El Portal de Clientes en Treli permite a tus clientes acceder a una vista clara y organizada de sus pagos realizados y cobros pendientes. Esta funcionalidad mejora la transparencia, reduce consultas al equipo de soporte y fortalece la relación con tus clientes.
En este tutorial aprenderás a:
Activar la visualización del historial de cobros.
Permitir que tus clientes consulten sus pagos desde el portal.
Optimizar la experiencia de autoservicio.
1. Accede a la configuración del Portal de Clientes
Inicia sesión en tu cuenta de Treli.
Dirígete al menú lateral y selecciona Configuraciones > Suscripciones > Portal de clientes.
2. Habilita la opción de historial de cobros
En la sección Cobros, activa la casilla “Mostrar historial de cobros”.
Haz clic en Guardar cambios para aplicar la configuración.
Con esta opción activa, los clientes podrán visualizar en su portal:
Cobros pendientes por pagar.
Pagos completados, con fecha, monto y estado.
3. ¿Qué verá el cliente en su portal?
Desde el Portal de Clientes, el cliente podrá:
Consultar el resumen de su historial de cobros.
Identificar rápidamente qué pagos están pendientes.
Descargar comprobantes (si están habilitados).
Acceder a enlaces de pago para saldar cobros pendientes.
Consejo: Esta funcionalidad es especialmente útil para clientes con suscripciones activas o múltiples cobros en curso.
Habilitar el historial de cobros en el Portal de Clientes mejora la autonomía del cliente, reduce fricciones en la comunicación y te permite ofrecer una experiencia más clara y profesional.
Activa esta opción para reforzar la transparencia y facilitar la gestión de pagos desde un único lugar.