Les membres de l’équipe ne voient que le travail qui leur est attribué. Ils ne peuvent voir ni vos prix, ni vos factures, ni vos finances, ni votre liste de clients. Les administrateurs voient et gèrent tout. Voici précisément ce que chaque rôle peut voir et faire.
Les deux rôles
Administrateur : accès complet à votre entreprise. Vous êtes administrateur, et vous pouvez aussi nommer d’autres personnes administrateurs.
Membre de l’équipe : voit et effectue son propre travail : les rendez-vous qui lui sont attribués, les promenades et visites qu’il effectue, et ses propres dépenses et trajets.
Pour changer le rôle de quelqu’un, allez dans Menu > Équipe, touchez la personne, puis choisissez Nommer administrateur ou Retirer les droits d’administrateur, et confirmez avec Modifier le rôle.
Les membres de l’équipe voient-ils les prix ?
Non. Les membres de l’équipe ne voient aucun prix, aucun total ni aucune facture :
Ils n’ont pas d’onglet Factures, et la ligne Factures ne figure pas sur leur écran Accueil. Donc si quelqu’un peut ouvrir Factures, c’est un administrateur, et son rôle n’explique pas qu’une facture manque.
Sur un rendez-vous, les sections Total, Facture et lien de paiement sont masquées. Les options affichent leur nom et leur quantité, mais pas leur prix.
Ils ne voient pas si un rendez-vous est payé.
Ils ne peuvent pas ouvrir Prestations, Majorations ni aucun réglage de facturation : ils ne peuvent donc pas voir vos tarifs.
Ils ne peuvent voir ni les avoirs, ni aucun rapport comme Compte de résultat ou Rapport des paiements.
Les seules sommes qu’ils voient sont leurs propres dépenses.
Ce que voient les membres de l’équipe
Onglets : uniquement Accueil et Rendez-vous. Il n’y a pas d’onglet Clients, Factures ni Messagerie.
Rendez-vous : uniquement ceux qui leur sont attribués. Les rendez-vous attribués à personne ne s’affichent pas pour eux.
Promenades et visites : ils peuvent démarrer et terminer les promenades et visites qui leur sont attribuées, ajouter des nouvelles, des photos et des vidéos, envoyer des comptes rendus, et discuter en direct avec le client dans les Échanges de la promenade ou de la visite. Voir Discussion en direct pendant une promenade ou une visite Toutes les activités terminées n’affiche que celles qu’ils ont effectuées.
Informations sur le client et les animaux : ils peuvent ouvrir Infos client depuis un rendez-vous pour voir ce dont ils ont besoin pour la visite, comme l’adresse, les informations d’accès, le contact d’urgence, les notes, le numéro de téléphone et les informations sur les animaux. Ils peuvent appeler le client, lui envoyer un SMS ou lui écrire sur WhatsApp.
Dépenses : dans Finances, ils ne voient que Dépenses, et uniquement les leurs.
Trajets : uniquement les trajets qu’ils ont enregistrés.
Menu : Toutes les activités terminées, Trajets, Météo, Dépenses, Votre profil, Vos réglages de l’app et Album d’autocollants, ainsi que les options d’assistance et de compte.
Ce que les membres de l’équipe ne peuvent pas faire
Réserver, modifier, déplacer ou supprimer des rendez-vous, ni ajouter des périodes d’indisponibilité, des congés ou des horaires exceptionnels.
Ajouter ou modifier des clients et des animaux, ni ajouter des vaccinations, des documents ou des contrats. Ils peuvent consulter les documents et contrats déjà présents.
Utiliser la Messagerie. Pour échanger avec un client dans l’app, ils discutent en direct dans les Échanges d’une promenade ou d’une visite qui leur est attribuée. Ils peuvent aussi l’appeler, lui envoyer un SMS ou lui écrire sur WhatsApp.
Voir les rendez-vous, promenades, dépenses ou trajets des autres membres de l’équipe.
Voir la liste Clients, la Messagerie, les demandes de réservation ou les réglages de l’entreprise, comme Équipe, Prestations, Disponibilités et horaires ou Image de marque.
Voir leur rémunération ou leurs taux de rémunération. La paie est réservée aux administrateurs.
Ce que seul le titulaire du compte voit
Quelques éléments sont réservés à l’administrateur titulaire du compte, et non aux personnes que vous avez nommées administrateurs : Abonnement (changer de formule), Programme de parrainage et Aperçu de l’activité.
Bon à savoir
Les membres de l’équipe ont besoin d’une formule Walkies qui inclut une équipe. Si votre formule ne permet pas votre nombre de membres, ils voient un message leur demandant de contacter l’administrateur de leur équipe, et ils ne peuvent pas utiliser l’app tant que ce n’est pas réglé. Voir Pourquoi mon app Walkies est-elle verrouillée ?
Sur la fiche d’un client, les membres de l’équipe voient son moyen de paiement et son réglage de paiement automatique, mais pas ses factures ni ce qu’il doit.
Pour ajouter quelqu’un à votre équipe, voir Comment ajouter un membre de l’équipe ?