Acabaram-se os dias em que as chamadas realizadas pelos seus vendedores se perdiam no éter porque as integrações não estavam configuradas corretamente! Finalmente lançamos a opção de estabelecer Fluxos de Trabalho em Equipe para suas integrações favoritas!
Se você tem a função de Admin de Cobrança ou Admin da Equipe, pode configurar fluxos de trabalho facilmente com Hubspot, Salesforce, Salesloft, Monday.com, Zoho e Pipedrive, e com Confluence e Slack, para toda a sua equipe a partir de uma única tela.
Não se esqueça de verificar a parte inferior deste artigo para obter informações importantes sobre a lógica dos fluxos de trabalho da equipe!
Configurando seus fluxos de trabalho em equipe
Abra sua página de integrações
Clique no aplicativo para o qual você deseja configurar o fluxo de trabalho em equipe
Selecione Fluxo de Trabalho em Equipe na janela que aparecerá
Faça os ajustes que precisar na aba de Configuração de sua integração escolhida!
Quando você habilita o fluxo de trabalho em equipe, estamos executando a integração para cada reunião que seus membros da equipe gravam. Para sua integração de CRM escolhida, por exemplo, vamos alocar as notas da reunião ao Contato ou Negócio da pessoa que seu membro da equipe estava encontrando, independentemente de quem da sua equipe realizou a reunião!
Lembre-se de que os fluxos de trabalho da equipe não serão acionados para Admins da Equipe e Admins do Grupo de Cobrança, para garantir que você mantenha privacidade e controle sobre suas notas de reuniões e gravações. Você pode ter a mesma configuração exata dos seus fluxos de trabalho de equipe nos seus fluxos de trabalho pessoais.
Pareando Fluxos de Trabalho e Modelos de Equipe
Não há mais necessidade de tomar notas nas suas reuniões, preencher o CRM manualmente, enviar atualizações no Slack e agora não há mais necessidade de configuração individual! Você pode até configurar modelos de equipe para que as notas de todos estejam corretamente alinhadas e sejam consistentes entre diferentes Contatos e Negócios.
Editando fluxos de trabalho existentes
Você sempre pode verificar quais fluxos de trabalho estão habilitados clicando na aba "Fluxos de Trabalho da Equipe" na seção de Integrações, e você saberá exatamente o que está sendo acionado para suas gravações.
Essas configurações só podem ser ajustadas por Admins da Equipe e Admins do Grupo de Cobrança - os Membros da Equipe não terão a possibilidade de fazer alterações nos próprios fluxos de trabalho.
Mais informações importantes
Os fluxos de trabalho da equipe não estão disponíveis no plano gratuito ou se você tem uma conta com domínio público, já que é necessário ser um Time pago para utilizá-los. Leia mais sobre isso aqui!
Os Admins da Equipe e de Cobrança precisam ter pelo menos um Membro na Equipe para habilitar essa função. Veja mais sobre as funções da Equipe aqui.
Os fluxos de trabalho da equipe não serão acionados para os Admins da Equipe e de Cobrança, apenas para os Membros! Se você for um Admin de Equipe ou de Cobrança, precisará configurar um fluxo de trabalho individual.
A razão pela qual os fluxos de trabalho da equipe não são acionados para os Admins de Equipe e de Cobrança é permitir que cada um deles tenha configurações de privacidade mais específicas. Como um Admin, você pode configurar seus próprios fluxos de trabalho e não tê-los sobrescritos pelos que você estabelece para sua equipe!
Se você é um Membro da Equipe e tem um fluxo de trabalho individual habilitado para o mesmo aplicativo em que seu Admin habilitou um fluxo de trabalho em equipe, a integração será executada duas vezes e separadamente - o fluxo de trabalho em equipe não cancela o seu próprio
Para prevenir entradas duplicadas em seus aplicativos escolhidos, os Membros da Equipe devem desativar seus fluxos de trabalho pessoais
Se você gostaria de ver as integrações com Zapier fazerem parte dos fluxos de trabalho em equipe, clique no botão "Estou interessado" e revisaremos quais aplicativos podemos torná-lo possível!