Voici comment configurer des factures automatiques, pour qu’un client soit facturé chaque semaine, toutes les deux semaines ou chaque mois sans que vous ayez rien à faire. Les factures automatiques sont incluses dans Walkies Pro et Max.
Cette vidéo est en anglais.
Configurer des factures automatiques
Touchez Factures, puis le bouton +. Sur iPad, le + se trouve en haut de la liste des factures.
Choisissez Automatique.
Choisissez le client. Vous pouvez en choisir plusieurs, et chacun a sa propre planification. Touchez Suivant.
Dans Période, choisissez Passé pour facturer les rendez-vous qui ont eu lieu, ou À venir pour facturer ceux à venir.
Dans Planification, choisissez Hebdomadaire, Toutes les 2 semaines ou Mensuelle, puis le jour.
Touchez Heure pour changer l’heure de création. Elle est réglée sur 9 h par défaut.
Vérifiez Création de la prochaine facture. Touchez-la pour choisir une autre date de départ.
Dans Infos de paiement, vérifiez le Moyen de paiement et la Date d’échéance.
Touchez le ✓ pour enregistrer. La facture automatique apparaît dans Factures > Automatiques.
Le contenu de chaque facture
Les rendez-vous confirmés de votre client sur la période, pour les animaux inclus dans la planification.
Mensuelle correspond au premier jour de la semaine choisi de chaque mois, par exemple le premier vendredi.
Passé couvre la période depuis la dernière facture. La première remonte d’une période. À venir couvre la période qui suit.
Seuls les rendez-vous réglés sur Pas de facture sont inclus. Les rendez-vous facturés À la réservation ou Au démarrage génèrent leur propre facture, ils sont donc ignorés.
Tout ce qui figure déjà sur une facture est ignoré : rien n’est facturé deux fois.
S’il n’y a rien à facturer, aucune facture n’est créée, et la planification passe à la période suivante.
Chaque facture est envoyée à votre client comme n’importe quelle autre. Les factures automatiques n’ont pas d’acompte.
Suspendre, modifier ou arrêter
Touchez-la dans Factures > Automatiques pour modifier les animaux du client, la planification, le moyen de paiement ou la date d’échéance.
Touchez ... pour la Suspendre, la Reprendre ou la Supprimer. Vous pouvez aussi maintenir le doigt dessus dans la liste.
La configuration règle la Facturation préférée du client sur Récurrente : ses nouveaux rendez-vous ne créent donc pas leurs propres factures.
Si votre formule n’inclut plus les factures automatiques, elles sont suspendues et rien n’est créé.
Bon à savoir
Si vous choisissez un client qui a déjà une facture automatique, Suivant devient Mettre à jour, pour modifier la sienne.
Pour facturer une seule fois, à la main, les rendez-vous d’un client, utilisez plutôt Remplissage automatique. Voir Comment ajouter une facture ?
Pour toutes les façons de facturer, voir Quelle méthode de facturation choisir ?