L'intégration Salesforce envoie les données de réunion de tl;dv vers Salesforce — fini le copier-coller. Créez des flux de travail pour mettre à jour les champs de vos contacts, leads, comptes et opportunités, ou consignez vos réunions sous forme de tâches, d'événements ou d'appels dans ces fiches.
Il existe deux façons de transférer vos données :
Automatiquement — un flux de travail s'exécute pour chaque nouvel enregistrement qui remplit vos conditions.
À la demande — choisissez une réunion, sélectionnez un flux de travail et cliquez sur Déclencher maintenant.
tl;dv ajoute également des tags à chaque réunion avec les fiches Salesforce correspondantes. Vous pouvez ainsi voir le contexte CRM directement sur la page de la réunion, filtrer votre bibliothèque et l'utiliser dans l'automatisation de vos modèles IA.
Partie 1 — Comment tl;dv associe les réunions aux fiches Salesforce
Tout le reste de cet article dépend de cette étape, lisez-la en premier.
🚨 La clé de correspondance est l'adresse e-mail de l'invité au calendrier. Avant de créer un flux de travail, assurez-vous que les participants à votre événement de calendrier existent en tant que contacts (ou leads) dans Salesforce — sinon, le flux de travail n'aura rien à mettre à jour ou à associer.
À la fin d'un enregistrement, tl;dv vérifie les adresses e-mail des invités de l'événement de calendrier et trouve la fiche correspondante dans Salesforce.
Contact / Lead — la fiche dont l'e-mail correspond à un invité est mise à jour, ou utilisée pour ancrer une nouvelle activité.
Compte / Opportunité — les mises à jour et les activités sont associées via le compte ou l'opportunité liés au contact correspondant.
Aucun contact correspondant ? Activez Créer un nouveau contact si aucune option existante n'est disponible dans la configuration de l'action. tl;dv crée un contact minimal avec l'e-mail et le nom d'affichage de l'invité à partir de l'événement de calendrier, puis exécute le reste du flux de travail sur ce contact.
Lorsqu'il n'y a aucun invité
Les réunions rejointes uniquement via un lien de partage, ou enregistrées en personne, ne contiennent souvent aucune donnée d'invité. Aucune correspondance n'est trouvée, et aucun flux de travail ne s'exécute.
Vous pouvez corriger cela après coup — voir la Partie 6 : Ajoutez des invités à une réunion après son enregistrement — puis synchronisez la réunion avec Déclencher maintenant.
Partie 2 — Connecter Salesforce et activer les tags CRM
Connecter Salesforce nécessite plus d'étapes que les autres intégrations, car tl;dv a besoin d'un package géré installé dans votre organisation Salesforce. Le flux complet est le suivant : choisir un type de compte → installer le package → autoriser votre compte.
🚨 Un administrateur Salesforce doit installer le package. Si vous n'êtes pas administrateur, vous pouvez tout de même démarrer le processus et transmettre le lien d'installation à la personne compétente — voir l'Étape 2 ci-dessous.
1. Choisissez un type de compte
Dans tl;dv, cliquez sur Intégrations dans la barre latérale gauche, cliquez sur la tuile Salesforce, puis sur Connecter. Il vous sera demandé quel type d'organisation connecter :
Compte de production Salesforce — votre organisation de production active.
Compte Sandbox Salesforce — un environnement bac à sable, utile pour faire des tests avant le déploiement en production.
💡 Si vous testez l'intégration, connectez d'abord Sandbox et vérifiez les résultats dans une organisation hors production. Passez sur Production une fois que vous êtes sûr de vos mappages de champs et de vos prompts.
2. Installez le package tl;dv dans votre organisation Salesforce
Vous verrez ensuite l'écran Installer le package dans tl;dv.
Cliquez sur Installer pour ouvrir la page d'installation du package Salesforce dans un nouvel onglet.
💡 Vous n'êtes pas administrateur Salesforce ? Cliquez plutôt sur Copier le lien et envoyez l'URL d'installation à votre administrateur. Une fois le package installé, revenez sur cet écran et reprenez à l'étape 3.
Dans Salesforce, vous arriverez sur l'écran d'installation (ou de mise à niveau) du package tldvapp-eca, publié par tl;dv.
