La integración de Salesforce envía los datos de las reuniones de tl;dv a Salesforce. ¡Se acabó lo de copiar y pegar! Crea flujos de trabajo que actualicen campos en contactos, clientes potenciales, cuentas y oportunidades, o registra las reuniones como tareas, eventos o llamadas en esos registros.
Hay dos formas de transferir los datos:
Automáticamente: se ejecuta un flujo de trabajo en cada nueva grabación que cumpla las condiciones que establezcas.
A petición: elige una reunión, selecciona un flujo de trabajo y pulsa Activar ahora.
tl;dv también etiqueta cada reunión con los registros de Salesforce a los que pertenece, para que puedas ver el contexto del CRM directamente en la página de la reunión, filtrar tu biblioteca por él y usarlo en la automatización de plantillas de IA.
Parte 1: Cómo tl;dv asocia las reuniones con los registros de Salesforce
Todo lo demás en este artículo depende de este paso, así que léelo primero.
🚨 La clave de asociación es la dirección de correo electrónico del invitado del calendario. Antes de crear un flujo de trabajo, asegúrate de que las personas de tu evento del calendario existen como contactos (o clientes potenciales) en Salesforce; de lo contrario, el flujo de trabajo no tendrá nada que actualizar ni a lo que adjuntarse.
Cuando termina una grabación, tl;dv comprueba las direcciones de correo electrónico de los invitados en el evento del calendario y busca el registro correspondiente en Salesforce.
Contacto / Cliente potencial: el registro cuyo correo coincide con el de un invitado se actualiza, o se utiliza para vincular una nueva actividad.
Cuenta / Oportunidad: las actualizaciones y actividades se adjuntan a través de la cuenta u oportunidad relacionada del contacto asociado.
¿No hay ningún contacto coincidente? Activa Crear un nuevo contacto si no hay ninguna opción existente en la configuración de la acción. tl;dv crea un contacto básico con el correo electrónico del invitado y el nombre visible del evento del calendario, y luego ejecuta el resto del flujo de trabajo en ese contacto.
Cuando no hay ningún invitado
Las reuniones a las que solo se accedió a través de un enlace compartido, o que se grabaron en persona, a menudo no contienen datos de los invitados. No hay coincidencias y no se ejecuta ningún flujo de trabajo.
Puedes solucionarlo a posteriori: consulta la parte 6: Añade invitados a una reunión después de grabarla y luego sincroniza la reunión con Activar ahora.
Parte 2: Conecta Salesforce y activa el etiquetado del CRM
Conectar Salesforce lleva más pasos que otras integraciones porque tl;dv necesita instalar un paquete gestionado en tu organización de Salesforce. El flujo completo es: elige un tipo de cuenta → instala el paquete → autoriza tu cuenta.
🚨 Un administrador de Salesforce debe instalar el paquete. Si no eres administrador, puedes iniciar el proceso y pasarle el enlace de instalación a alguien que lo sea (consulta el paso 2 más abajo).
1. Elige un tipo de cuenta
En tl;dv, haz clic en Integraciones en la barra lateral izquierda, selecciona la opción de Salesforce y luego haz clic en Conectar. Tendrás que indicar qué tipo de organización quieres conectar:
Cuenta de producción de Salesforce: tu organización de producción activa.
Cuenta Sandbox de Salesforce: un entorno de pruebas, ideal para hacer comprobaciones antes de pasar a producción.
💡 Si estás probando la integración, conecta primero Sandbox y comprueba los resultados en una organización que no sea de producción. Pasa a Producción cuando tengas todo claro con la asignación de campos y las indicaciones.
2. Instala el paquete de tl;dv en tu organización de Salesforce
A continuación, verás la pantalla de Instalar paquete en tl;dv.
Haz clic en Instalar para abrir la página de instalación del paquete de Salesforce en una pestaña nueva.
💡 ¿No eres administrador de Salesforce? Haz clic en Copiar enlace y envíale la URL de instalación a tu administrador. Cuando haya instalado el paquete, vuelve a esta pantalla y continúa desde el paso 3.
