Spring videre til hovedindholdet

Sådan opretter og bruger du kreditnotaer

En kreditnota er en negativ faktura, som udstedes for at tilbagebetale eller reducere et tidligere opkrævet beløb.

Opdateret over en uge siden

En kreditnota er en negativ faktura, som udstedes for at tilbagebetale eller reducere et tidligere opkrævet beløb. Den bruges typisk i situationer, hvor:

  • Et medlem har betalt for meget

  • Der skal ske en tilbagebetaling af forbrug, fx vand eller varme

  • En tidligere opkrævning skal annulleres eller korrigeres


Der er tre måder at oprette en kreditnota på:

1. Automatisk via opkrævning

Hvis en husstands opkrævning samlet set er negativ, vil systemet automatisk oprette en kreditnota i stedet for en faktura ved udsendelsen.

Dette sker typisk ved forbrugsafregning, hvor beløbet, der skal tilbagebetales, overstiger den almindelige opkrævning.

Eksempel: Hvis en beboer har betalt 2.000 kr. i aconto men kun brugt for 1.200 kr., og der ikke er anden opkrævning, vil systemet automatisk udsende en kreditnota på -800 kr.


2. Manuel oprettelse

Du kan selv oprette en kreditnota på samme måde som en faktura:

  1. Gå til Indtægter → Kreditnotaer

  2. Klik på Opret

  3. Udfyld felterne som ved en almindelig faktura, men angiv beløbet i minus

  4. Vælg husstand, dato, konti mv.

  5. Gem og send kreditnotaen som ønsket


3. Kreditering af eksisterende faktura

Hvis du vil kreditere en allerede sendt faktura:

  1. Gå til Indtægter → Fakturaer

  2. Åbn den faktura, du ønsker at kreditere

  3. Klik på ikonet “Opret kreditnota” i øverste venstre hjørne

  4. Der oprettes automatisk en kopi med samme indhold – men med beløb i minus

  5. Vælg “Ikke betalt” som status og gem

Kreditnotaen kan nu enten udbetales eller bruges til at betale den oprindelige faktura.


Udbetaling af kreditnotaer

  • Hvis beboeren er tilmeldt Betalingsservice:
    Udbetalingen sker automatisk, og du skal ikke gøre noget.

  • Hvis beboeren ikke er tilmeldt:
    Udbetal beløbet manuelt og markér herefter kreditnotaen som betalt:

    1. Gå til Indtægter → Kreditnotaer

    2. Åbn den relevante kreditnota

    3. Klik på “Marker betalt”

    4. Udfyld bankkonto, dato og beløb

    5. Klik Gem


Betaling af faktura med en kreditnota

Hvis en beboer har en kreditnota, der skal bruges til at modregne en faktura, gøres det sådan:

  1. Gå til Indtægter → Fakturaer

  2. Åbn den pågældende faktura

  3. Klik på ikonet “Betal med kreditnota” i øverste venstre hjørne

  4. Vælg den relevante kreditnota

  5. Indtast beløb og dato

  6. Gem – systemet vil nu vise fakturaen som delvist eller fuldt betalt

Besvarede dette dit spørgsmål?