestaña Mis flujos de trabajo o la pestaña Flujos de trabajo del equipo si ahí es donde se configuró la integración antigua.
Busca la fila del flujo de trabajo de HubSpot y haz clic en Editar.
Desplázate hasta la parte inferior del panel de configuración y haz clic en Desconectar integración.
5. Botón para desconectar la integración
Conecta tu cuenta de HubSpot
En tl;dv, haz clic en Integraciones en la barra lateral izquierda y, a continuación, haz clic en el panel de HubSpot en la pestaña Marketplace. Haz clic en Conectar a HubSpot, elige la cuenta de HubSpot que quieres vincular y haz clic en Permitir para completar la autorización OAuth.
Solo tienes que hacer esto una vez por cuenta de tl;dv.
Una vez conectada, la página de HubSpot muestra tu Conexión, tus Flujos de trabajo activos y las Opciones de configuración adicionales.
La página completa de integración de HubSpot: Conexión, Lista de flujos de trabajo activos, menú desplegable del filtro de propietario del flujo de trabajo, Nuevo flujo de trabajo y Opciones de configuración adicionales
Activa «Etiquetar reuniones con la información del CRM»
Desplázate hasta Opciones de configuración adicionales en la parte inferior de la página de HubSpot y activa Etiquetar reuniones con la información del CRM.
Opciones de configuración adicionales con la opción Etiquetar reuniones con la información del CRM activada
Esta es la opción que vincula cada reunión con su contacto, empresa y trato en HubSpot. Al activarla, consigues:
el panel Información del CRM en la página de cada reunión, que muestra el contacto y el trato a los que está vinculada la reunión (consulta la Parte 6);
esos datos del CRM como filtros en tu biblioteca de reuniones, incluido un filtro de Fase del trato de la reunión, para que puedas ver todas las llamadas que tuvieron lugar en un punto concreto del embudo;
esos datos del CRM como condiciones en la automatización de plantillas de IA, para que se aplique la plantilla de notas adecuada en función del registro del CRM o la fase del trato;
un análisis de IA más completo en todas las reuniones.
🚨 Solo se aplica a las reuniones futuras. Las reuniones grabadas antes de activar esta opción no se etiquetarán con carácter retroactivo.
💡 Tienes que conectar HubSpot (arriba) antes de que esta opción sirva de algo.
Actívala para todo el equipo a la vez
Los administradores de equipos con el plan Business o superior pueden activar el etiquetado para todos a la vez, en lugar de pedir a cada persona que lo haga (el mismo permiso que te permite crear flujos de trabajo del equipo).
En la página de integración de HubSpot, haz clic en el icono de filtro situado junto a Nuevo flujo de trabajo.
En Filtrar por propietario del flujo de trabajo, selecciona tu equipo en lugar de Flujo de trabajo personal.
La página cambia al ámbito del equipo. Activa ahí Etiquetar reuniones con la información del CRM.
Opciones de configuración adicionales en el ámbito del equipo, con la única opción de Etiquetar reuniones con la información del CRM
Opcional: importa las grabaciones de llamadas de HubSpot a tl;dv
Subida de grabaciones de llamadas de «Contact» de HubSpot a tl;dv devuelve a tl;dv las llamadas grabadas en HubSpot para que tengan transcripciones y Notas con IA.
→ Consulta Subida de grabaciones de llamadas de «Contact» de HubSpot a tl;dv (Beta) para configurarlo.
Parte 3 — Crea un flujo de trabajo automatizado
Tipos de flujos de trabajo
Al crear un flujo de trabajo, eliges su alcance:
Tipo de flujo de trabajo | Se aplica a |
Flujo de trabajo individual | Solo las reuniones que grabes tú |
Flujo de trabajo del equipo | Reuniones grabadas por los miembros del equipo (excluye a los administradores de equipos y a los administradores del grupo de facturación) |
Usa un flujo de trabajo individual para tus pruebas personales y un flujo de trabajo del equipo cuando quieras una automatización uniforme para todo el equipo.