En Salesforce, llegarás a la pantalla de instalación (o actualización) del paquete tldvapp-eca, publicado por tl;dv.
Elige «Instalar para todos los usuarios». Esto es necesario si alguien de tu organización, aparte del administrador, va a conectar su propia cuenta a la integración; si eliges «Instalar solo para administradores», se les bloqueará más adelante.
Marca la casilla de reconocimiento del aviso de aplicación ajena a AppExchange y haz clic en «Instalar» (o en «Mejorar plan» si ya hay una versión anterior; los datos existentes se conservan).
Cuando Salesforce te pida «Aprobar acceso de terceros», marca «Sí, conceder acceso a estos sitios web de terceros» y haz clic en «Continuar». Los dos sitios que aparecen son
ravioli.tldv.ioyravioli.tldv.tech, ambos endpoints de tl;dv.
3. Autoriza tu cuenta de Salesforce
Vuelve a la pestaña de tl;dv. Seguirás en la pantalla «Instalar paquete», es lo normal.
Haz clic en «He instalado el paquete →» y aparecerá la pantalla «Conectar tu cuenta de Salesforce».
Haz clic en «Conectar». Se te redirigirá a Salesforce.
En la pantalla «¿Permitir acceso?», revisa los permisos que solicita tl;dv y haz clic en «Permitir».
Se te redirigirá de vuelta a tl;dv con Salesforce conectado. Solo tienes que hacer esto una vez por cuenta de tl;dv.
4. Activa «Etiquetar reuniones con la información del CRM»
Desplázate hasta «Opciones de configuración adicionales» en la parte inferior de la página de Salesforce y activa «Etiquetar reuniones con la información del CRM».
Este es el ajuste que vincula cada reunión con su contacto, cuenta y oportunidad de Salesforce. Al activarlo, consigues:
el panel «Información del CRM» en cada página de reunión, que muestra los registros a los que está vinculada la reunión (consulta la Parte 5);
esos datos del CRM como filtros en tu biblioteca de reuniones, incluido un filtro de fase del trato de la reunión, para que puedas recuperar cualquier llamada que haya tenido lugar en un momento dado del pipeline;
esos datos del CRM como condiciones en la automatización de plantillas de IA, para que se aplique la plantilla de notas adecuada según el registro del CRM o la fase de la oportunidad;
un análisis de IA más completo en todas las reuniones.
🚨 Solo se aplica a las reuniones futuras. Las reuniones grabadas antes de activar esta opción no se etiquetarán retroactivamente.
Actívalo para todo el equipo a la vez
Los administradores de equipos con el plan Business o superior pueden activar el etiquetado para todos a la vez, en vez de pedirle a cada persona que lo haga. Es el mismo permiso que te permite crear flujos de trabajo del equipo.
En la página de integración de Salesforce, haz clic en el icono de filtro junto a Nuevo flujo de trabajo.
En Filtrar por propietario del flujo de trabajo, selecciona tu equipo en lugar de Flujo de trabajo personal.
La página cambia al ámbito del equipo. Allí, activa Etiquetar reuniones con la información del CRM.
Parte 3: Crear un flujo de trabajo automatizado
Tipos de flujos de trabajo
Al crear un flujo de trabajo, eliges su ámbito:
Tipo de flujo de trabajo | Se aplica a |
Flujo de trabajo individual | Solo las reuniones que grabes tú |
Flujo de trabajo del equipo | Reuniones grabadas por los miembros del equipo (excluye a los administradores de equipos y a los administradores del grupo de facturación) |
Usa un flujo de trabajo individual para tus pruebas personales y un flujo de trabajo del equipo cuando quieras una automatización uniforme en todo el equipo.
ℹ️ Los flujos de trabajo del equipo pueden crearlos los administradores de equipos con el plan Business o superior.