Choisissez Installer pour tous les utilisateurs. C'est indispensable si d'autres membres de votre organisation que l'administrateur doivent connecter leur propre compte à l'intégration — choisir Installer pour les administrateurs uniquement les bloquera par la suite.
Cochez la case de reconnaissance de l'avis d'application non-AppExchange, puis cliquez sur Installer (ou Mettre à niveau, si une version antérieure est déjà présente — les données existantes sont conservées).
Lorsque Salesforce vous demande d'Approuver l'accès tiers, cochez Oui, accorder l'accès à ces sites web tiers et cliquez sur Continuer. Les deux sites de la liste sont
ravioli.tldv.ioetravioli.tldv.tech, tous deux des endpoints tl;dv.
3. Autorisez votre compte Salesforce
Retournez sur l'onglet tl;dv. Vous serez toujours sur l'écran Installer le package — c'est normal.
Cliquez sur J'ai installé le package → et l'écran Connecter votre compte Salesforce apparaît.
Cliquez sur Connecter. Vous serez redirigé vers Salesforce.
Sur l'écran Autoriser l'accès ?, évaluez les autorisations demandées par tl;dv et cliquez sur Autoriser.
Vous serez redirigé vers tl;dv avec Salesforce connecté. Vous n'avez besoin de le faire qu'une seule fois par compte tl;dv.
4. Activez « Tagger les réunions avec les infos du CRM »
Faites défiler jusqu'à Options de configuration supplémentaires au bas de la page Salesforce et activez Tagger les réunions avec les infos du CRM.
C'est le paramètre qui relie chaque réunion à son contact, compte et opportunité Salesforce. Son activation vous offre :
le panneau Infos CRM sur chaque page de réunion, affichant les enregistrements auxquels la réunion est liée — voir la Partie 5 ;
ces données CRM en tant que filtres dans votre bibliothèque des réunions — y compris un filtre Étape de la transaction de la réunion, afin de pouvoir retrouver chaque appel passé à un moment donné du pipeline ;
ces données CRM en tant que conditions dans l'automatisation des modèles d'IA, afin que le bon modèle de notes soit appliqué en fonction de l'enregistrement CRM ou de l'étape de l'opportunité ;
une analyse de l'IA plus riche sur l'ensemble des réunions.
🚨 S'applique uniquement aux futures réunions. Les réunions enregistrées avant l'activation de cette option ne seront pas taguées rétroactivement.
Activez l'option pour toute l'équipe en une seule fois
Les administrateurs de l'équipe sur le plan Business ou supérieur peuvent activer l'ajout de tags pour tout le monde en une seule fois, au lieu de demander à chacun de le faire — la même autorisation qui vous permet de créer des flux de travail d'équipe.
Sur la page de l'intégration Salesforce, cliquez sur l'icône de filtre à côté de Nouveau flux de travail.
Sous Filtrer par propriétaire du flux de travail, sélectionnez votre équipe au lieu de Flux de travail personnel.
La page bascule sur le périmètre de l'équipe. Activez-y l'option Taguer les réunions avec les infos du CRM.
Partie 3 — Créer un flux de travail automatisé
Types de flux de travail
Lorsque vous créez un flux de travail, vous choisissez son périmètre :
Type de flux de travail | S'applique à |
Flux de travail individuel | Uniquement les réunions que vous avez enregistrées |
Flux de travail d'équipe | Réunions enregistrées par vos membres d'équipe (à l'exclusion des administrateurs de l'équipe et des administrateurs du groupe de facturation) |
Utilisez un flux de travail individuel pour vos tests personnels, et un flux de travail d'équipe lorsque vous souhaitez une automatisation uniforme pour toute l'équipe.
ℹ️ Les flux de travail d'équipe peuvent être créés par les administrateurs de l'équipe disposant du plan Business ou supérieur.
Les cinq actions
Action | Type | Ce qu'elle fait |
Mettre à jour le contact dans Salesforce | Mise à jour de champ | Enregistre les données de la réunion dans les champs du contact correspondant, y compris les champs personnalisés |
Mettre à jour le lead dans Salesforce | Mise à jour de champ | Enregistre les données de la réunion dans les champs du lead correspondant |
Mettre à jour le compte dans Salesforce | Mise à jour de champ | Enregistre les données de la réunion dans les champs du compte lié au contact correspondant |
Mettre à jour l'opportunité dans Salesforce | Mise à jour de champ | Enregistre les données de la réunion dans les champs de l'opportunité liée au contact correspondant |
Créer une activité dans Salesforce | Création d'activité | Consigne une tâche, un événement ou un appel sur un contact, un lead, un compte ou une opportunité |
La configuration suit le même processus pour les cinq actions. Les seules différences apparaissent à l'Étape 5 (Configurer l'action).
