¿Para qué sirve esta funcionalidad?
Es ideal para registrar ventas puntuales, ajustes o cobros especiales. Facilita el control y seguimiento de ingresos directamente desde la plataforma.
En este tutorial aprenderás a:
Cargar facturas personalizadas para ventas o servicios que no hacen parte de flujos automatizados.
Facilitar la trazabilidad y control de cobros desde un único sistema centralizado.
Pasos para crear facturas manuales en Treli:
Accede al módulo de productos:
Dirígete al menú Facturas y selecciona Cargar factura.
Creación de facturas
En Treli, puedes generar facturas manuales de dos formas:
Creación manual con número de factura
Este método permite ingresar los datos de la factura directamente en la plataforma. Para ello, debes: asociar un cliente a la factura, asignar un número único de factura, (Opcional) Adjuntar un archivo PDF con el soporte de la factura, si así se requiere.
Productos: Asignaremos un producto o servicio a la factura
Cobro: Podremos hacer uso de las opciones de cobro que son:
Cobro único: Permite generar un cobro por el valor total de la factura con vencimiento en una fecha específica. Para programar el cobro correctamente, deberás asociar una regla de cobro que defina las condiciones del pago. como crear una regla de cobro.
Cobro a cuotas: Permite dividir el valor total de la factura en varios pagos programados. Cada cuota se configura como un cobro independiente, y es necesario asociar una regla de cobro que determine la frecuencia y condiciones de estos pagos. como crear una regla de cobro.
Treli te sugerirá asistentes automáticos que establecerán, de forma predeterminada, los montos y las fechas de vencimiento para cada cobro. Si lo prefieres, también podrás ajustarlos manualmente según tus necesidades.
No cobrar: La factura se generará sin ningún cobro asociado. Esta opción es útil cuando no se requiere realizar un pago a través de la plataforma.
Guarda el registro: Una vez hayas completado todos los campos obligatorios, haz clic en "Cargar factura" para guardar el registro y finalizar el proceso.
Usando el proveedor de facturación para creación de facturas manuales:
Dirígete al Configuraciones menú Integraciones y selecciona Proveedores de facturación y configuraremos nuestro proveedor de facturación.
Configuración de proveedor de facturación, Ingresa las credenciales de acceso proporcionadas por tu proveedor de facturación y habilita la integración para activar la conexión con Treli.
Creación de facturas manuales desde el proveedor de facturación
Deberemos asociar un cliente a la factura
Crea la factura aplicando una configuración personalizada, diferente a la establecida en tus ajustes generales de facturación.
Productos y cobro: Asigna el producto o servicio correspondiente a la factura y selecciona el método de cobro. Además, define la regla de cobro que se utilizará para gestionar el pago y enviar las notificaciones al cliente..
Guarda el registro: Una vez hayas completado todos los campos requeridos, haz clic en "Crear factura" para finalizar el proceso.