Las cinco acciones
Acción | Tipo | Qué hace |
Actualizar contacto en Salesforce | Actualización de campo | Registra los datos de la reunión en los campos del contacto coincidente, incluidos los campos personalizados. |
Actualizar lead en Salesforce | Actualización de campo | Registra los datos de la reunión en los campos del lead coincidente. |
Actualizar cuenta en Salesforce | Actualización de campo | Registra los datos de la reunión en los campos de la cuenta vinculada al contacto coincidente. |
Actualizar oportunidad en Salesforce | Actualización de campo | Registra los datos de la reunión en los campos de la oportunidad vinculada al contacto coincidente. |
Crear actividad en Salesforce | Creación de actividad | Registra una tarea, un evento o una llamada en un contacto, lead, cuenta u oportunidad. |
El proceso de configuración es el mismo para las cinco acciones. Las únicas diferencias están en el Paso 5 (Configurar la acción).
1. Abre la integración de Salesforce
En tl;dv, haz clic en Integraciones en la barra lateral izquierda y luego en el panel de Salesforce en la pestaña Marketplace.
2. Elige un tipo de flujo de trabajo
Selecciona Flujo de trabajo individual o Flujo de trabajo de equipo y haz clic en Confirmar.
3. Elige una acción
Elige una de las cinco acciones y haz clic en Probar ahora.
4. Configura el activador y las condiciones
En Activar este flujo de trabajo cuando, selecciona Haya una nueva grabación de reunión lista.
(Opcional) Haz clic en Añadir condición para limitar cuándo se ejecuta el flujo de trabajo. Los criterios disponibles incluyen el tipo de reunión, el rol, la asistencia personal, el título de la reunión, el correo del participante y el dominio del correo.
Si añades varias condiciones, elige Todas (deben cumplirse todas) o Cualquiera (basta con que se cumpla una).
Haz clic en Continuar.
💡 Usa las condiciones para que tus flujos de trabajo sean más precisos. Por ejemplo: ejecútalos solo en reuniones con clientes externos o cuando el título de la reunión contenga «Discovery».
💡 También puedes dejar el flujo de trabajo DESACTIVADO y ejecutarlo solo cuando quieras con Activar ahora (Parte 4).
5. Configura la acción
Este paso varía según la acción que hayas elegido. Hay dos límites que se aplican a todas las acciones:
🚨 El mapeo de campos solo admite campos de texto y de selección múltiple. Aún no se admiten otros tipos de campos (número, fecha, lista de selección única, referencia, etc.), por lo que no aparecerán en la página de configuración. Una nota en la parte inferior de la página lo confirma.
🚨 Las indicaciones personalizadas están limitadas a 3 campos por flujo de trabajo. Puedes insertar variables en todos los campos que quieras, pero la opción de alternar Indicación personalizada solo se puede activar en un máximo de tres. Si necesitas más campos basados en indicaciones, divide la lógica en varios flujos de trabajo.
Para Actualizar contacto / Lead / Cuenta / Oportunidad
(Recomendado para Actualizar contacto) Activa Crear nuevo contacto si no hay ninguna opción existente disponible. Cuando no hay ningún contacto que coincida, tl;dv crea un Contacto básico usando el correo electrónico y el nombre visible del invitado en el evento del calendario, y luego ejecuta el flujo de trabajo en ese contacto.
El campo Correo electrónico viene relleno con Correo electrónico de los participantes; déjalo tal cual.
Para cada campo que quieras rellenar (tanto los estándar como los personalizados), elige cómo hacerlo:
Insertar datos de tl;dv: arrastra variables como Título de la reunión, Notas con IA, Transcripción, Correo electrónico de los participantes o elementos de Más datos al campo.
Indicación personalizada: activa la opción de alternar Indicación personalizada en la parte superior derecha del campo y escribe una instrucción en texto libre. tl;dv ejecuta la indicación en la reunión y escribe el resultado en el campo.
💡 Los valores nuevos se añaden debajo del contenido existente en los campos de texto abierto, por lo que la reunión más reciente aparece al final.
Para Crear actividad
En Tipo de actividad: ¿qué tipo de actividad quieres crear?, elige Tarea, Evento o Llamada.
