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Modelos de Equipe

Como habilitar modelos de notas de reunião para toda a sua Equipe

Atualizado essa semana

Os modelos de Equipe são a solução para garantir que as notas de IA das reuniões que você e seus colegas gravarem sejam consistentes em todo o quadro. Você pode começar aprendendo sobre os nossos modelos de Reunião neste artigo:

Configurando seus modelos de Equipe

Ao abrir a seção Modelos de Reunião em sua conta tl;dv, você verá três seções principais: Modelos sugeridos, Modelos pessoais e Modelos de equipe.

Na lista de Modelos sugeridos que oferecemos, você pode encontrar uma série de soluções populares para Notas de Reunião de IA, com estrutura predefinida e prompts. Você pode usar esses modelos como estão, ou adaptá-los às suas necessidades específicas clicando em “Definir como modelo pessoal/de equipe" e ajustando os critérios de automação, os títulos e os prompts para cada seção de notas.

A partir daí, você poderá configurar um modelo pessoal ou de equipe, se for um Admin da Equipe ou um Admin do Grupo de Cobrança.

Ao abrir a guia de modelos de Equipe, você verá quais modelos estão habilitados por Equipe e as configurações de automação para cada um dos modelos também! Isso permite que você e seus membros da equipe:

  • Use as soluções de Mapeamento de Campo para seu CRM sem interrupções

  • Garanta que todos estejam obtendo o mesmo tipo de detalhes das reuniões gravadas com o tl;dv

  • Suas notas de reunião são consistentes em diferentes Contatos e Negociações

Pares de Fluxos de trabalho e Modelos de Equipe

Não há mais necessidade de tomar notas em suas reuniões, preencher o CRM manualmente, enviar atualizações no Slack e agora não há mais configurações individuais! Você pode até configurar modelos de Equipe para alinhar corretamente as notas de todos e garantir que sejam consistentes em diferentes Contatos e Negociações.

Editando modelos existentes

Você sempre pode verificar quais modelos estão habilitados clicando na guia “Modelos de Equipe" na seção Modelos para saber exatamente o que está sendo aplicado às suas gravações. Essas configurações só podem ser ajustadas por Admins de Equipe e Admins de Grupo de Cobrança - os Membros da Equipe não poderão fazer alterações nos próprios modelos.

Meu modelo pessoal não está aplicando às minhas reuniões. Por quê?

Se o seu Admin de Equipe ou Admin do Grupo de Cobrança configurou um modelo de Equipe que corresponde aos critérios de automação do seu próprio modelo pessoal, o modelo de Equipe será o aplicado. Vamos imaginar este cenário:

👉 A automação do seu modelo pessoal está configurada para aplicar o modelo GPCT às reuniões Externas, quando o título da reunião contém a palavra "Empresa A".

👉 A automação do seu modelo de Equipe está configurada para aplicar o modelo CHAMP às reuniões Externas, quando o título da reunião contém a palavra "Empresa A" e quando os participantes da reunião incluem john@companyA.com .

Se você tiver uma reunião com John, cujo endereço é john@companyA.com, o modelo que será aplicado é o de Equipe, pois os critérios correspondem mais de perto à reunião que você acabou de realizar!

Informações mais importantes

  • Os modelos de Equipe não estão disponíveis no plano Gratuito ou se você tem uma conta com um domínio público, pois é necessário ser um time pago para utilizá-los. Leia mais sobre isso aqui!

  • Os Admins de Equipe e de Cobrança precisam ter ao menos um Membro na Equipe para habilitar esta função. Veja mais sobre as funções de Equipe aqui.

  • Somente Admins de Equipe e Admins do Grupo de Cobrança podem configurar modelos de Equipe.

  • Não é possível “duplicar" seus modelos pessoais e transformá-los em modelos de Equipe, você precisaria reproduzir seu modelo manualmente ou começar pelos modelos sugeridos que oferecemos

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