ℹ️ Los flujos de trabajo del equipo pueden crearlos los administradores de equipos del plan Business o superior.
💡 Usa el filtro de propietario del flujo de trabajo en la página de integraciones para alternar entre tus flujos de trabajo personales y los de cada equipo. Mira la captura de pantalla de la página de integraciones de arriba.
Las cuatro acciones
Acción | Tipo | Qué hace |
Actualizar contacto en HubSpot | Actualización de propiedades | Registra los datos de la reunión en los campos del contacto correspondiente |
Actualizar negocio en HubSpot | Actualización de propiedades | Registra los datos de la reunión en los campos del negocio vinculado a ese contacto |
Actualizar empresa en HubSpot | Actualización de propiedades | Registra los datos de la reunión en los campos de la empresa vinculada a ese contacto |
Crear actividad en HubSpot | Creación de actividades | Registra una reunión o nota en un contacto, empresa o negocio |
La configuración sigue el mismo proceso para las cuatro acciones. Las únicas diferencias están en el Paso 5 (Configurar la acción).
💡 ¿Buscas las tareas? Los flujos de trabajo no crean tareas en HubSpot. Las creas una a una desde una línea de tus Notas con IA; consulta la Parte 5.
1. Abre la integración de HubSpot
En tl;dv, haz clic en Integraciones en la barra lateral izquierda y, a continuación, haz clic en el panel de HubSpot en la pestaña Marketplace.
2. Elige un tipo de flujo de trabajo
Selecciona Flujo de trabajo individual o Flujo de trabajo de equipo y haz clic en Confirmar.
3. Elige una acción
Elige una de las cuatro acciones y haz clic en Probar ahora.
4. Configura el activador y las condiciones
En Activar este flujo de trabajo cuando, selecciona Una nueva grabación de reunión esté lista.
(Opcional) Haz clic en Añadir condición para limitar cuándo se ejecuta el flujo de trabajo. Los criterios disponibles incluyen Tipo de reunión, Rol, Asistencia personal, Título de la reunión, Correo del participante y Dominio del correo.
Si añades varias condiciones, elige Todas (deben cumplirse todas) o Cualquiera (basta con que se cumpla una).
Haz clic en Continuar.
💡 Usa las condiciones para que tus flujos de trabajo sean más precisos. Por ejemplo: ejecútalos solo para reuniones externas o solo cuando el título de la reunión contenga «Demo».
💡 También puedes dejar el flujo de trabajo DESACTIVADO y ejecutarlo solo cuando quieras mediante Activar ahora (Parte 4).
5. Configura la acción
Este paso es un poco distinto según la acción que hayas elegido.
Para Actualizar contacto, negocio o empresa
Pantalla de asignación de propiedades
Deja Crear nuevo contacto si no hay ninguna opción existente disponible en ACTIVADO. Cuando no hay coincidencias, tl;dv crea un nuevo contacto con la Etapa del ciclo de vida: Lead, usando el correo del invitado y el nombre para mostrar del evento del calendario.
Correo se rellena automáticamente con Correo de los participantes; déjalo tal cual.
Para cada propiedad que quieras rellenar, elige cómo hacerlo:
Insertar datos de tl;dv: arrastra variables como Título de la reunión, Notas de la reunión, Transcripción o Correo de los participantes al campo.
Indicación personalizada: activa la opción Indicación personalizada en la parte superior derecha del campo y escribe una instrucción en texto libre. tl;dv ejecuta la indicación sobre la reunión y escribe el resultado en la propiedad.
🚨 La asignación de propiedades actualmente solo admite propiedades en formato de texto. Aún no se admiten propiedades de número, fecha y otros tipos.
💡 Los valores nuevos se añaden debajo del contenido existente en las propiedades de texto abierto, por lo que la reunión más reciente aparece en la parte inferior.
Para Crear actividad
Pantalla de configuración de Crear actividad
En Crear actividad en, elige Contacto, Empresa o Negocio. Aunque elijas Contacto, la actividad también será visible en el negocio y la empresa vinculados.