En Registro vinculado: ¿en qué registro se debe registrar esta actividad?, elige Contacto, Lead, Cuenta u Oportunidad. tl;dv usa el correo electrónico del participante para encontrar el Contacto coincidente y, a continuación, adjunta la actividad a la Cuenta u Oportunidad relacionada si elegiste una de ellas.
El campo Correo electrónico viene relleno con Correo electrónico de los participantes; déjalo tal cual.
Rellena el Asunto y la Descripción usando variables insertadas, indicaciones personalizadas o ambas cosas. Un patrón muy común es usar la variable Título de la reunión como Asunto, y la URL de la reunión + las Notas con IA como Descripción.
(Opcional) Rellena los campos personalizados. Las indicaciones personalizadas son muy útiles aquí: un resumen general de 3 a 5 frases o una lista estructurada de acciones a realizar. Recuerda el límite de tres campos.
💡 Usa una indicación personalizada cuando quieras que el contenido de la actividad sea distinto al de tus notas de la reunión de tl;dv; por ejemplo, un resumen más corto para el feed de actividad o una lista estructurada de tareas a realizar en un formato específico.
Cómo se ve en Salesforce
La actividad llega a la cronología del registro y todo lo que hayas mapeado aparece en la propia actividad.
Abre la actividad y verás los campos que ha rellenado tu flujo de trabajo: aquí, un Resumen general y una lista de Tareas a realizar redactados mediante indicaciones personalizadas, con la URL de la reunión en el campo de comentarios que enlaza a la grabación.
6. Prueba el flujo de trabajo
Haz clic en Continuar para llegar al paso de Prueba.
Selecciona una reunión reciente y haz clic en Probar flujo de trabajo. tl;dv ejecuta el flujo de trabajo una vez para que puedas comprobar el resultado en Salesforce antes de activarlo.
Cuando la prueba se complete con éxito, haz clic en Activar flujo de trabajo.
7. (Opcional) Cambia el nombre de tu flujo de trabajo
Haz clic en el título del flujo de trabajo en la parte superior de la página (por ejemplo, Integración 22) y cámbiale el nombre por algo descriptivo como Ventas — Sincronización de contactos, Ventas — Actualización de etapa de oportunidad o Éxito del cliente — Registro de actividad. Así será más fácil encontrar el flujo de trabajo más adelante y seleccionarlo en el menú Activar ahora.
Parte 4 — Ejecutar un flujo de trabajo a petición (Activar ahora)
Las tres secciones siguientes tienen lugar en la página de la reunión en tl;dv, no en la página de Integraciones.
Los flujos de trabajo automáticos se ejecutan en todo lo que cumpla sus condiciones. Activar ahora te permite ejecutar un flujo de trabajo en una reunión específica cuando quieras.
Abre la reunión en tl;dv.
En la barra de herramientas superior derecha, haz clic en Activar ahora.
Elige uno de tus flujos de trabajo existentes de la lista.
Activar ahora funciona con todas las integraciones nativas de tl;dv: Salesforce, HubSpot, Slack, Notion y las demás.
Cuándo usarlo
Automatiza de forma selectiva. Deja tus flujos de trabajo DESACTIVADOS y sincroniza solo las reuniones que elijas.
Reintenta con una reunión que no coincidió. Si una reunión no tenía datos de los invitados, añade a los participantes (parte 6) y luego activa el flujo de trabajo manualmente.
Sincroniza una reunión que no hayas grabado. Los flujos de trabajo automáticos solo se activan para la persona que creó la grabación. Activar ahora también funciona en reuniones grabadas en la cuenta de tl;dv de otra persona a las que tengas acceso.
💡 El flujo de trabajo ya debe existir en la página de Integraciones. Activar ahora ejecuta los flujos de trabajo existentes, no los crea.
Activar ahora ejecuta tanto los flujos de trabajo individuales como los flujos de trabajo del equipo, y las condiciones del flujo de trabajo se siguen aplicando. Estás ejecutando el mismo flujo de trabajo que creaste para la automatización: la activación manual solo cambia cuándo se ejecuta, no qué comprueba. Si la reunión no cumple las condiciones del flujo de trabajo, no pasa nada.
