Voici comment choisir ce que Walkies envoie à QuickBooks, ainsi que les articles, comptes et moyens de paiement QuickBooks qu’il utilise. Vous le faites une fois, après la connexion, et vous pouvez le modifier à tout moment.
Ouvrir vos réglages QuickBooks
Sur Accueil, touchez le bouton de menu. Sur iPad, il se trouve dans la barre latérale.
Sous Entreprise, touchez QuickBooks. Dans l’application web, allez dans Paramètres et choisissez QuickBooks sous Entreprise.
Faites défiler jusqu’à Éléments à synchroniser. Les réglages se trouvent en dessous.
Modifiez ce dont vous avez besoin, puis touchez Enregistrer en bas.
Juste après la connexion, Walkies remplit chaque réglage qui a une seule correspondance évidente dans QuickBooks, comme l’article Services et Undeposited Funds. Vérifiez-les tous avant d’enregistrer. Rien n’est synchronisé avant.
Éléments à synchroniser
Factures et paiements : clients, factures, paiements et remboursements.
Avoirs : les avoirs, et le crédit utilisé sur les factures.
Dépenses : vos dépenses professionnelles.
Au moins une option doit être activée. Quand une option est désactivée, ses réglages sont masqués et ces éléments ne sont pas envoyés.
Ventes
Article de vente : le produit ou service QuickBooks utilisé pour chaque ligne de facture, sauf si une prestation a son propre article. Il est obligatoire quand les factures ou les avoirs sont activés.
Code de taxe pour les ventes taxées et Code de taxe pour les ventes non taxées : voir Comment configurer les taxes ou la TVA pour QuickBooks ?
Article pour les frais de déplacement, Article pour les pourboires et Article pour les majorations : les articles pour les frais de déplacement, les pourboires et les majorations de vos factures. S’ils restent sur Non défini, ils utilisent l’article de vente.
Compte de remise : là où vont les remises. S’il reste sur Non défini, QuickBooks utilise son propre compte de remise.
Article pour les avoirs : l’article utilisé sur les avoirs. Il apparaît quand Avoirs est activé, et utilise l’article de vente s’il est Non défini.
Article pour les remboursements : l’article utilisé sur les remboursements. Il apparaît quand Factures et paiements est activé, et utilise l’article de vente s’il est Non défini.
Articles par prestation
Chacune de vos prestations Walkies est listée. Choisissez un article QuickBooks pour chaque prestation que vous voulez distinguer, comme les promenades et la pension, pour que vos rapports de ventes QuickBooks les séparent. Les prestations laissées sur Par défaut utilisent l’article de vente.
Paiements
Déposer les paiements sur : le compte sur lequel arrivent les paiements et acomptes de vos clients. Undeposited Funds convient bien si vous regroupez les paiements en dépôts bancaires dans QuickBooks.
Remboursements payés depuis : le compte d’où sortent les remboursements, en général votre compte bancaire. Les remboursements ne sont pas synchronisés tant qu’il n’est pas défini.
Moyens de paiement
Chaque moyen de paiement de vos clients est listé : Walkies Pay, Virement bancaire, PayPal, Venmo, Espèces, Chèque, Zelle, Cash App et Autre.
Touchez un moyen de paiement.
Choisissez Moyen de paiement QuickBooks pour l’associer à un moyen de paiement QuickBooks, comme Espèces ou Carte de crédit.
Ou choisissez Compte de dépôt pour envoyer les paiements faits avec ce moyen sur un autre compte, comme votre compte bancaire pour les virements.
Les moyens laissés sur Par défaut utilisent le compte Déposer les paiements sur.
Dépenses
Dépenses payées depuis : le compte bancaire ou de carte de crédit avec lequel vous payez vos dépenses. Obligatoire quand Dépenses est activé.
Type de paiement : Espèces, Chèque ou Carte de crédit. C’est Espèces si vous n’en choisissez pas.
Compte de dépenses : le compte de dépenses QuickBooks utilisé pour chaque dépense, sauf si sa catégorie a son propre compte. Obligatoire quand Dépenses est activé.
Comptes par catégorie : choisissez un compte pour n’importe quelle catégorie de dépenses Walkies, comme Carburant ou Assurance. Les catégories laissées sur Par défaut utilisent le compte de dépenses.
Choisir dans QuickBooks
Chaque réglage ne liste que les éléments QuickBooks qui conviennent. Par exemple, Déposer les paiements sur liste vos comptes bancaires et vos comptes d’actif à court terme.
Utilisez Rechercher en haut de la liste pour en trouver un par son nom.
Si vous voyez « Aucun élément QuickBooks ne correspond encore », ajoutez l’article ou le compte dans QuickBooks, puis revenez sur l’écran QuickBooks dans Walkies.
Si vous voyez « Choisissez les paramètres mis en évidence avant d’enregistrer », un réglage obligatoire est vide.
Bon à savoir
Les modifications s’appliquent aux éléments envoyés à partir de ce moment. Les éléments déjà dans QuickBooks ne changent pas, sauf si vous les modifiez aussi dans Walkies.
L’enregistrement relance tous les problèmes de synchronisation dus à un réglage ou un code de taxe manquant.
Seul l’administrateur titulaire du compte peut voir et modifier ces réglages.
Pour voir exactement à quoi ressemble chaque élément dans QuickBooks, voir Qu’est-ce que Walkies envoie à QuickBooks, et quand ?