1. Ouvrir l'intégration Salesforce
Dans tl;dv, cliquez sur Intégrations dans la barre latérale gauche, puis cliquez sur la tuile Salesforce dans l'onglet Marketplace.
2. Choisissez un type de flux de travail
Sélectionnez Flux de travail individuel ou Flux de travail d'équipe, puis cliquez sur Confirmer.
3. Choisissez une action
Choisissez l'une des cinq actions et cliquez sur Essayer maintenant.
4. Définissez le déclencheur et les conditions
Sous Déclencher ce flux de travail quand, sélectionnez Un nouvel enregistrement de réunion est prêt.
(Facultatif) Cliquez sur Ajouter une condition pour limiter l'exécution du flux de travail. Les critères disponibles incluent le type de réunion, le rôle, la présence personnelle, le titre de la réunion, l'e-mail du participant et le domaine de l'e-mail.
Si vous ajoutez plusieurs conditions, choisissez Toutes (chaque condition doit être remplie) ou N'importe laquelle (une seule correspondance suffit).
Cliquez sur Continuer.
💡 Utilisez des conditions pour cibler vos flux de travail. Par exemple : exécutez-le uniquement pour les réunions avec des clients externes, ou seulement lorsque le titre de la réunion contient « Discovery ».
💡 Vous pouvez aussi laisser le flux de travail sur OFF et l'exécuter uniquement quand vous le souhaitez, via Déclencher maintenant (Partie 4).
5. Configurez l'action
Cette étape varie selon l'action que vous avez choisie. Deux limites s'appliquent à chaque action :
🚨 Le mappage des champs prend uniquement en charge les champs de texte et à sélection multiple. Les autres types de champs — nombre, date, liste déroulante à sélection unique, référence, etc. — ne sont pas encore pris en charge, ils n'apparaissent donc pas du tout sur la page de configuration. Une note au bas de la page le précise.
🚨 Les prompts personnalisés sont limités à 3 champs par flux de travail. Vous pouvez insérer des variables dans autant de champs que vous le souhaitez, mais vous ne pouvez basculer l'option Custom prompt que pour trois d'entre eux au maximum. Si vous avez besoin de plus de champs basés sur des prompts, répartissez la logique sur plusieurs flux de travail.
Pour Mettre à jour un Contact / Lead / Compte / Opportunité
(Recommandé, pour Mettre à jour un Contact) Activez Créer un nouveau contact si aucune option existante n'est disponible. Lorsqu'aucun contact correspondant n'existe, tl;dv crée un contact minimal à partir de l'adresse e-mail et du nom d'affichage de l'invité figurant dans l'événement du calendrier, puis exécute le flux de travail pour ce contact.
Le champ E-mail est prérempli avec E-mail des participants — laissez-le tel quel.
Pour chaque champ à renseigner (champs standards et personnalisés), choisissez comment le remplir :
Insérer les données tl;dv — glissez des variables telles que Titre de la réunion, Notes IA, Transcription, E-mail des participants, ou des éléments situés sous Plus de données dans le champ.
Prompt personnalisé — basculez l'option Prompt personnalisé en haut à droite du champ, puis rédigez une instruction en texte libre. tl;dv exécute le prompt sur la réunion et inscrit le résultat dans le champ.
💡 Les nouvelles valeurs sont ajoutées à la suite du contenu existant dans les champs de texte libre, de sorte que la réunion la plus récente apparaisse en bas.
Pour Créer une activité
Sous Type d'activité — quel type d'activité souhaitez-vous créer ?, choisissez Tâche, Événement ou Appel.
Sous Enregistrement lié — sur quel enregistrement cette activité doit-elle être consignée ?, choisissez Contact, Lead, Compte ou Opportunité. tl;dv utilise l'e-mail du participant pour trouver le contact correspondant, puis associe l'activité au compte ou à l'opportunité concerné(e) si vous avez sélectionné l'une de ces options.