Activar dos veces crea duplicados
🚨 tl;dv no comprueba si ya se ha ejecutado un flujo de trabajo en una reunión. Si activas un flujo de trabajo que ya se ha ejecutado (de forma automática o manual), volverá a ejecutarse desde cero: se creará una segunda actividad en el registro y los valores de los campos se escribirán por segunda vez. No se omite, se empareja ni se sobrescribe nada.
Así que, antes de volver a ejecutar un flujo de trabajo en una reunión, borra lo que haya escrito la ejecución anterior en Salesforce. Esto es muy importante cuando estás arreglando un enlace incorrecto del CRM (consulta la parte 5).
Parte 5: Comprueba y arregla el enlace del CRM (Información del CRM)
Información del CRM muestra a qué registros de Salesforce está vinculada una reunión y te permite corregir el enlace cuando la coincidencia automática es incorrecta.
Ese enlace no sirve solo para leer. Una vez que una reunión incluye los datos del CRM, puedes filtrar tu biblioteca de reuniones con ellos y usarlos como condición en la automatización de plantillas de IA. Por eso, merece la pena hacer algún ajuste manual de vez en cuando para mantener la precisión del enlace.
ℹ️ Requiere Etiquetar reuniones con la información del CRM (Parte 2).
Abre la reunión en tl;dv.
Haz clic en Información del CRM en la barra de herramientas superior derecha.
El panel muestra:
Campo | Qué muestra |
Contacto | El contacto de Salesforce asociado a un invitado externo |
Cuenta | La cuenta vinculada a ese contacto |
Oportunidad vinculada a la reunión | La oportunidad a la que está vinculada esta reunión. Puedes buscarla y cambiarla desde el menú desplegable |
Pipeline | Muestra No disponible para Salesforce. Salesforce organiza las oportunidades por tipo de registro y proceso de ventas en lugar de por pipelines específicos, así que aquí no hay nada que mostrar |
Fase de la oportunidad: en el momento de la reunión | La fase en la que se encontraba la oportunidad cuando tuvo lugar la reunión |
Fase de la oportunidad: fase actual | La fase en la que se encuentra la oportunidad ahora mismo |
💡 Ver en Salesforce en la parte inferior del panel abre la oportunidad vinculada directamente en tu organización de Salesforce.
Cambia los registros vinculados
Si la coincidencia automática es incorrecta o la reunión debería asociarse a otra oportunidad, abre el menú desplegable Oportunidad vinculada a la reunión y selecciona el registro correcto.
🚨 Cambiar la vinculación en tl;dv no mueve los datos que ya se han sincronizado. Las actividades y los valores de los campos que ya se han escrito en Salesforce se quedan donde están. Para moverlos: elimina primero los datos en Salesforce, corrige la vinculación en Información del CRM y vuelve a ejecutar el flujo de trabajo con Activar ahora. Si te saltas el paso de eliminación, acabarás con los datos en ambos sitios: volver a ejecutarlo nunca limpia lo de una ejecución anterior.
Fase de la oportunidad: cuál se guarda y qué puedes hacer con ella
El panel muestra dos fases y la diferencia es importante:
Fase | Qué es |
En el momento de la reunión | La fase en la que estaba la oportunidad cuando la grabación se sincronizó con Salesforce. Este valor es fijo: no cambia a medida que avanza la oportunidad. |
Fase actual | En qué punto se encuentra la oportunidad en Salesforce ahora mismo |
💡 Si vinculas o cambias la oportunidad manualmente en Información del CRM, la fase guardada es la del momento en que hiciste ese cambio, no la fase del día en que tuvo lugar la reunión. tl;dv lo describe como «fase del trato en el momento de la reunión o cuando se realizó la última sincronización con el CRM».
Como la fase se guarda con la reunión, puedes usarla en dos sitios.
Filtra tu biblioteca de reuniones por fase
En tu biblioteca de reuniones, abre el filtro Fase del trato de la reunión, elige un pipeline y luego selecciona una fase. El filtro abarca todos los CRM conectados, así que los registros de Salesforce aparecen aquí junto a los de HubSpot (por eso se llama «fase del trato» en lugar de «fase de oportunidad»).