Elige un Tipo de actividad: Reunión o Nota.
Rellena el Título y el Contenido usando variables insertadas, indicaciones personalizadas o ambos.
💡 Usa una indicación personalizada cuando quieras que el contenido de la actividad sea distinto a tus notas de la reunión de tl;dv; por ejemplo, un resumen más corto para el feed de actividades o notas solo para uso interno que los clientes no deberían ver.
A quién se le asigna la actividad en HubSpot
Tú no eliges esto: sigue el alcance del flujo de trabajo:
Tipo de flujo de trabajo | Usuario asignado a la actividad |
Flujo de trabajo individual | No se ha establecido ningún anfitrión en la actividad |
Flujo de trabajo del equipo | El propietario del registro de HubSpot en el que se registra la actividad |
6. Probar el flujo de trabajo
Paso de prueba
Haz clic en Continuar para llegar al paso de Prueba.
Selecciona una reunión reciente y haz clic en Probar flujo de trabajo. tl;dv ejecuta el flujo de trabajo una vez para que puedas comprobar el resultado en HubSpot antes de activarlo.
Cuando la prueba termine con éxito, haz clic en Activar flujo de trabajo.
7. (Opcional) Cambia el nombre de tu flujo de trabajo
Cambiar el nombre del flujo de trabajo
Haz clic en el título del flujo de trabajo en la parte superior de la página (por ejemplo, Integración 1) y ponle un nombre descriptivo, como Ventas: sincronización de contactos o Éxito del cliente: registro de actividad. Así será más fácil encontrar el flujo de trabajo más adelante y elegirlo en el menú Activar ahora.
Parte 4: Ejecutar un flujo de trabajo a petición (Activar ahora)
Las cuatro secciones siguientes se realizan en la página de la reunión en tl;dv, no en la página de integraciones.
Los flujos de trabajo automáticos se ejecutan en todo lo que cumpla sus condiciones. Activar ahora te permite ejecutar un flujo de trabajo en una reunión específica cuando quieras.
Abre la reunión en tl;dv.
En la barra de herramientas superior derecha, haz clic en Activar ahora.
Elige uno de tus flujos de trabajo existentes en la lista.
Barra de herramientas de la página de la reunión que muestra Información del CRM y Activar ahora, con los iconos de Slack, Salesforce y HubSpot
Activar ahora funciona con todas las integraciones nativas de tl;dv: Slack, Notion, HubSpot, Salesforce y las demás.
Cuándo usarlo
Usa la automatización de forma selectiva. Deja tus flujos de trabajo desactivados y sincroniza solo las reuniones que elijas.
Vuelve a procesar una reunión que no cumplía las condiciones. Si una reunión no tenía datos de los invitados, añade a los participantes (Parte 7) y luego activa el flujo de trabajo manualmente.
Sincroniza una reunión que no hayas grabado. Los flujos de trabajo automáticos solo se activan para la persona que creó la grabación. Activar ahora también funciona en las reuniones grabadas en la cuenta de tl;dv de otra persona a las que tengas acceso.
💡 El flujo de trabajo ya debe existir en la página de Integraciones. Activar ahora ejecuta los flujos de trabajo existentes; no los crea.
Activar ahora ejecuta por igual flujos de trabajo individuales y del equipo, y las condiciones del flujo de trabajo se siguen aplicando. Estás ejecutando el mismo flujo de trabajo que creaste para la automatización: la activación manual solo cambia cuándo se ejecuta, no qué comprueba. Si la reunión no cumple las condiciones del flujo de trabajo, no pasa nada.
Activar dos veces crea duplicados
🚨 tl;dv no comprueba si ya se ha ejecutado un flujo de trabajo en una reunión. Si activas un flujo de trabajo que ya se ha ejecutado —automática o manualmente—, volverá a ejecutarse desde cero: se creará una segunda actividad en el registro y los valores de las propiedades se escribirán por segunda vez. No se omite, empareja ni sobrescribe nada.
