Pasos para importar cobros masivamente vía archivo CSV:

Accede al menú de Configuraciones:

Selecciona la opción Operaciones masivas > Cobros > Importar cobros > Vía archivo CSV

Tipos de cobro:

Selecciona el tipo de cobro que importaras en Treli:

Opción uno: importación masiva de cobros asociadas a una factura.
Opción dos: importación masiva cobros de pago único.

Opción 1: Cobro de factura

Selecciona esta opción cuando desees asociar cobros a una factura en Treli. Al hacerlo, se creará una nueva factura en la plataforma y se vinculará a un cobro con el valor único definido en la factura cargada desde el archivo CSV.

Cobra una factura desde un archivo CSV. Descarga tu archivo aquí.

Inicia el proceso de importación:
- Sube el archivo que contiene el listado de los cobros por facturas que deseas importar y asegúrate que la información de cada cliente sea correcta antes de cargarlo.
  - Abreviaturas para columna 'Tipo de documento', aquí.
  - Abreviaturas para columna 'Ciudad', aquí.
  - Abreviatura para 'Departamento', aquí.
  - ID para la columna 'Regla de cobro:' Lo encontrarás en el módulo Configuración > Gestión de cobro > Reglas de cobro.
    Ingresa a la regla con la que deseas asociar el cobro del cliente.
    Copia el ID de la regla y pégalo en el archivo de importación en la columna 'Regla de cobro'.
Importa el archivo: Al importar el archivo de cobro de facturas, aparecerán los datos cargados a través del archivo CSV, clic en continuar para realizar la importación.
Confirma la importación de cobros:
Verifica el resultado: Una vez completada la importación, podrás confirmar que la creación masiva de los cobros de facturas.

Opción 2: Cobro de pago único

Selecciona esta opción cuando desees solo crear un cobro de tarifa única en Treli. Al hacerlo, se creará un cobro con el valor definido en el archivo CSV.

Cobra una tarifa única desde un archivo CSV. Descarga tu archivo aquí.

Inicia el proceso de importación:
- Sube el archivo que contiene el listado de los cobros de pago únicos que deseas importar y asegúrate que la información de cada cliente sea correcta antes de cargarlo.
  - Abreviaturas para columna 'Tipo de documento', aquí.
  - Abreviaturas para columna 'Ciudad', aquí.
  - Abreviatura para 'Departamento', aquí.
  - ID para columna 'Id de precio': Lo encontrarás en el módulo Catálogo > Todos los productos.
    Ingresa al producto al cual quieres asociar a la factura del cliente.
    Copia el ID de precio y pégalo en el archivo de importación en la columna 'id de precio'.
  - ID para la columna 'Regla de cobro:' Lo encontrarás en el módulo Configuración > Gestión de cobro > Reglas de cobro.
    Ingresa a la regla con la que deseas asociar el cobro del cliente.
    Copia el ID de la regla y pégalo en el archivo de importación en la columna 'Regla de cobro'.
Importa el archivo: Al importar el archivo de cobros de pago único, aparecerán los datos cargados a través del archivo CSV, clic en continuar para realizar la importación.
Confirma la importación de cobros:
Verifica el resultado: Una vez completada la importación, podrás confirmar que la creación masiva de los cobros únicos en el modulo de cobros.

Pasos para importar cobros masivamente vía proveedor de facturación:

Vía proveedor de facturación
1. Accede al menú de Configuraciones:
  Selecciona la opción Operaciones masivas > Cobros > Importar cobros > Vía proveedor de facturación.
2. Clic en la opción 'Programar importación'
3. Selecciona la regla de cobro que desean que aplique para los cobros que se importaran por medio del proveedor de facturación y para confirmar clic en la opción 'Programar'.
4. Verifica el resultado: Una vez completada la configuración, podrás confirmar que la creación de la importación de cobros vía proveedor de facturación.

Significado de cada columna del archivo de Importación masiva de cobros tipo factura

Columna	¿Obligatorio?	Descripción
Correo	Si	Correo del cliente el cual se asociara a la suscripción (A este correo llegaran las notificaciones)
Nombre	Si	Nombre del cliente
Apellido	Si	Apellido del cliente
Tipo de documento	No	Abreviatura del tipo de documento del cliente
Numero de documento	No	Numero de documento del cliente
Teléfono	No	Numero de Teléfono (A este numero llegaran las notificaciones)
Dirección	No	Lugar de residencia o dirección de la compañía
Ciudad	No	Ciudad de residencia o de la compañía
Departamento	No	Departamento donde esta ubicado el cliente o la compañía
País	No	País donde esta ubicado el cliente o la compañía
Moneda	Si	Abreviatura de la moneda
Total	Si	Valor a cobrar
Numero de factura	Si	Numero de la factura que se asociara al cobro
Fecha de vencimiento	Si	Fecha o plazo limite que se establecerá al cobro
Regla de cobro	Si	Código de identificación de la regla de cobro que se le asociara al cobro del cliente

Significado de cada columna del archivo de Importación masiva de cobros únicos

Columna	¿Obligatorio?	Descripción
Correo	Si	Correo del cliente el cual se asociara a la suscripción (A este correo llegaran las notificaciones)
Nombre	Si	Nombre del cliente
Apellido	Si	Apellido del cliente
Tipo de documento	No	Abreviatura del tipo de documento del cliente
Numero de documento	No	Numero de documento del cliente
Teléfono	No	Numero de Teléfono (A este numero llegaran las notificaciones)
Dirección	No	Lugar de residencia o dirección de la compañía
Ciudad	No	Ciudad de residencia o de la compañía
Departamento	No	Departamento donde esta ubicado el cliente o la compañía
País	No	País donde esta ubicado el cliente o la compañía
Moneda	Si	Abreviatura de la moneda
Id de precio	Si	Código de identificación del precio
Precio unitario	Si	Precio unitario del valor del cobro
Cantidad	Si	Valor unitario del cobro
Fecha de vencimiento	Si	Fecha o plazo limite que se establecerá al cobro
Regla de cobro	Si	Código de identificación de la regla de cobro que se le asociara al cobro del cliente

crear-cobros - tipo factura.xlsx

crear-cobros - tipo cobro unico.xlsx

¿Cómo puedo importar cobros masivamente?