Voici comment connecter votre entreprise QuickBooks Online à Walkies, pour que vos clients, factures, paiements, remboursements, avoirs et dépenses soient envoyés automatiquement à QuickBooks.
Avant de commencer
Il vous faut Walkies Max. Avec les autres formules, l’écran QuickBooks affiche Passer à Max au lieu de Se connecter à QuickBooks.
Seul l’administrateur titulaire du compte Walkies peut connecter QuickBooks. Les personnes que vous avez nommées administrateurs ne voient pas la ligne QuickBooks.
Gardez vos identifiants QuickBooks Online à portée de main. Si vous gérez plusieurs entreprises QuickBooks, sachez laquelle correspond à votre activité Walkies.
Se connecter dans l’app
Sur Accueil, touchez le bouton de menu. Sur iPad, il se trouve dans la barre latérale.
Sous Entreprise, touchez QuickBooks.
Touchez Se connecter à QuickBooks.
Sur iPhone et iPad, si l’on vous demande si Walkies peut utiliser intuit.com pour se connecter, touchez Continuer.
Connectez-vous à QuickBooks, choisissez votre entreprise si vous en avez plusieurs, et autorisez Walkies à se connecter.
Vous revenez sur l’écran QuickBooks, avec le formulaire de configuration ouvert.
Se connecter dans l’application web
Allez dans Paramètres et choisissez QuickBooks sous Entreprise.
Cliquez sur Se connecter à QuickBooks. QuickBooks s’ouvre dans une nouvelle fenêtre.
Connectez-vous, choisissez votre entreprise et autorisez Walkies à se connecter. La fenêtre se ferme d’elle-même et le formulaire de configuration s’ouvre.
Si vous voyez « Votre navigateur a bloqué la fenêtre QuickBooks », autorisez les fenêtres pop-up pour Walkies dans votre navigateur, puis cliquez à nouveau sur Se connecter à QuickBooks.
Terminer la configuration
Walkies remplit les articles, comptes, codes de taxe et moyens de paiement QuickBooks qui correspondent de façon évidente. Vérifiez chacun d’eux et modifiez ceux qui ne conviennent pas.
Choisissez tout ce qui est marqué Obligatoire.
Touchez Enregistrer. La synchronisation commence.
Rien n’est envoyé à QuickBooks tant que vous n’avez pas enregistré. Pour le rôle de chaque réglage, voir Comment choisir où vont mes éléments dans QuickBooks ?
Une fois connecté
Connexion indique le nom de votre entreprise QuickBooks, l’heure de la Dernière synchronisation et le nombre d’éléments en attente de synchronisation.
Vous pouvez modifier vos réglages à tout moment sur le même écran, puis toucher Enregistrer.
Les éléments antérieurs à la connexion ne sont pas envoyés : QuickBooks part du jour où vous vous connectez.
Si la connexion échoue
Le lien a expiré. Réessayez de vous connecter. La connexion a pris trop de temps. Touchez à nouveau Se connecter à QuickBooks.
QuickBooks est inclus dans Walkies Max. Votre entreprise n’a pas la formule Walkies Max.
Seul un administrateur peut connecter QuickBooks. Connectez-vous à Walkies avec le compte de l’administrateur titulaire.
Si vous fermez la page de connexion QuickBooks sans terminer, rien ne change. Touchez Se connecter à QuickBooks pour recommencer.
Bon à savoir
Si vous reconnectez plus tard la même entreprise QuickBooks, vos réglages sont conservés. Si vous en connectez une autre, la configuration recommence.
QuickBooks Online est pris en charge. QuickBooks Desktop ne l’est pas.
Walkies utilise la devise principale de votre entreprise QuickBooks. Les éléments dans une autre devise apparaissent comme problèmes de synchronisation.
Pour une vue d’ensemble, voir Comment fonctionne l’intégration QuickBooks Online ?