Esto muestra todas las llamadas que tuvieron lugar en un punto concreto del pipeline, para que puedas escuchar qué suele hacer avanzar las oportunidades a partir de ahí.
Aplica una plantilla de notas según la fase
La fase también está disponible como condición en la automatización de plantillas con IA, para que se aplique automáticamente la plantilla adecuada.
Abre la plantilla de notas que quieras automatizar.
En Automatizar esta plantilla para futuras reuniones, abre el menú desplegable Cualquier fase del trato del CRM.
Elige la fase que debe activar esta plantilla. Las fases aparecen en la lista con su pipeline entre paréntesis.
Haz clic en Guardar y activar.
Parte 6: Añadir invitados a una reunión después de grabarla
Las reuniones a las que se accede por enlace o que se graban en persona no suelen tener datos de los invitados, así que no hay nada que vincular con Salesforce ni por lo que filtrar en tu biblioteca.
Puedes añadir a los participantes tú mismo después de la grabación:
Abre la reunión en tl;dv.
Pasa el ratón por el botón de información (ⓘ) situado junto al título de la reunión. Muestra el tipo de reunión, la fecha, quién ha creado y es el propietario de la grabación, y los participantes actuales.
Haz clic en el lápiz situado junto a Participantes para abrir Editar invitados a la reunión.
Escribe las direcciones de correo electrónico en Añadir más participantes (separa varias con comas y pulsa Intro) y, a continuación, haz clic en Actualizar participantes.
💡 Añadir a alguien como invitado no le da acceso a la grabación. Solo corrige los datos de los participantes de los que dependen la vinculación, la búsqueda, los informes y las analíticas. Comparte la grabación por separado si necesitan verla.
Una vez que los participantes sean correctos:
la reunión aparece en los filtros de la biblioteca adecuados;
la reunión se puede vincular a Salesforce para que se complete su información del CRM; y
puedes ejecutar la sincronización con Activar ahora.
Usa las indicaciones personalizadas de forma eficaz
Las indicaciones personalizadas te permiten generar exactamente el texto que quieres para un campo o actividad. Son útiles cuando la asignación de variables fijas no capta el matiz que necesitas.
💡 Recuerda: solo se pueden activar las indicaciones personalizadas en 3 campos por flujo de trabajo. Reserva estos espacios para los campos donde esa flexibilidad extra realmente importa: resúmenes estructurados, tareas a realizar y próximos pasos.
Ejemplo: Próximos pasos en un campo de contacto
Resume los próximos pasos acordados en esta reunión en una o dos frases. Si se menciona una fecha, inclúyela claramente. Si no se han tratado los próximos pasos, escribe «No se han tratado».
Ejemplo: Resumen de 3 a 5 frases en un campo personalizado de actividad
Resume la reunión en 3 a 5 frases. Céntrate en las decisiones y los resultados, no en el resumen de la conversación.
Ejemplo: Tareas a realizar en un formato fijo en un campo personalizado de actividad
Extrae todas las tareas a realizar de la transcripción y enuméralas con el siguiente formato:
@[nombre del responsable] — [descripción de la tarea] — [fecha límite]
Consejos para escribir indicaciones:
Sé específico con el formato. Pide en la indicación que escriba una sola frase, una lista con viñetas o una plantilla específica.
Gestiona los casos vacíos. Dile a tl;dv qué escribir cuando no se hable del tema (por ejemplo, «Si no se menciona, escribe 'No se ha tratado'»).
Limita la longitud. Sin instrucciones, el resultado puede ser muy largo. Añade «no más de 2 frases» o algo similar.
Preguntas frecuentes
La pantalla de instalación del paquete sigue apareciendo después de instalarlo
Es normal. Después de instalar el paquete en Salesforce, volverás a la misma pantalla Instalar paquete en tl;dv. Haz clic en He instalado el paquete → para pasar a la pantalla Conecta tu cuenta de Salesforce y, luego, haz clic en Conectar para terminar la autorización.