Así que, antes de volver a ejecutar un flujo de trabajo en una reunión, borra lo que haya escrito la ejecución anterior en HubSpot. Esto es especialmente importante cuando estás arreglando un enlace incorrecto del CRM (consulta la Parte 6).
Parte 5 — Crea una tarea de HubSpot a partir de tus Notas con IA
Los flujos de trabajo escriben notas y actividades. Cuando quieres una tarea —algo con un propietario y una fecha de vencimiento—, la creas a partir de las Notas con IA, línea por línea.
Cada línea de tus Notas con IA lleva una marca de tiempo, por lo que la tarea que creas enlaza directamente con el momento de la grabación en el que se acordó.
Crea una tarea
Abre la reunión en tl;dv y ve a las Notas con IA.
Pasa el cursor sobre la línea de la nota que quieras convertir en una tarea. Aparece una pequeña barra de herramientas encima.
Haz clic en el icono de la herramienta de tareas y elige HubSpot → Crear tarea en HubSpot.
4. Completa el cuadro de diálogo:
Campo | Qué introducir |
Objeto | Contacto, Empresa o Negocio: a qué tipo de registro de HubSpot pertenece la tarea. |
Registro | El registro específico (puedes buscarlo por nombre). |
Nombre de la tarea | El título que quieras darle a la tarea. |
Notas | Se rellena automáticamente con la nota de la IA y un enlace con marca de tiempo a ese momento de la grabación. Edítalo a tu gusto. |
Fecha de la actividad | La fecha de vencimiento: Hoy, Mañana, En 2 días laborables, En 3 días laborables (por defecto), En 1 semana, En 2 semanas o Fecha personalizada. |
Tipo de tarea | Tarea (por defecto), Llamada o Correo. |
Asignado a (opcional) | El usuario de HubSpot propietario de la tarea. |
💡 La fecha de vencimiento no se lee de la conversación. Tienes que elegirla tú en la lista Fecha de actividad, así que, para una tarea del tipo «lo revisamos la semana que viene», tendrás que seleccionar En 1 semana.
5. Haz clic en Crear tarea de HubSpot.
Añadir a una tarea existente
Si el seguimiento corresponde a una tarea que ya has creado, elige Añadir a tarea en HubSpot en lugar de Crear tarea en HubSpot.
Busca la tarea existente y selecciónala.
La línea de notas de la IA (con su enlace con marca de tiempo a la grabación) se añade al cuerpo de esa tarea.
Úsalo para agrupar varios momentos de una o varias llamadas en una sola tarea, en lugar de crear una tarea por nota.
Parte 6: Comprueba y corrige el enlace del CRM (Información del CRM)
Información del CRM muestra a qué registros de HubSpot está vinculada una reunión y te permite corregir el enlace si la asociación automática falla.
Ese enlace no es solo de lectura. Cuando una reunión incluye sus datos del CRM, puedes filtrar tu biblioteca de reuniones por ellos y usarlos como condición en la automatización de plantillas de IA. Por eso, merece la pena hacer algún ajuste manual de vez en cuando para que el enlace sea preciso.
ℹ️ Requiere Etiquetar las reuniones con la información del CRM (Parte 2).
Abre la reunión en tl;dv.
Haz clic en Información del CRM en la barra de herramientas superior derecha.
El panel muestra:
Campo | Qué muestra |
Contacto | El contacto de HubSpot asociado a un invitado externo |
Empresa | La empresa vinculada a ese contacto |
Trato | El trato al que está vinculada esta reunión (puedes buscarlo y cambiarlo) |
Pipeline | El pipeline al que pertenece el trato vinculado |
Fase del trato: en el momento de la reunión | La fase en la que estaba el trato cuando tuvo lugar la reunión |
Fase del trato: fase actual | La fase en la que se encuentra el trato ahora mismo |
Cambiar los registros vinculados
Si la coincidencia automática es incorrecta o la reunión debería asociarse a otro trato, busca y selecciona el registro correcto directamente en el panel.
