Walkies peut envoyer pour vous vos clients, factures, paiements, remboursements, avoirs et dépenses à QuickBooks Online, pour que votre comptabilité reste à jour sans rien saisir deux fois. Voici comment cela fonctionne, qui peut le configurer et par où commencer.
Ce que fait l’intégration
Dans un seul sens : Walkies envoie les éléments à QuickBooks. Les modifications faites dans QuickBooks ne changent rien dans Walkies.
Automatiquement : une fois la configuration terminée, chaque élément nouveau ou modifié part vers QuickBooks en quelques instants. Vous n’avez rien à exporter.
Ce qui est synchronisé : les clients, les factures, les paiements et acomptes, les remboursements, les avoirs et le crédit utilisé sur les factures, ainsi que vos dépenses professionnelles. Vous choisissez ce que vous envoyez.
Uniquement pour votre comptabilité : QuickBooks n’envoie pas d’e-mails à vos clients. Walkies continue de leur envoyer leurs factures et reçus comme aujourd’hui.
Qui peut l’utiliser
Formule : QuickBooks est inclus dans Walkies Max. Avec les autres formules, l’écran QuickBooks propose Passer à Max.
Qui : seul l’administrateur titulaire du compte Walkies peut voir et configurer QuickBooks. Les personnes que vous avez nommées administrateurs et les membres de l’équipe ne le voient pas.
QuickBooks : il vous faut une entreprise QuickBooks Online. QuickBooks Desktop n’est pas pris en charge.
Devise : les éléments sont synchronisés dans la devise principale de votre entreprise QuickBooks. Vérifiez qu’il s’agit de la même devise que celle de la région de votre entreprise dans Walkies.
Où le trouver
iPhone, iPad et Android : sur Accueil, touchez le bouton de menu (sur iPad, il se trouve dans la barre latérale), puis touchez QuickBooks sous Entreprise.
Application web : allez dans Paramètres et choisissez QuickBooks sous Entreprise.
La configuration
Connectez votre entreprise QuickBooks. Voir Comment connecter QuickBooks Online ?
Vérifiez les articles, comptes et moyens de paiement proposés par Walkies, puis touchez Enregistrer. Voir Comment choisir où vont mes éléments dans QuickBooks ?
Si vous facturez des taxes ou la TVA, choisissez vos codes de taxe. Voir Comment configurer les taxes ou la TVA pour QuickBooks ?
Désactivez Appliquer automatiquement les crédits dans QuickBooks si Walkies vous le demande. Voir Pourquoi désactiver l’application automatique des crédits dans QuickBooks ?
Rien n’est envoyé à QuickBooks tant que vous n’avez pas touché Enregistrer.
Une fois la synchronisation lancée
Pour savoir exactement ce qui est envoyé, et quand, voir Qu’est-ce que Walkies envoie à QuickBooks, et quand ?
Si un élément ne peut pas être envoyé, il apparaît sous Problèmes de synchronisation avec la raison. Voir Comment résoudre un problème de synchronisation QuickBooks ?
Pour arrêter la synchronisation, ou passer à une autre entreprise QuickBooks, voir Comment déconnecter QuickBooks ?
Bon à savoir
Les éléments antérieurs à la connexion ne sont pas envoyés. Si vous enregistrez un paiement, un remboursement ou un avoir sur une ancienne facture après la connexion, Walkies envoie aussi cette facture.
Vos clients ne voient aucune différence, ni dans l’app Walkies Journal ni dans leurs e-mails.
Si vous quittez la formule Walkies Max, la synchronisation est suspendue. Les éléments restent en attente et sont envoyés dès que vous repassez à Max.
Walkies garde la trace de ce qu’il a envoyé : un élément n’est jamais ajouté deux fois à QuickBooks, même s’il est renvoyé.