No soy administrador de Salesforce. ¿Puedo configurarlo de todos modos?
Puedes iniciar el proceso, pero alguien con permisos de administrador tiene que instalar el paquete. Haz clic en Copiar enlace en la pantalla de instalación del paquete y envíale la URL a tu administrador. Cuando lo haya instalado, vuelve y haz clic en He instalado el paquete →.
¿Debo conectar Producción o Sandbox?
Si estás probando la integración de principio a fin, usa Sandbox primero y comprueba los resultados en una organización que no sea de producción. Cuando tengas claras las asignaciones de campos y las indicaciones personalizadas, conéctalo a Producción.
¿Por qué no veo todos mis campos de Salesforce en la configuración?
El mapeo de campos actualmente solo admite campos de texto y de selección múltiple. Aún no se admiten otros tipos de campos (número, fecha, lista de selección única, referencia), por lo que no aparecen en la página de configuración.
¿Por qué está desactivado el botón de alternar la indicación personalizada en algunos campos?
Solo puedes activar las indicaciones personalizadas en un máximo de 3 campos por flujo de trabajo. Una vez que hay tres activadas, el botón de alternar se desactiva en el resto. Desactiva una o divide tu lógica en varios flujos de trabajo.
¿Por qué no puedo configurar un flujo de trabajo del equipo?
Los flujos de trabajo del equipo requieren un plan Business o superior y el rol de administrador del equipo. Con un plan inferior, puedes seguir creando flujos de trabajo individuales para tus propias reuniones.
¿Por qué no se ejecutó mi flujo de trabajo en una reunión?
Comprueba lo siguiente:
El botón de alternar del flujo de trabajo en la parte superior derecha de la página del flujo de trabajo está ACTIVADO.
La reunión cumple las condiciones que has establecido.
El evento del calendario tiene al menos un invitado externo. Los invitados de tu propio dominio de correo electrónico se excluyen mediante filtros, por lo que las reuniones exclusivamente internas nunca coinciden.
El correo electrónico de ese invitado coincide con un contacto o cliente potencial de Salesforce, o la opción Crear nuevo contacto si no hay ninguna opción existente disponible está activada (solo para acciones de actualización de contactos).
El creador de la grabación está dentro del alcance del flujo de trabajo:
Los flujos de trabajo individuales solo se activan en las reuniones que tú grabas.
Los flujos de trabajo del equipo solo se activan en las reuniones grabadas por los miembros del equipo. No se aplican a los administradores de equipos ni a los administradores del grupo de facturación. Por tanto, si eres administrador, tus propias reuniones no activarán un flujo de trabajo de equipo.
Si la reunión simplemente no tenía invitados, añádelos manualmente (Parte 6) y luego usa «Activar ahora».
¿Puedo registrar actividades directamente en una Oportunidad o Cuenta?
Sí. Elige «Oportunidad» o «Cuenta» en «Registro vinculado» al configurar una acción de «Crear actividad». tl;dv usa el correo electrónico del participante para buscar el Contacto correspondiente y, a continuación, vincula la actividad a la Oportunidad o Cuenta relacionada de ese Contacto.
¿Qué pasa si activo un flujo de trabajo que ya se ha ejecutado?
Se vuelve a ejecutar por completo. tl;dv no guarda un registro de las ejecuciones previas de esa reunión, por lo que obtendrás una actividad duplicada y una segunda copia de los valores de cualquier campo. Si no quieres conservar ambos, elimina primero el resultado anterior en Salesforce.
He activado las etiquetas del CRM. ¿Por qué mis reuniones más antiguas no muestran la información del CRM?
«Etiquetar reuniones con la información del CRM» solo se aplica a las reuniones futuras. Las reuniones grabadas antes de activarlo no se etiquetan con carácter retroactivo.
¿Puedo tener distintos flujos de trabajo para diferentes tipos de reuniones?
Sí. Crea un flujo de trabajo distinto para cada caso y usa «Condiciones» para delimitarlo. Por ejemplo, un flujo de trabajo para «Externa - Discovery» y otro para «Externa - Demo».