🚨 Cambiar el enlace en tl;dv no mueve los datos que ya se han sincronizado. Las actividades, las notas y los valores de propiedad que ya se han escrito en HubSpot se quedan donde están. Para moverlos: elimina los datos en HubSpot primero, corrige el enlace en Información del CRM y vuelve a ejecutar el flujo de trabajo con Activar ahora. Si te saltas el paso de eliminación, acabarás con los datos en ambos sitios (volver a ejecutar el proceso nunca limpia los datos de una ejecución anterior).
Fase del trato: cuál se guarda y qué puedes hacer con ella
El panel de información del CRM muestra dos fases, y la diferencia importa:
Fase | Qué es |
En el momento de la reunión | La fase en la que estaba el trato cuando la grabación se sincronizó con HubSpot. Este valor es fijo: no cambia a medida que avanza el trato. |
Fase actual | En qué punto se encuentra el trato en HubSpot ahora mismo. |
💡 Si vinculas o cambias el trato manualmente en Información del CRM, la fase guardada será la del momento en que hiciste el cambio, no la que tenía el día de la reunión. tl;dv lo describe como «fase del trato en el momento de la reunión o al realizar la última sincronización con el CRM».
Como la fase se guarda con la reunión, puedes usarla en dos sitios.
Filtra tu biblioteca de reuniones por fase del trato
En tu biblioteca de reuniones, abre el filtro Fase del trato de la reunión, elige un pipeline y, luego, selecciona una fase.
Esto muestra todas las llamadas que tuvieron lugar en un punto concreto del pipeline (por ejemplo, todas las conversaciones de Descubrimiento/Demo completada) para que puedas escuchar qué suele hacer avanzar los tratos a partir de ahí.
Aplica una plantilla de notas según la fase del trato
La fase del trato también está disponible como condición en la automatización de plantillas con IA, para que se aplique automáticamente la plantilla adecuada.
Abre la plantilla de notas que quieras automatizar.
En Automatizar esta plantilla para futuras reuniones, abre el menú desplegable Cualquier fase del trato del CRM.
Elige la fase que debe activar esta plantilla. Las fases aparecen con su pipeline entre paréntesis, por ejemplo, Cualificado para ventas (Pipeline de pymes y MM).
Haz clic en Guardar y activar.
💡 Por ejemplo: una plantilla centrada en el descubrimiento para las reuniones de Descubrimiento/Demo reservada, y una plantilla de objeciones y precios para las reuniones de Prueba completada/Decisión pendiente.
Parte 7: Añadir invitados a una reunión después de grabarla
Las reuniones a las que se accede mediante un enlace compartido, o que se graban en persona, no suelen tener datos de los invitados, por lo que no hay nada que vincular a HubSpot ni por lo que filtrar en tu biblioteca.
Puedes añadir a los participantes tú mismo después de la grabación:
Abre la reunión en tl;dv.
Pasa el ratón por encima del botón de información (ⓘ) en la parte superior izquierda de la página de la reunión. Muestra al creador de la grabación y a sus invitados.
Haz clic en el icono del lápiz e introduce un correo para añadir a un participante.
Cuando los participantes sean los correctos:
la reunión aparece en los filtros de la biblioteca adecuados;
la reunión se puede vincular a HubSpot para que se complete su información del CRM; y
puedes ejecutar la sincronización con Activar ahora.
Usa las indicaciones personalizadas de forma eficaz
Las indicaciones personalizadas te permiten generar exactamente el texto que quieres para una propiedad o actividad. Son útiles cuando una asignación de variables fija no capta el matiz que necesitas.
Ejemplo: Información de la competencia en una propiedad de negocio
Extrae la información sobre la competencia que el cliente haya mencionado en la reunión. Resume en una sola frase. Si no se menciona, no actualices nada.
