Treli permite filtrar y agrupar a tus clientes según criterios como su historial de pagos, frecuencia, monto y actividad reciente. Esta segmentación te ayuda a identificar clientes puntuales, morosos o destacados, para tomar decisiones más estratégicas de comunicación, cobranza o fidelización.
En este tutorial aprenderás a:
Filtrar clientes por comportamiento de pago desde el panel de Clientes.
Identificar patrones útiles como recurrencia, antigüedad o inactividad.
Utilizar los segmentos para análisis o acciones específicas.
1. Ingresa al módulo de Clientes
Desde el menú lateral izquierdo, haz clic en Clientes.
Verás el listado completo de todos los clientes registrados en tu cuenta Treli.
2. Utiliza los filtros para segmentar
En la parte superior del listado, puedes aplicar filtros automáticos como:
Clientes destacados: clientes con alto volumen de pagos.
Clientes nuevos: recientemente registrados.
Clientes recurrentes: con pagos constantes o suscripciones activas.
Clientes recientes: con actividad reciente.
También puedes usar los filtros avanzados para crear combinaciones como:
Clientes con más de un pago fallido.
Clientes sin actividad desde cierta fecha.
Clientes con un monto específico de gasto total.
Segmentación por nombre, correo, identificación u otros datos.
3. Aplica acciones según el segmento
Una vez filtrados:
Exporta el listado para campañas o reportes.
Revisa el perfil individual de cada cliente para analizar sus suscripciones y cobros.
Usa la información para estrategias de retención, cobranza o promociones personalizadas.
La segmentación de clientes en Treli te da visibilidad sobre el comportamiento de tu base activa, te permite priorizar esfuerzos de cobranza, identificar oportunidades de mejora y actuar con datos en tiempo real. Usa los filtros para adaptar tu estrategia a cada tipo de cliente.