Paso 1: Ingresa al perfil del cliente
Desde el menú lateral, dirígete a Clientes e ingresa en el perfil del cliente que deseas generar la sesión del portal.
Paso 2: Abre el menú de acciones
Una vez dentro del perfil del cliente, haz clic en el botón de opciones (⋯) ubicado en la parte superior derecha y en el menú desplegable, selecciona la opción "Generar enlace al portal de clientes".
Paso 3: Genera la sesión del portal
Genera un enlace para que "el cliente" pueda ingresar a su portal de clientes. Este enlace expirará en 1 hora.
Paso 4: Comparte el enlace
Al seleccionar esta opción, Treli generará una sesión del Portal del Cliente para ese usuario especifico.
Recuerda: Las acciones que los clientes podrán realizar dentro del Portal de Clientes dependerán de la configuración que hayas definido. Solo tendrán acceso a las funcionalidades y opciones que hayas habilitado previamente en esta sección.
¿Qué puede hacer el cliente desde el Portal?
Dependiendo de la configuración de tu cuenta, el cliente podrá:
Actualizar su método de pago.
Revisar su historial de pagos.
Permite que los clientes paguen sus facturas en línea.
Actualizar información personal.
Gestionar sus suscripciones según los permisos habilitados.
