À quoi ça sert ?
Depuis chaque commande, vous pouvez générer l'ensemble de vos documents commerciaux : bon de commande (BDC), bon de livraison (BDL), facture, proforma, avoir. Ces documents sont au format PDF, personnalisés avec votre logo et vos mentions légales.
Avant de commencer
La commande doit être créée et finalisée (sauf pour le brouillon qui ne génère pas de documents).
Comment faire
Cliquez sur Ventes > Commandes.
Cliquez sur votre commande.
Rendez-vous dans la section Documents.
Cliquez sur Générer à côté du type de document souhaité.
Choisissez la langue (FR ou EN) si proposé.
Le document est généré au format PDF.
Vous pouvez aussi actualiser tous les documents en même temps (par exemple, lorsque vous avez modifié une commande).
Vous pouvez ensuite le télécharger, l'envoyer par email au client, ou l'imprimer.
Points importants à retenir
Certains documents sont verrouillés après facturation — la facture ne peut plus être modifiée une fois générée. Après génération, la facture est finale. Il en sera pas possible de modifier les informations, ou la langue.
Les documents respectent votre charte graphique configurée dans Paramètres > Documents.
Et ensuite ?
Envoyez les documents au client par email directement depuis Wineriz, ou téléchargez-les pour les archiver.
Questions fréquentes
Comment j'envoie une facture au client ?
Générez la facture, puis cliquez sur l'icône « Envoyer par email ». Le client recevra le PDF par email.
Je peux générer un document en anglais ?
Oui. Lors de la génération, choisissez la langue « EN ». Le document utilisera les traductions configurées.
J'ai modifié la commande, comment je mets à jour les documents ?
Cliquez sur « Actualiser tous les documents » dans la section Documents.