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En el caso que quieras ver una breve capacitación de cada uno de nuestro módulos hace clic aquí.
Con ayuda del paso a paso que iremos realizando en este manual, estarás listo para comenzar a operar en Colppy.
¡Comencemos! 💪
¡Colppy Plus el camino más corto
un asesor exclusivo 100% disponible para vos!
Configuración Inicial
1. Ingresa por primera vez
Ahora, ya estás dentro de tu empresa.
¡Sigamos!
2. Plan de cuentas
¡Colppy trae listo un Plan de Cuentas para que puedas comenzar!
Lo podes ver en el módulo Contabilidad y si necesitas modificarlo, te explicamos cómo en este artículo: ¿Cómo completar el archivo e importar el Nuevo Plan de cuentas?
3. Configuración de cuentas por defecto
En el módulo configuración se encuentran los parámetros iniciales para configurar los datos importantes de tu empresa.
¡Veamos cómo hacerlo!
Entra en este Link y podrás ver el detalle con el paso a paso Módulo de configuración
4.Invitar usuarios
¿Cómo está compuesto tu equipo de trabajo? ¿Socios, administrativos, vendedores,
contadores? Todos pueden trabajar en conjunto con vos desde la plataforma. Es importante que cada uno ingrese con su propio usuario y contraseña.
En este paso, vamos a invitar a tu contador. Te sugerimos que lo hagas porque tu contador puede ayudarte a:
● Configurar los datos impositivos de tu empresa.
● Verificar el plan de cuentas y hacer modificaciones útiles para tu negocio.
● Cargar los saldos iniciales.
● Importar asientos y comprobantes.
● Descargar los reportes que tu empresa necesita para armar las presentaciones.
Una vez que lo invites, recibirá un e-mail con las instrucciones para ingresar. Así podés hacer con el resto de tu equipo.
Si ya hiciste los pasos anteriores, lo que viene es mucho más fácil.
¿Seguimos?
Soy nuevo en Colppy
¿Cuales son los módulos y para qué sirven? Hace un recorrido general en el siguiente botón.
1. Carga de clientes y proveedores
Carga un proveedor
Carga una factura de compra de ese proveedor
En el paso anterior viste cómo se cargan los proveedores. Los clientes se registran de la misma manera. Podes seguir cargándolos uno a uno o crear un listado e importarlos masivamente.
Carga un cliente
Cómo importar clientes y proveedores masivamente:
Preguntas frecuentes:
● No tengo todos los datos que me pide el sistema: No te preocupes, los campos
obligatorios son Nombre y Razón Social, por lo que no es necesario que completes el
resto.
● ¿Cuántos e-mails se pueden registrar por cliente? Solamente uno, pero cuando hagas la factura electrónica te va a dejar ingresar más.
● Facturo a clientes finales y no quiero guardar sus datos: podés crear un cliente llamado Consumidor Final y emitir los comprobantes a su nombre.
2. Carga de saldos iniciales
Es un paso muy importante por lo que recomendamos que te asesores y apoyes con tu Contador. Nadie mejor que él conoce tu negocio, y puede ayudarte a reflejar el estado inicial de tu situación patrimonial correctamente.
Te puedes apoyar en este artículo de ayuda Cargar saldos iniciales
3. Configuración de factura electrónica
CONFIGURA TU FACTURA ELECTRÓNICA DESDE COLPPY
Para emitir facturas electrónicas desde Colppy, vamos a:
1. Ir a “modulo clientes” y hacemos clic en el botón “Configúralo ahora”
2. Deberás ingresar el CUIT del Representante Legal, la Clave Fiscal y aceptar los Términos y Condiciones y luego hacer clic en "Aceptar" :
Una vez cargados los datos y aceptadas los términos y condiciones, se gestionará el proceso automático de la delegación y aceptación. Ni bien finalice el mismo estarás recibiendo una notificación de que la empresa está lista para emitir factura electrónica desde Colppy. En la notificación, además se informará si se pudo crear el talonario con el punto de venta electrónico o si lo tenes que crear manualmente.
IMPORTANTE: Tené en cuenta que AFIP tarda hasta 24 horas en aceptar la delegación. Luego de esto, vas a poder facturar.
Mira el paso a paso en el siguiente link .
En caso de querer realizar la delegación de forma manual también les dejamos el link correspondiente.
4. Creación de talonarios
En el siguiente artículo de ayuda podrás aprender a crear los talonarios que vas a utilizar: facturas de venta, ordenes de pago, recibos y remitos.
Si seguiste los pasos, desde Colppy ya podes facturar a tus clientes y registrar tus cobranzas y pagos. Esos movimientos se van a ver reflejados en la contabilidad, en las cuentas corrientes de cada cliente y proveedor, y también en tus cajas y bancos.
5. Conciliación bancaria
Colppy permite confrontar y conciliar los movimientos que una empresa tienen registrados en su banco con los movimientos que tiene en su contabilidad.
Permite verificar que todo lo registrado por el Banco sea coherente con lo registrado en la contabilidad de la empresa.
¡Puedes usar la herramienta de importación de extracto bancario! Te dejamos el artículo de ayuda con el detalle de este proceso.
Hasta acá, realizaste las configuraciones básicas de Colppy. 😉👍
👉 Recordá que tenés disponible nuestro Centro de Ayuda para buscar instructivos acerca de las necesidades puntuales que tenga tu empresa.
Te invitamos a que te inscribas en nuestro ciclo de capacitaciones y que en un mes seas un experto en su uso.
Para conocer los valores actualizados de los planes y funcionalidades, podes ingresar a nuestra página web: https://www.colppy.com/precios/
Te dejamos un recorrido para que puedas verlo directamente en Colppy:
A partir de ahora, tu trabajo es más eficiente. ¡Qué alegría! 👏🎉
Por cualquier duda o consulta podes ponerte en contacto con nosotros vía e-mail a: soporte@colppy.com
¡Nuestro equipo de Customer Success está listo para ayudarte!