Para proteger los datos de tus clientes, Orbis Support puede solicitar una verificación de identidad antes de continuar con ciertas conversaciones, por ejemplo, cuando se comparte información de una cuenta o de un pedido.
Verificación automática
Cuando la inteligencia artificial detecta que la conversación requiere verificar la identidad del cliente, envía automáticamente un código de un solo uso (OTP) para confirmarla antes de continuar.
Verificación manual
Si estás atendiendo la conversación como agente humano y el cliente todavía no está verificado, vas a ver el aviso "Cliente sin verificar" en el panel de Información del cliente, con el botón "Iniciar verificación".
Al hacer clic se abre el panel "Verificación de identidad":
Elige el canal para enviar el código: WhatsApp o Email.
Ingresa el dato de contacto que el cliente indicó en la conversación (su teléfono o su email).
Haz clic en "Enviar código".
El cliente recibe un código de 6 dígitos. Pídeselo y escríbelo en los seis casilleros que aparecen ("Ingresá el código de verificación"). El campo te muestra a qué contacto se envió el código, parcialmente oculto (por ejemplo, mo****@data4sales.com).
Haz clic en "Verificar".
Una vez validado, el sistema deja registro en la conversación (por ejemplo, "Se generó un código de verificación para [contacto]" y "Se validó [contacto]") y el panel de Información del cliente se completa con:
Indicadores generales: Segmento, Estado de comprador, Ingresos, Órdenes, Última compra y Riesgo de churn (muestran "—" si todavía no hay datos suficientes del cliente).
Información de la orden: el historial de compras del cliente, o el aviso "Sin órdenes registradas" si todavía no tiene ninguna.
Información del cliente: los datos de su perfil (Nombre completo, Email, N° de documento, Género, Teléfono) en la pestaña "Perfil del cliente", y sus otros medios de contacto en la pestaña "Otras identidades".
Clientes nuevos
Si la persona que escribe todavía no es cliente (por ejemplo, un prospecto que consulta por primera vez), Orbis Support la trata como un contacto nuevo y no le solicita verificación OTP, ya que todavía no tiene una cuenta asociada para verificar.
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