Le champ E-mail est prérempli avec E-mail des participants — laissez-le tel quel.
Renseignez l'Objet et la Description à l'aide de variables insérées, de prompts personnalisés, ou des deux. Une pratique courante consiste à utiliser la variable Titre de la réunion comme Objet, et URL de la réunion + Notes IA comme Description.
(Facultatif) Renseignez les champs personnalisés. Les prompts personnalisés sont particulièrement utiles ici : un résumé global de 3 à 5 phrases, ou une liste structurée des mesures à prendre. N'oubliez pas la limite des trois champs.
💡 Utilisez un prompt personnalisé lorsque vous souhaitez que le contenu de l'activité diffère de vos notes de réunion tl;dv : par exemple, un résumé plus court pour le flux d'activités, ou une liste structurée des mesures à prendre dans un format spécifique.
À quoi cela ressemble dans Salesforce
L'activité atterrit dans la chronologie de l'enregistrement, et tout ce que vous avez mappé s'affiche sur l'activité elle-même.
Ouvrez l'activité et vous verrez les champs que votre flux de travail a remplis — ici, un Résumé global et une liste de Mesures à prendre rédigés par des prompts personnalisés, avec l'URL de la réunion dans le champ Commentaires qui renvoie à l'enregistrement.
6. Tester le flux de travail
Cliquez sur Continuer pour accéder à l'étape Test.
Sélectionnez une réunion récente et cliquez sur Tester le flux de travail. tl;dv exécute le flux de travail une fois pour que vous puissiez vérifier le résultat dans Salesforce avant de l'activer.
Une fois le test réussi, cliquez sur Activer le flux de travail.
7. (Facultatif) Renommer votre flux de travail
Cliquez sur le titre du flux de travail en haut de la page (par ex., Intégration 22) et renommez-le avec un nom descriptif comme Ventes — Synchronisation des contacts, Ventes — Mise à jour de l'étape de l'opportunité ou CS — Journal d'activité. Cela permet de retrouver le flux de travail plus facilement par la suite, et de le choisir plus simplement dans le menu Déclencher maintenant.
Partie 4 — Exécuter un flux de travail à la demande (Déclencher maintenant)
Les trois sections suivantes se déroulent toutes sur la page de la réunion dans tl;dv, et non sur la page Intégrations.
Les flux de travail automatiques s'exécutent sur tout ce qui correspond à leurs conditions. Déclencher maintenant vous permet d'exécuter un flux de travail sur une réunion spécifique, quand vous le souhaitez.
Ouvrez la réunion dans tl;dv.
Dans la barre d'outils en haut à droite, cliquez sur Déclencher maintenant.
Choisissez l'un de vos flux de travail existants dans la liste.
Déclencher maintenant fonctionne avec toutes les intégrations natives de tl;dv — Salesforce, HubSpot, Slack, Notion et les autres.
Quand l'utiliser
Soyez sélectif avec l'automatisation. Laissez vos flux de travail DÉSACTIVÉS et synchronisez uniquement les réunions de votre choix.
Relancez une réunion qui ne correspondait pas. Si une réunion ne contenait aucune donnée sur les invités, ajoutez les participants (Partie 6), puis déclenchez le flux de travail manuellement.
Synchronisez une réunion que vous n’avez pas enregistrée. Les flux de travail automatiques ne se déclenchent que pour la personne qui a créé l’enregistrement. Déclencher maintenant fonctionne aussi pour les réunions enregistrées sur le compte tl;dv d’une autre personne auquel vous avez accès.
💡 Le flux de travail doit déjà exister sur la page Intégrations. Déclencher maintenant exécute les flux de travail existants ; il ne les crée pas.
Déclencher maintenant exécute les flux de travail individuels et d’équipe de la même manière, et les conditions du flux de travail s’appliquent toujours. Vous lancez le même flux de travail que celui que vous avez créé pour l’automatisation — le déclenchement manuel change seulement le moment où il s’exécute, pas ce qu’il vérifie. Si la réunion ne correspond pas aux conditions du flux de travail, rien ne se passe.
