En este tutorial aprenderás a agregar varios correos electrónicos a una misma cuenta de cliente en Treli, permitiéndote notificar sobre los cobros a diferentes contactos dentro de una misma empresa.
En este tutorial aprenderás a:
Acceder al perfil del cliente en Treli.
Editar la información del cliente.
Agregar correos electrónicos adicionales para envío de notificaciones de cobro.
1. Ingresa a la sección de Clientes desde el menú lateral izquierdo
Allí verás el listado completo de tus clientes registrados.
2. Haz clic sobre el cliente que deseas editar
Esto te llevará al detalle del cliente. Luego, haz clic en el botón Modificar cliente ubicado en la parte superior derecha.
3. Desplázate hasta la sección Correos electrónicos de cobro
Haz clic en Agregar correo electrónico para incluir uno o más contactos adicionales. Puedes agregar hasta 5 destinatarios que recibirán las notificaciones de cobro de ese cliente.
Esta funcionalidad es útil para empresas con varios departamentos (contabilidad, administración, dirección) que necesitan estar informados sobre las facturas y cobros. Así aseguras que el mensaje siempre llegue a la persona adecuada sin tener que duplicar clientes.