Treli permite que los clientes actualicen de forma autónoma su información de facturación desde el Portal de Clientes. Esta funcionalidad ayuda a mantener los datos al día, reducir errores administrativos y mejorar la precisión de tus reportes contables.
En este tutorial aprenderás a:
Habilitar la edición de datos por parte del cliente.
Seleccionar qué campos pueden ser actualizados.
Ofrecer una experiencia más ágil y flexible desde el Portal de Clientes.
1. Accede a la configuración del Portal de Clientes
Inicia sesión en tu cuenta de Treli.
Desde el menú lateral, ve a Configuraciones > Suscripciones > Portal de clientes.
2. Habilita la edición de datos por parte del cliente
En la sección Información del cliente, encontrarás las opciones disponibles para que los clientes puedan editar:
Nombre
Correo electrónico
Dirección
Teléfono
Identificación
Marca los campos que deseas habilitar y haz clic en Guardar cambios.
3. ¿Qué sucede cuando el cliente actualiza su información?
Una vez habilitada esta opción:
Los clientes verán un formulario editable dentro de su Portal de Clientes.
Podrán modificar su información en cualquier momento, sin necesidad de contactar al soporte.
Los datos actualizados se reflejarán automáticamente en los registros del comercio.
Consejo: Asegúrate de que esta opción esté activa si emites facturas electrónicas, ya que facilita la corrección de datos sin fricción operativa.
Permitir que tus clientes actualicen su información desde el Portal de Clientes mejora la experiencia de autoservicio y asegura que tu base de datos esté siempre actualizada. Esto reduce errores en la facturación, mejora la trazabilidad de los cobros y optimiza tu gestión operativa.