Déclencher deux fois crée des doublons
🚨 tl;dv ne vérifie pas si un flux de travail a déjà été exécuté sur une réunion. Si vous déclenchez un flux de travail qui a déjà été exécuté — automatiquement ou manuellement — il repart de zéro : une deuxième activité est créée sur la fiche, et les valeurs des champs sont écrites une deuxième fois. Rien n’est ignoré, dédupliqué ni écrasé.
Donc, avant de relancer un flux de travail sur une réunion, supprimez dans Salesforce tout ce que l’exécution précédente a écrit. C’est particulièrement important lorsque vous corrigez un mauvais lien CRM (voir Partie 5).
Partie 5 — Vérifier et corriger le lien CRM (Infos CRM)
Infos CRM indique à quels enregistrements Salesforce une réunion est associée, et vous permet de corriger le lien lorsque la correspondance automatique est incorrecte.
Ce lien ne sert pas seulement à consulter les données. Une fois les données CRM associées à la réunion, vous pouvez filtrer votre bibliothèque des réunions avec ces données et les utiliser comme condition dans l’automatisation des modèles IA — garder un lien exact vaut donc bien une correction manuelle de temps en temps.
ℹ️ Nécessite Tagger les réunions avec les infos du CRM (Partie 2).
Ouvrez la réunion dans tl;dv.
Cliquez sur Infos CRM dans la barre d'outils en haut à droite.
Le panneau affiche :
Champ | Ce qu'il affiche |
Contact | Le contact Salesforce associé à un invité externe |
Compte | Le compte lié à ce contact |
Opportunité liée à la réunion | L'opportunité à laquelle cette réunion est liée — consultable et modifiable depuis le menu déroulant |
Pipeline | Affiche Indisponible pour Salesforce. Salesforce organise les opportunités par type d'enregistrement et processus de vente plutôt que par pipelines nommés, il n'y a donc rien à afficher ici |
Étape de l'opportunité — Au moment de la réunion | L'étape à laquelle se trouvait l'opportunité au moment de la réunion |
Étape de l'opportunité — Étape actuelle | L'étape à laquelle se trouve l'opportunité actuellement |
💡 Voir dans Salesforce en bas du panneau ouvre l'opportunité liée directement dans votre organisation Salesforce.
Modifier les enregistrements liés
Si l'association automatique est incorrecte, ou si la réunion doit être rattachée à une autre opportunité, ouvrez le menu déroulant Opportunité liée à la réunion et sélectionnez le bon enregistrement.
🚨 Modifier le lien dans tl;dv ne déplace pas les données déjà synchronisées. Les activités et les valeurs de champs déjà écrites dans Salesforce restent là où elles sont. Pour les déplacer : supprimez d'abord les données dans Salesforce, corrigez le lien dans Infos CRM, puis relancez le flux de travail avec Déclencher maintenant. Si vous ignorez l'étape de suppression, vous vous retrouverez avec les données aux deux endroits — relancer le flux ne nettoie jamais les données d'une exécution précédente.
Étape de l'opportunité : laquelle est stockée, et ce que vous pouvez en faire
Le panneau affiche deux étapes, et la différence est importante :
Étape | Ce que c'est |
Au moment de la réunion | L'étape à laquelle se trouvait l'opportunité lorsque l'enregistrement a été synchronisé avec Salesforce. Cette valeur est figée — elle ne change pas à mesure que l'opportunité avance |
Étape actuelle | L'étape où se trouve l'opportunité dans Salesforce en ce moment |
💡 Si vous liez ou modifiez l'opportunité manuellement dans Infos CRM, l'étape stockée est celle du moment où vous avez effectué cette modification — et non l'étape du jour où la réunion a eu lieu. tl;dv la décrit comme « étape de la transaction au moment de la réunion, ou lors de la dernière synchronisation avec le CRM. »
Puisque l'étape est stockée avec la réunion, vous pouvez l'utiliser à deux endroits.
Filtrez votre bibliothèque des réunions par étape
Dans votre bibliothèque des réunions, ouvrez le filtre Étape de la transaction de la réunion, choisissez un pipeline, puis choisissez une étape. Le filtre couvre tous les CRM connectés, les enregistrements Salesforce s'affichent donc ici aux côtés de ceux de HubSpot — c'est pourquoi il est intitulé « étape de la transaction » plutôt que « étape de l'opportunité ».