Ejemplo: Próximos pasos en una propiedad de empresa
Resume en una frase el próximo paso acordado en la conversación. Si se menciona una fecha, inclúyela de forma clara.
Consejos para escribir indicaciones:
Sé específico con el formato. Pídele a la indicación que escriba una sola frase, una lista con viñetas o una plantilla específica.
Gestiona los casos vacíos. Dile a tl;dv qué escribir cuando no se hable del tema (por ejemplo, «Si no se menciona, escribe 'No se ha tratado'»).
Limita la longitud. Si no le das instrucciones, el resultado puede ser muy largo. Añade «no más de 2 frases» o algo parecido.
Preguntas frecuentes
¿Por qué no se ejecutó mi flujo de trabajo en una reunión?
Comprueba que:
El botón para alternar el flujo de trabajo en la parte superior derecha de la página está ACTIVADO.
La reunión cumple las condiciones que has configurado.
El evento del calendario tiene al menos un invitado externo. Los invitados de tu propio dominio de correo electrónico se excluyen, por lo que las reuniones exclusivamente internas nunca coinciden.
El correo de ese invitado coincide con un contacto de HubSpot, o la opción «Crear nuevo contacto si no hay ninguna opción existente disponible» está activada.
El creador de la grabación está dentro del alcance del flujo de trabajo:
Los flujos de trabajo individuales solo se activan en las reuniones que grabas tú.
Los flujos de trabajo del equipo solo se activan en las reuniones grabadas por los miembros del equipo. No se aplican a los administradores de equipos ni a los administradores del grupo de facturación, así que, si eres administrador, tus propias reuniones no activarán un flujo de trabajo del equipo.
Si la reunión no tenía invitados, añádelos manualmente (Parte 7) y luego usa «Activar ahora».
La reunión está vinculada al negocio equivocado. ¿Puedo solucionarlo?
Sí, abre Información del CRM en la página de la reunión y selecciona el negocio correcto. Ten en cuenta que los datos ya sincronizados con HubSpot no se mueven: bórralos en HubSpot, arregla el enlace y vuelve a ejecutar el flujo de trabajo con Activar ahora.
¿Puedo sincronizar una reunión que haya grabado otra persona?
Los flujos de trabajo automáticos solo se ejecutan para la persona que creó la grabación. Para las reuniones grabadas en la cuenta de tl;dv de otra persona, abre la reunión y usa Activar ahora.
He activado el etiquetado del CRM. ¿Por qué mis reuniones antiguas no muestran la Información del CRM?
Etiquetar reuniones con la información del CRM solo se aplica a las reuniones futuras. Las reuniones grabadas antes de activarlo no se etiquetan con carácter retroactivo.
¿A quién se le asigna la actividad en HubSpot?
Depende del alcance del flujo de trabajo y no se puede configurar: un flujo de trabajo individual deja al anfitrión en blanco, mientras que un flujo de trabajo del equipo asigna la actividad al propietario del registro en el que se guarda.
¿«Activar ahora» se salta las condiciones del flujo de trabajo?
No. La activación manual ejecuta el mismo flujo de trabajo con las mismas condiciones; solo cambia cuándo se ejecuta el flujo de trabajo. Si la reunión no cumple las condiciones, no pasa nada. También funciona con los flujos de trabajo del equipo, no solo con los individuales.
¿Dónde aparecen los valores de las propiedades en HubSpot?
En las propiedades de texto abierto, los valores nuevos se añaden debajo del contenido existente. El contenido de la reunión más reciente aparece en la parte inferior del campo.
¿Puedo tener diferentes flujos de trabajo para distintos tipos de reuniones?
Sí. Crea un flujo de trabajo independiente para cada caso y usa Condiciones para definir su alcance. Por ejemplo, un flujo de trabajo para Externa: primera llamada y otro para Externa: demo.
¿La actividad enlaza con la grabación original?
Sí. Cuando incluyes la URL o las notas de la reunión en el contenido de la actividad, las marcas de tiempo de las notas enlazan con el momento exacto de la grabación de tl;dv.