Teamleden zien alleen het werk dat aan hen is toegewezen. Ze zien je prijzen, facturen, geld of klantenlijst niet. Beheerders zien en beheren alles. Dit is precies wat elke rol kan zien en doen.
De twee rollen
Beheerder: volledige toegang tot je bedrijf. Jij bent beheerder en je kunt ook anderen beheerder maken.
Teamlid: ziet en doet het eigen werk: de toegewezen afspraken, de wandelingen en bezoeken die het teamlid zelf uitvoert, en de eigen uitgaven en ritten.
Om iemands rol te wijzigen ga je naar Menu > Team, tik je op de persoon en kies je Beheerder maken of Beheerdersrechten verwijderen, en bevestig je met Rol wijzigen.
Kunnen teamleden prijzen zien?
Nee. Teamleden zien geen prijzen, totalen of facturen:
Er is helemaal geen tabblad Facturen, en de rij Facturen staat niet op hun scherm Start. Als iemand Facturen kan openen, is die dus beheerder, en ligt de rol er niet aan als een factuur ontbreekt.
Bij een afspraak zijn de onderdelen Totaal, Factuur en betaallink verborgen. Van extra’s zien ze de naam en het aantal, maar geen prijs.
Of een afspraak betaald is, zien ze niet.
Ze kunnen Diensten, Toeslagen of de factuurinstellingen niet openen, dus ze zien je prijslijst niet.
Ze zien geen creditnota’s en geen rapporten zoals Winst en verlies of Betalingenrapport.
Het enige geld dat ze zien, zijn hun eigen uitgaven.
Wat teamleden zien
Tabbladen: alleen Start en Afspraken. Er is geen tabblad Klanten, Facturen of Inbox.
Afspraken: alleen die aan hen zijn toegewezen. Afspraken waaraan niemand is toegewezen, zien ze niet.
Wandelingen en bezoeken: ze kunnen hun toegewezen wandelingen en bezoeken starten en beëindigen, updates vastleggen, foto’s en video’s toevoegen, verslagen versturen en live chatten met de klant onder Reacties van de wandeling of het bezoek. Zie Kan ik live chatten met klanten tijdens een wandeling of bezoek? Bij Alle voltooide activiteiten zien ze alleen wat ze zelf hebben gedaan.
Klant- en huisdiergegevens: ze kunnen vanuit een afspraak Klantinfo openen om te zien wat ze voor het bezoek nodig hebben, zoals het adres, toegangsinformatie, noodcontact, notities, telefoonnummer en de gegevens van de huisdieren. Ze kunnen de klant bellen, sms’en of een WhatsApp-bericht sturen.
Uitgaven: onder Financiën zien ze alleen Uitgaven, en alleen hun eigen.
Kilometerregistratie: alleen de ritten die ze zelf hebben vastgelegd.
Menu: Alle voltooide activiteiten, Kilometerregistratie, Weer, Uitgaven, Je profiel, Je app-instellingen en Stickerboek, plus opties voor support en account.
Wat teamleden niet kunnen doen
Afspraken boeken, bewerken, verplaatsen of verwijderen, of niet beschikbare tijd, vrije dagen of afwijkende werktijden toevoegen.
Klanten en huisdieren toevoegen of bewerken, of vaccinaties, documenten of contracten toevoegen. Ze kunnen documenten en contracten die er al zijn wel bekijken.
De Inbox gebruiken. Om in de app met een klant te praten, chatten ze live onder Reacties van een wandeling of bezoek dat aan hen is toegewezen. Ze kunnen de klant ook bellen, sms’en of een WhatsApp-bericht sturen.
De afspraken, wandelingen, uitgaven of ritten van andere teamleden zien.
De lijst Klanten, de Inbox, boekingsaanvragen of bedrijfsinstellingen zien, zoals Team, Diensten, Beschikbaarheid en werktijden of Merk.
Hun salaris of tarieven zien. Salarisadministratie is alleen voor beheerders.
Wat alleen de accounteigenaar ziet
Een paar dingen zijn alleen voor de beheerder die eigenaar van het account is, niet voor mensen die je beheerder hebt gemaakt: Abonnement (het abonnement wijzigen), Aanbevelingsprogramma en Bedrijfsoverzicht.
Goed om te weten
Teamleden hebben een Walkies-abonnement nodig waarin een team is inbegrepen. Als je abonnement niet past bij het aantal teamleden, zien ze een bericht dat ze contact moeten opnemen met de beheerder van hun team, en kunnen ze de app niet gebruiken totdat dat is geregeld. Zie Waarom is mijn Walkies-app vergrendeld?
Bij de gegevens van een klant zien teamleden de betaalmethode en de instelling voor automatisch betalen van de klant, maar niet de facturen of wat de klant verschuldigd is.
Wil je iemand aan je team toevoegen, zie dan Hoe voeg ik een teamlid toe?