Cela affiche tous les appels qui ont eu lieu à un moment précis du pipeline, pour que vous puissiez écouter ce qui fait généralement avancer les opportunités à partir de là.
Appliquer un modèle de notes en fonction de l'étape
L'étape est également disponible comme condition dans l'automatisation des modèles d'IA, afin que le bon modèle soit appliqué automatiquement.
Ouvrez le modèle de notes que vous souhaitez automatiser.
Sous Automatiser ce modèle pour les prochaines réunions, ouvrez le menu déroulant N'importe quelle étape de la transaction CRM.
Choisissez l'étape qui doit déclencher ce modèle. Les étapes sont listées avec leur pipeline entre parenthèses.
Cliquez sur Enregistrer et activer.
Partie 6 — Ajouter des invités à une réunion après son enregistrement
Les réunions rejointes via un lien de partage, ou enregistrées en personne, n'ont souvent aucune donnée sur les invités — il n'y a donc rien à associer à Salesforce, ni rien à filtrer dans votre bibliothèque.
Vous pouvez ajouter les participants vous-même après l'enregistrement :
Ouvrez la réunion dans tl;dv.
Survolez le bouton information (ⓘ) à côté du titre de la réunion. Il indique le type de réunion, la date, qui a créé et possède l'enregistrement, ainsi que les participants actuels.
Cliquez sur le crayon à côté de Participants pour ouvrir Modifier les invités de la réunion.
Saisissez les adresses e-mail sous Ajouter plus de participants — séparez-en plusieurs par des virgules et appuyez sur Entrée — puis cliquez sur Mettre à jour les participants.
💡 Ajouter quelqu'un en tant qu'invité ne lui donne pas accès à l'enregistrement. Cela corrige uniquement les données des participants sur lesquelles reposent l'association, la recherche, les rapports et les analyses. Partagez l'enregistrement séparément s'ils ont besoin de le visionner.
Une fois les participants corrects :
la réunion apparaît sous les bons filtres de la bibliothèque ;
la réunion peut être associée à Salesforce, afin que ses Infos CRM se remplissent ; et
vous pouvez lancer la synchronisation avec Déclencher maintenant.
Utilisez efficacement les prompts personnalisés
Les prompts personnalisés vous permettent de générer exactement le texte que vous souhaitez pour un champ ou une activité. Ils sont utiles lorsqu'un mappage de variables fixe ne capte pas la nuance dont vous avez besoin.
💡 N'oubliez pas : seuls 3 champs par flux de travail peuvent utiliser des prompts personnalisés. Réservez ces emplacements pour les champs où cette flexibilité supplémentaire compte vraiment : résumés structurés, mesures à prendre, prochaines étapes.
Exemple : Prochaines étapes sur un champ Contact
Résumez les prochaines étapes convenues lors de cette réunion en une ou deux phrases. Si une date est mentionnée, indiquez-la clairement. Si les prochaines étapes n'ont pas été abordées, écrivez « Non abordé. »
Exemple : Résumé de 3 à 5 phrases sur un champ d'activité personnalisé
Résumez la réunion en 3 à 5 phrases. Concentrez-vous sur les décisions et les résultats, pas sur le récapitulatif de la discussion.
Exemple : Mesures à prendre dans un format fixe sur un champ d'activité personnalisé
Extrayez toutes les mesures à prendre de la transcription et listez-les dans le format suivant :
@[nom du responsable] — [description de la tâche] — [échéance]
Conseils pour rédiger vos prompts :
Soyez précis sur le format. Demandez au prompt de rédiger une seule phrase, une liste à puces ou un modèle spécifique.
Prévoyez les cas vides. Indiquez à tl;dv quoi écrire lorsque le sujet n’est pas abordé (par exemple, "Si ce n’est pas mentionné, écrivez « Non abordé. »").
Limitez la longueur. Sans consigne, le résultat peut vite s’allonger. Ajoutez "2 phrases maximum" ou une consigne similaire.
Questions fréquentes
L’écran Installer le package s’affiche encore après l’installation du package
C’est normal. Après avoir installé le package dans Salesforce, vous revenez au même écran Installer le package dans tl;dv. Cliquez sur J’ai installé le package → pour passer à l’écran Connecter votre compte Salesforce, puis cliquez sur Connecter pour terminer l’autorisation.
Je ne suis pas administrateur Salesforce. Puis-je quand même le configurer ?
Vous pouvez démarrer le flux, mais une personne disposant de droits administrateur doit installer le package. Cliquez sur Copier le lien sur l’écran Installer le package et envoyez l’URL à votre administrateur. Une fois le package installé, revenez et cliquez sur J’ai installé le package →.
Dois-je connecter Production ou Sandbox ?
Si vous testez l’intégration de bout en bout, utilisez d’abord Sandbox et vérifiez les résultats dans une organisation hors production. Une fois que vos mappages des champs et vos prompts personnalisés sont validés, configurez l’intégration avec Production.
Pourquoi tous mes champs Salesforce n’apparaissent-ils pas dans la configuration ?
Le mappage des champs ne prend actuellement en charge que les champs de texte et les champs à sélection multiple. Les autres types de champs — nombre, date, liste de sélection unique, référence — ne sont pas encore pris en charge. Ils n'apparaissent donc pas sur la page de configuration.
Pourquoi le bouton de bascule du prompt personnalisé est-il désactivé sur certains champs ?
Vous ne pouvez activer les prompts personnalisés que sur 3 champs maximum par flux de travail. Une fois que trois sont activés, le bouton de bascule est désactivé pour les autres. Désactivez-en un, ou répartissez votre logique sur plusieurs flux de travail.
Pourquoi ne puis-je pas configurer de flux de travail d'équipe ?
Les flux de travail d'équipe nécessitent un plan Business ou supérieur, ainsi que le rôle d'administrateur de l'équipe. Avec un plan inférieur, vous pouvez toujours créer des flux de travail individuels pour vos propres réunions.
Pourquoi mon flux de travail ne s'est-il pas exécuté pour une réunion ?
Vérifiez que :
Le bouton de bascule du flux de travail en haut à droite de la page du flux de travail est ACTIVÉ.
La réunion correspond aux conditions que vous avez définies.
L'événement du calendrier compte au moins un invité externe. Les invités de votre propre domaine de messagerie sont filtrés. Les réunions exclusivement internes ne correspondent donc jamais.
L'e-mail de cet invité correspond à un contact ou un lead Salesforce, ou l'option Créer un nouveau contact si aucune option existante n'est disponible est activée (actions de mise à jour de contact uniquement).
Le créateur de l'enregistrement est inclus dans le périmètre du flux de travail :
Les flux de travail individuels ne se déclenchent que pour les réunions que vous avez enregistrées.
Les flux de travail d'équipe ne se déclenchent que pour les réunions enregistrées par les membres d'équipe. Ils ne s'appliquent pas aux administrateurs de l'équipe ni aux administrateurs du groupe de facturation. Si vous êtes administrateur, vos propres réunions ne déclencheront donc pas de flux de travail d'équipe.
Si la réunion n'avait tout simplement aucun invité, ajoutez-les manuellement (Partie 6), puis utilisez Déclencher maintenant.
Puis-je consigner des activités directement sur une Opportunité ou un Compte ?
Oui. Choisissez Opportunité ou Compte sous Enregistrement lié lors de la configuration d'une action Créer une activité. tl;dv utilise l'e-mail du participant pour trouver le Contact correspondant, puis associe l'activité à l'Opportunité ou au Compte lié à ce Contact.
Que se passe-t-il si je déclenche un flux de travail qui a déjà été exécuté ?
Il s'exécute à nouveau dans son intégralité. tl;dv ne garde aucune trace des exécutions précédentes pour cette réunion, vous obtiendrez donc une activité en double et une seconde copie de toutes les valeurs de champs. Supprimez d'abord le résultat précédent dans Salesforce si vous ne voulez pas conserver les deux.
J'ai activé les tags CRM : pourquoi mes anciennes réunions n'affichent-elles pas les informations du CRM ?
L'option Taguer les réunions avec les infos du CRM s'applique uniquement aux futures réunions. Les réunions enregistrées avant son activation ne sont pas taguées rétroactivement.
Puis-je avoir des flux de travail différents selon le type de réunion ?
Oui. Créez un flux de travail distinct pour chaque scénario et utilisez les Conditions pour en définir la portée. Par exemple, un flux de travail pour Externe — Découverte, un autre pour Externe — Démo.